Российские эмитенты ищут и находят разные способы договориться с держателями еврооблигаций об альтернативном порядке выплат. Законодательство позволяет довести выплаты до инвесторов из РФ, однако в целом по бумагам сохраняется риск дефолта и ареста активов эмитента. В таких условиях часть эмитентов пытается получить согласие инвесторов на выплаты в рублях, другие — пробуют выкупать бонды у зарубежных держателей, а третьи — просто ждут появления работоспособного механизма.

https://www.kommersant.ru/doc/5535967

ITI Capital запретит неквалифицированным инвесторам покупать иностранные бумаги с 30 августа

Инвестиционная компания ITI Capital с 30 августа закроет доступ к покупке иностранных ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов. Об этом говорится в сообщении компании. Решение принято в связи с рекомендациями Центробанка.

https://www.kommersant.ru/doc/5536124

Российские инвесторы активно скупают металл

Цены на золото на мировом рынке обновили месячный минимум, приблизившись к $1,72 тыс. за унцию. На российском рынке цена опускалась ниже 3,3 тыс. руб. за 1 грамм. Однако в отличие от международных инвесторов российские наращивают вложения в металл, о чем свидетельствуют высокие объемы торгов и рекордные притоки в ПИФы. Золото рассматривается как альтернатива валютным вкладам.

https://www.kommersant.ru/doc/5536041

Московская биржа ожидает регистрации первых замещающих облигаций, которые смогут заменить ранее выпущенные российскими эмитентами евробонды, в конце сентября, сказала журналистам директор департамента листинга Московской биржи Екатерина Нагаева.

Параметры выпуска замещающих облигаций должны быть аналогичны параметрам замещаемого евробонда по сроку погашения, размеру дохода, купонному расписанию и номинальной стоимости. При этом остальные параметры (поручительство, ковенанты, досрочное погашение) могут отличаться в зависимости от обстоятельств — их сохранение или корректировка остается на усмотрение эмитента и инвесторов. Поэтому инвесторы должны обращать внимание на параметры и структуру предлагаемой им замещающей облигации

https://1prime.ru/Financial_market/20220829/837923276.html

АО «Новая концессионная компания» 31 августа начнет размещение 30-летнего выпуска облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и с индексируемым номиналом класса АА1 объемом 55 млрд руб.

Датой окончания размещения станет 10-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска.

Ставки 1-2-го купонов — на уровне 1,4% годовых. Ставка 3-5-го купонов — 4% годовых.

По бумагам будет предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Выпуск будет размещен в целях реализации концессионного соглашения по строительству участка Кутузовского проспекта. В пресс-релизе «Эксперт РА» по поводу подтверждения рейтинга компании отмечалось, что эмитент планирует рефинансировать текущие старшие долговые обязательства за счет данного выпуска.

«Новая концессионная компания» 31 августа начнет размещение выпуска бондов на 55 млрд руб. (interfax.ru)

ООО «Калита» (Омск, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами) 18 августа подало заявление о ликвидации юридического лица в Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области — сообщил представитель владельцев облигаций эмитента «Регион Финанс».

Также заявления о ликвидации юридического лица подали два оферента «Калиты» – ООО «СтройТехИнвест» и ООО «Транспортные решения».

По всем трем выпускам облигаций компании в обращении зарегистрированы неисполнения обязательств.

Трейдер «Калита» подал заявление о ликвидации юридического лица (interfax.ru)

«Полюс» вновь продлил срок предоставления держателями еврооблигаций компании с погашением в 2028 году согласия на изменение условий выпуска, включающих возможность выплат в рублях и продление льготного периода проведения платежей.

Новый дедлайн по предоставления согласия для инвесторов — 8 сентября 17:00 по Лондону.

«Полюс» продлил срок голосования держателей евробондов-28 по изменениям условий выплат (interfax.ru)

Эмитенты, видя, что кроме рубля у потенциальных покупателей появляются другие «мягкие» валюты, присматриваются к ним [к юаням, турецким лирам и армянским драмам]

Объем торгов турецкой лирой и армянским драмом заметно уступает юаню, и товарооборот с Китаем несоизмеримо больше. Юань, как валюту набирают активно по разным соображениям: кто-то — как альтернативу доллару, корпорации — имея товарооборот и расчеты с Китаем в юанях. Поэтому дебютные выпуски на рынке состоялись именно в юанях

— директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков

Мосбиржа не исключает появление российских облигаций в турецких лирах и армянских драмах — ТАСС (tass.ru)

За период с 16 по 22 августа 2022 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,85%, с начала августа – 99,62%, с начала года – 110,56% (справочно: август 2021 г. – 100,17%, с начала года – 104,69%).