Новая неделя — новые американские горки на рынках

 Хотели перевести дух после нескольких волатильных дней на мировых рынках? Ничего не получится, впереди переговоры по Брекзиту, отчеты по доходам в США, китайская макростатистика и еще много чего интересного.

Ключевые события предстоящей недели

 Италия

Понедельник — последний день, когда страны-члены ЕС могут представить Еврокомиссии черновые проекты бюджета на 2019 год, и в этой связи в центре повышенного внимания, конечно, окажется Италия.

Как комментируют стратеги ING, «Еврокомиссии не понравятся планы Италии, в соответствии с которыми ее структурный дефицит составит в 2019/20/21 гг. 1.7% от ВВП, и это чревато взаимной пикировкой сторон. Мы не думаем, что итальянское правительство пойдет на попятную, так что евро может снова оказаться под давлением».

Брекзит

В понедельник, 15 октября, выпустят небольшое количество новостей, среди которых особого внимания заслуживают данные по розничным продажам в США.

В 07:30 – выйдет объём промышленного производства (м/м) (авг) в Японии, прогноз 0,7%, предыдущее значение 0,7%.

В 10:15 – опубликуют индекс цен производителей (PPI) Швейцарии (м/м) (сент), предыдущее значение 0,0%.

В 15:30 – выйдут данные по розничным продажам в США:
– Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент), прогноз 0,3%, предыдущее значение 0,3%.
– Индекс производственной активности NY Empire State (окт), прогноз 20,00, предыдущее значение 19,00.
– Объём розничных продаж (м/м) (сент), прогноз 0,5%, предыдущее значение 0,1%.

В 17:00 – огласят объём товарно-материальных запасов (м/м) (авг) в США, прогноз 0,5%, предыдущее значение 0,6%.

Рост курса доллара и падение американских акций являются «смертельной комбинацией» для развивающихся рынков (ЕМ), предвещая дальнейшее падение этого сектора на 20% в таких условиях, сообщил Оливье д’Ассье, руководитель прикладного анализа стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Axioma, не указав конкретных уровней или сроков.

«Если вы видите отрицательные фундаментальные показатели, снижающиеся ожидания в отношении корпоративных прибылей, рост волатильности и безрисковой ставки (по US Treasuries ) до 3.25% или выше, в таких условиях трудно найти оправдание оставаться в активах развивающихся стран», — утверждает эксперт.

EM находятся в сильной положительной корреляции с рынком акций США и в отрицательной корреляции с индексом доллара; до сих пор рынок США продолжал расти, поддерживая некоторые рынки развивающихся стран, но относительная стоимость акций США может сигнализировать о том, что рынок достиг своего пика. foreck.info/

США готовы потратить $1 млрд на спасение Европы от контроля Путина

Американские сенаторы Крис Мерфи и Рон Джонсон внесли на рассмотрение законопроект о европейской энергетической безопасности и диверсификации. Согласно этому документу, предлагается предоставить европейским энергетическим проектам финансирование в размере $1 млрд, чтобы диверсифицировать поставки и снизить влияние России.

«Коррупция, подкуп, взяточничество, пропаганда, незаконные вторжения — Кремль делает все возможное, чтобы получить власть над окружающими его странами. Мы справедливо инвестировали миллиарды в укрепление обороноспособности в Восточной Европе, но давайте не забывать о столь же опасных последствиях российского энергетического господства в Европе», — говорит сенатор Мерфи.

Центральный банк РФ, а также правительство в своих экономических прогнозах на будущее исходят из того, что западные санкции против страны будут действовать не менее 3 ближайших лет, сообщил Reuters, ссылаясь на первого заместителя председателя ЦБ РФ Ксению Юдаеву.

Центробанк составил 3 сценария возможного развития событий:

• Базовый сценарий: снижение цен на нефть марки Urals в течение 2020—2021 гг. до среднего значения на уровне $55 за баррель.
• Оптимистичный сценарий: нефть в период 2018—2021 гг. будет оставаться стабильной на уровне около $70 за баррель.
• Рисковый сценарий: ужесточение санкций и падение цен на нефть до $35 за баррель. В этом сценарии предполагается, что стоимость черного золота упадет уже в 2019 г. и в дальнейшем нефть будет оставаться такой же дешевой.

Рост потребительских цен — инфляция — в России в сентябре резко ускорился — до 3.4 процента в годовом выражении и на 0.2 процента — в месячном, показали сегодняшние данные Росстата. Цифры на десятую долю процента превысили прогнозы экономистов. Базовая инфляция, то есть не учитывающая влияния административного регулирования и сезонных изменений, в сентябре ускорилась до 2.8 процента с 2.6 процента в августе, также превзойдя прогнозы аналитиков.

Продовольственная инфляция

Цены на продовольственные товары повысились на 2.5 процента после роста на 1.9 процента в августе. Без учета плодоовощной продукции продовольственные товары подорожали также на 2.5 процента против роста на 1.7 процента месяцем ранее. Так, морковь в сентябре подешевела на 27.2 процента, свекла – на 26 процентов, картофель – на 19.2 процента, лук – на 15.2 процента, яблоки и виноград – на 12.1 и 10.2 процента соответственно. Однако цены на апельсины подскочили на 12.1 процента, лимоны – на 4.7 процента, огурцы – на 4.5 процента. Пшено подорожало на 7.3 процента, свинина — на 3.0 процента. Отмечен рост и на другие виды мяса и мясных изделий.

Текущая динамика

Британская валюта показала умеренный рост против доллара США в четверг, скорректировавшись после серии снижений, которая привела к обновлению локальных минимумов с 10 сентября. Поводом к появлению восходящей динамики стали технические факторы, поскольку вчера макроэкономический фон оставался полупустым.

Сегодня инвесторы ожидают публикации сентябрьского отчёта по рынку труда США. Ранее аналитики прогнозировали довольно скромные данные, однако после публикации отчёта по занятости от ADP рынок настроен несколько более оптимистично.

Великобритания сегодня отметится публикацией индексов цен на жилье от Halifax. В сентябре ожидается рост индекса на 0,2% м/м после роста на 0,1% м/м в прошлом месяце. За 3 месяца по сравнению с прошлым годом индекс может снизиться с 3,7% до 3,3% 3 г/г.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение. Ценовой диапазон незначительно расширяется снизу, сохраняя склонность к развороту в горизонтальную плоскость. Индикатор MACD разворачивается вверх, сохраняя прежний сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик растёт, отступая от своих минимальных уровней, указывая на риски развития коррекционного роста в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе.