Большинство акционеров «Русала» в ходе годового собрания акционеров проголосовали в пользу невыплаты дивидендов по итогам 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Гонконгской фондовой бирже.

t.me/tass_agency/257551


Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, чтобы он попал на первую страницу, если вам интересна эта тема.

#БанковскийСектор
⬆️ В мае продолжился активный рост розничного кредитования

🔵Рост ипотечного портфеля банков, по предварительным данным, ускорился до 1,7% после 1,4% в апреле. Это может быть связано с желанием заемщиков успеть взять кредиты до ожидаемого завершения массовой программы «Льготная ипотека» и изменения условий адресной «Семейной ипотеки». По-прежнему более 75% ипотечных кредитов выданы по госпрограммам.

🔵Потребительское кредитование выросло на 2% в условиях потребительской активности, роста доходов и сезонных трат граждан на отпуск.

🔵Рост корпоративного портфеля немного замедлился — до 1,7% после 1,9% в апреле. Существенная часть прироста вновь пришлась на кредитование застройщиков.

🔵Продолжился активный приток средств населения в банки в условиях привлекательных ставок по вкладам — на 2,6% за месяц (2,1% в апреле). Средства юрлиц снизились на 2,2%, в основном из-за уплаты налогов, после увеличения на 5% месяцем ранее.

🔵Прибыль сектора (без учета дивидендов российских дочерних банков) составила 255 миллиардов рублей, что на 16% ниже, чем в апреле.

( Читать дальше )

1. Сбер напомнил, что будут дивиденды и призвал покупать акции до отсечки.

2. Глава ВТБ встречался с президентом.
Что ещё?

Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, чтобы он попал на первую страницу, если вам интересна эта тема.

🕵️ЦБ выявил манипуляции бондами «Европлана» бывшими топ-менеджерами группы

Банк России установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с облигациями лизинговой компании «Европлан» на организованных торгах.

🫂Кто манипулировал рынком

Такие противозаконные сделки по предварительному соглашению совершали бывший генеральный директор ООО «Европлан Сервис» Михайлов А.С. и его супруга Михайлова А.А., которые были продавцами, и бывший директор по инвестициям ПАО «Лизинговая компания «Европлан» Долгих Д.А., который выставлял заявки по брокерскому счету ООО «Европлан Сервис».

❓Как это было

Речь идет о бондах «Европлана» серии БО-03, БО-05, БО-08, 001Р-01, 001Р-02, 001Р-04. ЦБ установил, что в период с 22 апреля 2022 года по 6 мая 2022-го перед совершением операций с долговыми бумагами компании Михайлов и Долгих после переговоров по телефону одновременно выставляли встречные заявки.

В сообщении регулятора сказано, что такие синхронные сделки с разницей менее одной минуты повлекли за собой «существенные отклонения спроса, предложения, цены и объема торгов от того уровня, который сформировался бы без таких операций». При этом доля операций с облигациями в указанные даты между этими лицами зачастую превышала 90% от всего объема торгов данными ценными бумагами.

( Читать дальше )

⚡️ Новые акционеры «Яндекса» дадут время брокерам на корректировку ошибок в поданных заявках инвесторов

Новые акционеры «Яндекса» в лице ЗПИФ «Консорциум. Первый» завершили прием биржевых заявок на обмен акций Yandex N. V. Однако в некоторых обращениях содержатся ошибки или недостает данных. ЗПИФ чтобы удовлетворить максимальное число заявок, собирается исправить их путем взаимодействия с брокерами инвесторов, участвующих в обмене, говорится в сообщении компании.

🗣 «В некоторых из поданных биржевых заявок содержатся ошибки или не достает необходимой информации. Чтобы удовлетворить как можно больше биржевых заявок, ЗПИФ «Консорциум. Первый» даст возможность брокерам скорректировать их», — говорится в сообщении. Речь идет о тех бумагах, которые торговались на Московской и СПБ Биржах.

Если для удовлетворения оферты не хватает отдельных документов, брокер доверительного управляющего ЗПИФ «Консорциум. Первый» — «Алор» — в течение этой недели самостоятельно свяжется с брокерами акционеров Yandex N.V., участвующих в биржевом обмене.

( Читать дальше )

#БанковскийСектор
⬆️ Средства населения в банках растут рекордными темпами в условиях высоких ставок и роста доходов

🔵Средства населения в первом квартале 2024 года выросли на 3,8%. Это стало рекордным показателем для первого квартала, на фоне увеличения доходов, высоких ставок и капитализации процентов по вкладам. Прогноз на 2024 год пересмотрен до 14–19 с 8–13%.

🔵В условиях ужесточения денежно-кредитной политики корпоративное кредитование замедлилось за первый квартал более чем в 2 раза — до 2,4%, однако оставалось выше ожиданий. Прогноз роста корпоративных кредитов в 2024 году повышен до 8–13 с 6–11%.

