Компания Novabev Group опубликовала отчет о своей деятельности за первый квартал 2024 года.

📉 Общие отгрузки и отгрузки брендов собственного производства уменьшились на 3% и 3,8% соответственно по сравнению с прошлым годом, приблизившись к уровню в 3,4 млн декалитров.

🔼Отгрузки продукции компании составили 2,57 млн декалитров, преимущественно в категории премиум брендов, таких как водки, коньяки, вина и ром.

🔼Отгрузки импортных брендов превысили 800 тыс. декалитров, а объем винного импорта увеличился на 9% по сравнению с прошлым годом.

💸Цена акции: 6 195.00 (1.13%)

📈 Значительным достижением стало увеличение объема продаж в магазинах «ВинЛаб» на 36,2% по сравнению с первым кварталом 2023 года, благодаря росту трафика (+13,9%) и среднего чека (+19,6%).

🕯 Количество торговых точек увеличилось на 56 до 1713 магазинов за квартал. Продажи через систему click & collect увеличились более чем в два раза (+119%), а доля онлайн-продаж составляет 12%, что выше чем в прошлом году (7,3%). За квартал было оформлено более 1 млн электронных заказов.

📉 Чистая прибыль компании также сократилась на 89,56% до 1,25 млрд рублей.

🔼Активы компании выросли с 71,91 млрд рублей до 75,04 млрд рублей, преимущественно за счет увеличения оборотных активов на 42,2% до 42,26 млрд рублей.

💸Цена акции: 1 680.00 RUB (1.20%)

📊 Внеоборотные активы остались на уровне 32,78 млрд рублей. Капитал и резервы увеличились на 224,78% до 3,92 млрд рублей.

🔽 Долгосрочные обязательства Южного Кузбасса сократились на 65,81%, до 21,27 млрд рублей. В то же время краткосрочные обязательства увеличились на 288,04%, до 49,84 млрд рублей.

📊Операционный денежный поток компании в 2023 году составил 887,08 млн рублей, а сальдо денежных потоков от финансовых операций составило -6,18 млрд рублей.

📈 Выручка по итогам 1 полугодия составила 505,68 млрдОтчет рублей — это лишь на 3% меньше, чем было в 1 половине 2021 года, когда конъюнктура на стальном рынке была отличной: высокие цены и спрос и никаких санкций против бизнеса.

🔼При этом в 2 квартале этого года выручка достигла 289,4 млрд рублей — это на 6% меньше, чем было в 2 квартале 2021 года, но на 34% больше, чем группа заработала в 1 квартале этого года.

💸 Цена акции: 223,98 (3,74%)

📉 Валовая прибыль в январе — июне упала на 25% — до 124,51 млрд рублей, — что стало следствием роста себестоимости реализации на фоне сохранившихся доходов от реализации металлургической продукции.

📉 Операционная прибыль с учетом корректировок
упала на 41% — до 126,57 млрд рублей. Причина простая: выручка упала, а издержки выросли.

При этом компания получила убыток в 13,93 млрд рублей от участия в совместных предприятиях и прибыль от курсовых разниц в размере 8,42 млрд рублей.

🔽Чистая прибыль сократилась на 42% по сравнению с 1 половиной 2021 года — до 91,75 млрд рублей, — когда рыночная ситуация для НЛМК и отрасли в целом была ощутимо лучше, а металлургические компании получали сверхприбыль, на часть которой претендовало государство.

📆 На этой неделе нас ждет несколько важных событий

Новая неделя встречает нас выходом из коррекции, BTC взлетел выше $72 000, ETH не отстает и уже торгуется около $3600 📈

Эта неделя обещает быть насыщенной на макроэкономические события.

Главными из которых будут индекс потребительских цен и PPI 🔖

🔘 Вторник. Индекс делового оптимизма от NFIB

Индекс делового оптимизма малого бизнеса — ключевой показатель экономического состояния предприятий в США. Ожидаемое увеличение индекса сигнализирует о благоприятном для доллара США тренде.

Пред. 89,4 Прогноз. 89,5

🔘 Среда. Индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен товаров и услуг с точки зрения потребителя. Это ключевой способ измерения изменения в тенденциях покупок и инфляции в США.

Так же будут опубликованы протоколы ФРС детализирующие денежно-кредитную политику.

Пред. 0,4% Прогноз. 0,3%

🔘 Четверг. Пул данных о рынке США

В этот день будут представлены данные о первичных заявках на пособия по безработице и индекс цен производителей (PPI). PPI считается опережающим индикатором потребительских цен и инфляции.

РуссНефт (MCX: RNFT) — крупная нефтегазовая компания, проводящая геологоразведку, добычу нефти и газа, а также их реализацию. «РуссНефть» добывает нефть и газ на 108 месторождениях и делит активы на группы по географическому признаку

📈 Чистая прибыль в прошлом году составила 20,441 млрд руб., символически снизившись в сравнении с показателем 2022 г. на уровне 20,446 руб.

📈 Выручка в 2023 г. уменьшилась на 17,9%, до 238,7 млрд руб.

💸 Цена акции: 243.80 RUB (+3.66%)

🔼Операционная прибыль снизилась почти на 30%, до 24,439 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 15%, до 66,52 млрд руб.

