«Внешэкономбанк» 6 декабря отложил размещение выпуска пятилетних евробондов из-за увеличившейся политической нестабильности в России, рассказал «Коммерсант». ВЭБ рассчитывал привлечь не менее 500 млн долларов c доходностью 5,625% годовых.
Книга заявок была фактически сформирована, но потом из-за волнений в Москве инвесторы стали отказываться от участия, сообщил изданию инвестбанкир, близкий к организаторам выпуска.
«За два часа с начала приема заявок мы уже фактически сформировали книгу объемом в 1 млрд долларов, однако потом на сообщениях о падении индексов российских бирж инвесторы стали отзывать заявки», — говорит источник в одном из банков-организаторов.
Во вторник российские фондовые индексы упали на 4-4,7%, опередив в падении все ведущие мировые индикаторы.
Источник в российском правительстве подтвердил газете, что многие иностранные инвесторы отказались от участия в сделке после заявлений

( Читать дальше )

«Газпромбанк» хочет снизить стоимость займов, выпустив новые акции, которыми банк расплатится по долгам перед ВЭБом. Такое предложение содержится в письме предправления «Газпромбанка» Андрея Акимова премьеру Владимиру Путину, возглавляющему наблюдательный совет ВЭБа. Путин наложил резолюцию «согласен» и поручил проработать этот вопрос.
«Газпромбанк» в 2009 году привлек у ВЭБа 90 млрд рублей. Осенью 2008 года, в разгар кризиса, правительство выделило на капитализацию банков 450 млрд рублей из фонда национального благосостояния. Деньги размещались на 10-летнем депозите в ВЭБе, который выдавал их банкам на тот же срок в виде субординированных кредитов: 17 банков получили от госкорпорации 404 млрд рублей.
«Газпромбанк» предлагает ВЭБу конвертировать в акции весь долг. Исходя из июньской оценки госкорпорация может получить 17-19% от увеличенного капитала «Газпромбанка». Если же другие акционеры банка тоже будут конвертировать выданные ему кредиты в акции, доля ВЭБа может составить 16-18%.


( Читать дальше )