👉Евротранс: 13,5 млрд руб
👉ЮГК: 6 млрд руб
👉ТМК (SPO): 4 млрд руб
👉Henderson: 3,8 млрд руб
👉Астра: 3,5 млрд руб
👉Кармани: 0,6 млрд руб
👉Генетико: 0,18 млрд руб

Это я посчитал вам объемы размещений в этом году, чтобы вы видели, насколько объем EUTR огромен на фоне остальных.
Объем IPO Евротранса больше, чем все 5 размещений акций в этом году вместе взятые(не считая ЮГК)

Цена акции на размещении = 250 рублей.

Было 106 млн акций.

Допэмиссия 106 млн акций.

Общий макс. объем размещения = 26,5 млрд руб.

Итого будет: 212 млн акций, капитализация = 53 млрд рублей.

Мажоритарий купит 4,8 млн акций = 1,2 млрд руб.

На 02.11.2023 привлекли 10+ млрд рублей.

20.11.2023 — завершение сбора заявок

21.11.2023 — дата размещения на бирже

На фото: нефтебаза Евротранса 

Итак, позавчера мы побеседовали с компанией Евротранс (54 АЗС в Московской области под брендом «Трасса»).

Акционеры компании рассказали, что собираются провести IPO до конца этого года, если позволит конъюнктура.

Бонды их сейчас размещаются под ставку 13,5%, купоны ежемесячные, основной их партнер — это Газпромбанк.
 

Моя задача была разобраться, что за рокировка произошла с балансом компани и в 2022 году: основной долг поменяли на лизинг, с докапитализацией 10 млрд руб. Лизинговые платежи у компании значительные (тело в районе 20 млрд), ставка = ключ ЦБ+3%. Как раз хотят провести IPO полностью cash-in, чтобы улучшить баланс компании, выкупив имущество из лизинга. Продать могут 25-30% акций во 2 половине года.

Цель компании — не бурный рост, а повышение эффективности и маржинальности.

Из интересного:

Подключайтесь к эфиру: https://t.me/smartlabnews

Будем выяснять:

👉зачем они занимают 3 млрд 

👉насколько они надежны

👉когда компания будет проводить IPO

Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях👍