Коротко о торгах на первичном рынке

19 марта стартовало размещение семилетних «зеленых» облигаций ЕвроТранс 002Р-01. В первый день торгов было размещено 24,74% от объема эмиссии (494 млн 729 тыс. из 2 млрд рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 404 выпускам составил 914,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,36%.


Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

По данным рейтингового агентства, в 2023 г. «ДиректЛизинг» поднялся в рэнкикингах по нескольким ключевым сегментам рынка, в том числе в сферах транспорта, строительства, медицинского и промышленного оборудования.

Объем нового бизнеса ООО «ДиректЛизинг» по итогам 2023 г. составил 1,87 млрд рублей (+39% к показателю 2022 г.). Компания заняла 67 место среди 126 ведущих игроков российского лизингового рынка, вошедших в рэнкинг «Эксперта РА».

За прошедший год «ДиректЛизинг» показал рост в рэнкингах по стратегически важным сегментам рынка. По объему нового бизнеса в сфере машиностроительного и металлообрабатывающего оборудования лизинговая компания поднялась с 34-го на 23-е место с денежным объемом 728 млн рублей (+141% к аналогичному периоду прошедшего года), по лизингу медтехники и фармоборудования — с 17-го на 12-е место (419 млн рублей, +111%), оборудования для пищевой промышленности — с 55-го на 54-е место (36 млн рублей, +177%). Суммарно по объему нового бизнеса в разрезе оборудования по итогам 2023 г. компания заняла 45 место в рэнкинге «Эксперта РА» с объемом 304 млн рублей (+62%).

В первом квартале 2024 года эмитент сосредоточил усилия на двух направлениях. Заключение контрактов с клиентами на поставку какао-порошка на первое полугоде 2024 года. А также введение новых ассортиментных позиций и их продвижение.

Основу ассортимента «СЕЛЛ-Сервис» составляет какао-порошок, по итогам 9 мес. 2023 г. его доля в структуре выручки — 53%. Как отмечали ранее, эмитент ставит цели по снижению зависимости от данной номенклатурной единицы и сокращению её доли. Однако мировая тенденция на удорожание какао-продуктов в целом и какао-порошка в частности позволяет компании получать высокий доход от продаж позиции. Такую возможность эмитент, конечно, упустить не может. Так, в 1 квартале 2024 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» планирует подписать как можно с большим количеством клиентов контракты на поставку какао-порошка на первое полугодие 2024 года.

«Цены на какао-продукты снова растут. Мы же можем предложить нашим клиентам уровень стоимость ниже той, что есть у переработчиков. Сейчас сложилась благоприятная обстановка для того, что подписать контракты на поставки клиентам какао-порошка как минимум на первое полугодие 2024 года, а как максимум на весь 2024 год», — прокомментировал генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.

Группа компаний «ХРОМОС», в которую входит эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг», динамично развивается с 1994 года и на сегодня занимает лидирующие позиции на рынке производства хроматографических комплексов и лабораторной мебели, является поставщиком аналитического и измерительного оборудования для международных и российских предприятий. Эмитент готовится выйти на облигационный рынок с растущими финансовыми показателями — обзор итогов за 9 мес. 2023 г. ниже.

ООО «ХРОМОС Инжиниринг» планирует разместить дебютный выпуск облигаций уже в текущем месяце. В преддверии размещения эмитент получил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB со стабильным прогнозом («Эксперт РА»). Подробнее о новичке облигационного рынка в недавнем материале.

Напомним: ГК имеет собственный завод общей площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла, обеспечивающим все виды работ — от металлообработки и проектирования до комплексного оснащения лабораторий. Все продукты группы — эксклюзивные разработки. География деятельности «ХРОМОС Инжиниринг» охватывает всю Россию, а также страны СНГ и ОАЭ, а база клиентов характеризуется высокой диверсификацией. По итогам 9 месяцев 2023 года доля наиболее крупного клиента составляет 9,8% выручки.

• «Евротранс» сегодня начинает размещение семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-80110-H-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Хромос Инжиниринг» установил ориентир ставки 1-12-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 18,25% годовых, далее — публичная безотзывная оферта.

Коротко о торгах на первичном рынке

18 марта новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 413 выпускам составил 1084,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,28%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

В конце 2023 года — начале 2024 эмитент реализовал два новых проекта, которые были предназначены для двух совершенно разных сегментов рынка. В каждом случае НЗРМ смог предложить отечественный аналог позиции, изготовление которой ранее зависело от импорта.

НЗРМ реализовал проект производства открытых бассейнов. Ранее конструкции для них изготавливали из водостойкой импортной стали, которую завозили из Бельгии. Однако после введения санкций поставки материала прекратились.

Для реализации проекта НЗРМ провел ряд встреч с металлургическими комбинатами, подобрав подходящую марку металла. Далее по предоставленным заказчиком чертежам была изготовлена цифровая модель, а после произведена сама конструкция, состоящая более чем из 1 000 элементов.

При сборке каркаса проблем и сложностей не возникло, все детали были изготовлены крайне точно. Как итог, бассейн, конструкция которого была впервые произведена на заводе эмитента, смонтировали с первого раза. Также подготовлена вся необходимая техническая документация.

Александр Рыбин — частный инвестор, член Совета Ассоциации владельцев облигаций, директор по корпоративным финансам крупной промышленной компании, организатор нескольких IPO на Лондонской бирже, член экспертного совета по листингу Московской биржи — перечислять регалии можно бесконечно… Многие знают его как «Маньку Аблигацию» — автора с искрометным чувством юмора одноименного телеграм-канала, посты которого заставляют краснеть и втягивать голову в плечи многих эмитентов и собирать сотни лайков инвесторов. Об увлечении историей и личной коллекции старинных облигаций, о несложившейся карьере юриста и взгляде на происходящие в современном мире процессы, о первых попытках покорения биржи и о сформированном на текущий момент портфеле, который приносит 40% доходности, о деятельности АВО и о том, как ей удается бесплатно использовать труд высококвалифицированных специалистов, а также о многом другом — в откровенном, искреннем и глубоком интервью для Boomin.

Центральное юридическое лицо ГК «ХРОМОС» — ООО «ХРОМОС Инжиниринг» готовится разместить выпуск биржевых облигаций серии БО-01 – озвучены предварительные параметры дебютного выпуска. В преддверии размещения, 20 марта, эмитент проведет онлайн-встречу и ответит на все интересующие инвесторов вопросы.

Предварительные параметры выпуска: объем — 500 млн руб., номинал одной облигации – 1000 руб., ориентир ставки купонного дохода — 18,25% годовых с 1 по 12 купонный период, далее предусмотрена безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Доходность (YTM) к оферте — 19,86% годовых, дюрация к оферте — 0,91 лет. Срок обращения составит 1 440 дней, а купонный период 30 дней. Также предусмотрена амортизация: по 10% в даты окончания 36,39,42,45 купонных периодов, 60% — в дату окончания 48 к.п.

Размещение выпуска запланировано на конец марта. Даты регистрации и торгов, окончательные параметры выпуска будут опубликованы дополнительно.

• «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») установил ставку 1-12-го купонов семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 17% годовых. Ставка 13-18-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Селлер» серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».