Вообще-то тема интересная (мне). Все никак не соберусь свой портфель оценить. Но вот твои восклицательные знаки, всякие значочки в виде сердечек, каких-то шпилечек и хз чего — кому они нужны? Тебе кажется, что они чтение облегчают? Нет, наоборот

Если бы я подбивал бабки, то примерно так:

На 2024.06.01 стоимость портфеля «акции+облигации» такая-то
Дивидендами и купонами получено столько-то
Продаж совершил на столько-то
Покупок совершил на столько-то
Снял со счета — столько-то
В итоге, на 2024.07.01 стоимость портфеля такая-то

Ну и для сравнения привести цифры по индексу и, наверное, по инфляции. Тогда всем (в первую очередь самому) ясно, выгребаешь ты или тонешь. А вклады, золото, валюта, недвижка — это важно, но лучше отдельно их учитывать. Просуммировать в любой момент можно

Все имхо