🏦 «Совкомбанк» представил свои результаты за прошлый год, и они впечатляют.

📈 Кредитный портфель банка увеличился на 37%, что было обусловлено ростом в корпоративном секторе и автокредитовании. Корпоративный кредитный портфель вырос на 38%, а розничный на 36%, причем 65% розничного портфеля составляли ипотека и автокредиты.

🕯 Чистый процентный доход увеличился на 35%, чистая процентная маржа достигла 6,5%. Чистый комиссионный доход также увеличился на 8%. Качество кредитного портфеля остается на высоком уровне, с долей просроченной задолженности на уровне 3,8% в розничном сегменте и 3,0% в корпоративном.

💸 Цена акции: 20,1850 (+2,15%)

📊 Клиентская база выросла на 13% до 15,2 млн человек. Чистая прибыль достигла рекордных 95 млрд рублей, внесенную существенный вклад внерегулярный доход. Рентабельность собственного капитала (ROE) достигла 38%.

❗️Акции Совкомбанка выросли после IPO, но их потенциал роста оценивается скорее умеренно. В целом, результаты банка за 2023 год положительные, и акции банка могут заинтересовать инвесторов.

💸 Цена акции: 985.00 RUB (+2.60%)

📉 Вслед за бурным ростом индустрии в 2023 году аналитики ожидают значительно более скромные цифры в 2024 году – прирост около 18%. Связано такое предположение с предпосылками о грядущем ужесточением ДКП в России, а также реализовавшемся отложенном спросе. Драйверами останутся в основном розничные сегменты, а в частности, строительная техника и автолизинг.

📊Ключевые финансовые и операционные показатели.
За последний год объем лизингового портфеля увеличился на 40% до 229.7 млрд. руб. Среди основных регионов присутствия Европлана можно выделить Москву, ЦФО и Поволжье с соответствующими долями в 24.4%, 18.4% и 17.5%.

Отношение операционных расходов к операционным доходам устойчиво снижается.

📈 Анализ «АФК Система»

🔜 4 апреля АФК Система планирует представить финансовые результаты за 2023 год по МСФО. Особое внимание будет уделено долговой нагрузке корпоративного центра и процентным расходам. Хотя сам отчет скорее всего не окажет серьезного влияния на котировки, важно услышать комментарии руководства о возможных IPO своих дочерних компаний.

🔼Выход дочерних компаний на публичные торги может помочь определить их реальную стоимость и подчеркнуть их ценность в составе холдинга.

Цена акции: 23,53 (-3,96%)

📈 Акции АФК Система демонстрируют стремительный рост в последние месяцы, особенно в марте. Хотя сейчас они кажутся перекупленными и существует риск коррекции, точка разворота пока не ясна. Рекомендуется ожидать более надежных сигналов о возможном снижении.

🕯 На данный момент нет явных уровней сопротивления, но продавцы могут стать активнее в любой момент. В случае коррекции первой целью может стать уровень поддержки в 21,722₽.

●Уровни сопротивления — 31,311/28,5/24,876₽

🔼Расписки ретейлера X5 Group (FIVE) выросли на 3,74% в начале торгов понедельника, достигнув отметки ₽3206,5 за бумагу, свидетельствуют данные Мосбиржи на 10:05 мск. Это новый исторический максимум по бумагам компании.

К 11:27 мск рост замедлился до 2,31%, а расписки торговались на уровне ₽3162,5 за бумагу.

📊«Триггером для подъема стало ожидания грядущей редомициляции и перспектива возвращения компании к дивидендным выплатам и Московская биржа с 1 апреля ввела запрет на короткие продажи по распискам X5 Group», — прокомментировали динамику бумаг X5 Group аналитики «БКС Мир инвестиций».

💸Цена акции: 2 889,5 (-6,52%)

🗣️Старший аналитик Константин Белов предупредил о ряде краткосрочных рисков как для российских, так и для иностранных держателей депозитарных расписок X5 Group:

🔹возможно прекращение торгов на Мосбирже на неопределенный срок (вплоть до четырех месяцев);

🔹конкретная процедура, которая позволила бы держателям расписок X5 в российских депозитариях получить акции операционной дочерней компании без подачи заявления, еще не утверждена Банком России.

🛡 «Софтлайн» представил отчетность по МСФО за 2023 год

📈 Оборот достиг 91,5 млрд рублей, увеличившись на 29% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 2022 года.

🔼Прибыль за 2023 год составила 23,6 млрд рублей, продемонстрировав практически двукратный рост год к году. При этом в структуре валовой прибыли более 60% ее доли пришлось на высокорентабельные собственные решения Группы. В результате валовая рентабельность достигла 26%.

💸 Цена акции: 164,44 (-1,11%)

Скорректированная EBITDA возросла до 4,5 млрд рублей за 12 месяцев 2023 года, превысив прошлогодний уровень на 74%.

❗️ Чистый долг Группы к отчетной дате составил 8,1 млрд рублей — 1,8x скорректированной EBITDA за 12 месяцев 2023 года, что является комфортным уровнем долговой нагрузки для Компании. При этом на отчетную дату на балансе Группы имелись ликвидные краткосрочные финансовые вложения на общую сумму 8,9 млрд рублей. Таким образом, показатель скорректированного чистого долга за вычетом инвестиций в данные инструменты становится отрицательным.