🔵Ипотека значительно замедлилась — до 2,6%, в основном из-за изменения условий программ господдержки, жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики, а также традиционного снижения активности в начале года. Прогноз на год сохраняется в диапазоне 7–12%. Потребительское кредитование, наоборот, заметно ускорилось — до 3,7%, что связано с высокой потребительской активностью в результате роста доходов населения. Прогноз на 2024 год повышен до 7–12 с 3–8%.

( Читать дальше )

📍Сегежа #SGZH. Наверное, самый очевидный претендент. В основном именно потеря премиального европейского рынка и привела компанию к тому положению, в котором она находится сейчас. Восстановление экспорта в Европу привело бы к резкой переоценке акций.

📍Газпром #GAZP. Потенциально могли бы восстановить часть высокомаржинального экспорта. Но нужно понимать, что Северный Поток “физически” уничтожен. Для выхода на прежние показатели потребуются дополнительные капиталовложения в очень большом объеме. Вряд ли кто-то будет их делать даже в случае снятия санкций.

📍Новатэк #NVTK. Не так уж сильно пострадал от санкций. Но снятие ограничений в отношении Арктик СПГ и других проектов могло бы быстро вернуть котировки к 1300-1500 рублям.

📍Сбербанк #SBER, Тинькофф #TCSG, ВТБ #VTBR. Восстановление международного бизнеса принесло бы банкам большие деньги, которые они потеряли в 2022. Возможно, получилось бы восстановить часть списанных/обесцененных активов.

📍Роснефть #ROSN, Лукойл #LKOH. Отмена ценового потолка вернула бы спред между Urals и Brent к досанкционным ~3-5%.

( Читать дальше )

Как аналитики оценивают акции Сбербанка

Чистая прибыль Сбербанка по итогам года увеличится до 1,63 трлн рублей, считает аналитик «Финама» Игорь Додонов. Если предположить, что коэффициент выплат останется на уровне 50% от прибыли, дивиденды за текущий год могут вырасти до 36,1 рубля на акцию каждого типа и обновить рекорд, полагает эксперт.

У «Финама» целевая цена для акций банка составляет 348,5 рублей (апсайд 11%) с рейтингом «покупать».

🔹В БКС потенциал роста акции Сбербанка оценили в 24%, целевая цена – 399 рублей на бумагу, говорит старший аналитик «БКС мир инвестиций» Елена Царева. Она ожидает небольшого прироста прибыли и, соответственно, аналогичный прирост возможен по дивидендам.

Рекорд прошлого года будет превышен не столь значимо, но в любом случае это будет прирост, полагает эксперт.

@vedomosti

t.me/vedomosti/48448

Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, чтобы он попал на первую страницу, если вам интересна эта тема.

💰 Дивиденды – как главный индикатор

Во время таких коррекций многие забывают о том, что компании это бизнесы которые имеют фундаментальную ценность. На российском рынке она в первую очередь выражена через дивиденды. Именно див. доходность является ограничителем, который ярко сигнализирует, что рынок перепродан или перекуплен.

Скоро ставка с высокой вероятностью будет повышена до 17%, и есть аргумент, что текущая див. доходность меркнет на ее фоне. Что ж, давайте перенесемся на год вперед и посмотрим, какая див. доходность будет у компаний через год, ведь тогда ставка уже явно будет ниже текущей.

✅ Вот кто с высокой вероятностью может повторить рекордные выплаты:

📍Сбербанк #SBER. Ждем роста прибыли за 2024 год в районе 10 г/г. Дивиденд может составить 36 рублей на акцию (доходность 11,5% по текущим).

📍Транснефть #TRNFP. Ставка на рекордную за многие годы индексацию тарифов (+7,2%). Предварительно ждем ~212 рублей на акцию, доходность 13%.

📍Роснефть #ROSN, Лукойл #LKOH, Татнефть #TATN. Должны заплатить 12-15% дивидендов за 2024, то есть разница не особо большая по сравнению с 2023.

( Читать дальше )

«Выходя на IPO, мы давали прогноз по 2024 году и закладывали в бюджет снижение ставки до 12% до конца 2024 года. Всегда подчеркивал, что высокая ставка влияет на банк умеренно негативно. Затем мы пересчитали из прогноза 16% (ставка ЦБ — ИФ) и скорректировали прогноз. С учётом того, что сейчас базовый прогноз уже — 18%, вы понимаете, что еще одна корректировка состоится», — сообщил первый зампред правления банка Сергей Хотимский на конференции Smart-Lab.

Он отметил, что второй квартал складывается непросто.

«С одной стороны, кредитные портфели быстро растут: и в рознице, и в корпоративе. Это позитивно. В то же время этот рост приходится финансировать все более дорогими пассивами. Для розницы это негативно. Кроме того, портфель ценных бумаг по причине роста ставок показывает негативные результаты», — заявил первый зампред.

«Несмотря на возможное торможение по прибыли сейчас, мы уверенно смотрим вперед, так как в дальнейшем снижение ставок неизбежно, и чем больше мы успеем выдать по высоким ставкам, тем выгоднее это будет в итоге», — подчеркнул Хотимский.

( Читать дальше )