комментарии jin на форуме

«ЛУКОЙЛ» в полном объеме исполнил обязательства по погашению выпуска долларовых еврообигаций-2023, сообщила компания.
В рамках погашения были произведены прямые выплаты держателям еврооблигаций, также компания осуществила перевод средств в адрес основного платежного агента, который подтвердил их получение и направление международным клиринговым системам для дальнейшего распределения среди инвесторов, говорится в сообщении.
В феврале «ЛУКОЙЛ» предложил держателям остающихся в обращении евробондов-2023 воспользоваться опцией прямого платежа при получении выплат в апреле. Инструкция по получению прямых выплат предполагает, что держатель должен направить в компанию заявление на получение такого платежа, а также документ, подтверждающий владение евробондами. Кроме того, инвестору нужно уведомить Euroclear, Clearstream или DTC об отказе получать через них платежи по еврооблигациям и направить соответствующее подтверждение в компанию.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

ВТБ в кейсе субордов действовал корректно с правовой точки зрения, вопросы есть к коммуникации
ВТБ имел право приостановить выплату купонов по субординированным инструментам, но мог бы лучше коммуницировать с держателями бондов, заявил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
«Мы по этому поводу высказывались. Этот инструмент изначально был выпущен для квалифицированных инвесторов. И правилами выпуска сразу было предусмотрено право эмитента не выплачивать дивиденды. Строго говоря, у эмитента были даже большие права, связанные вообще с прекращением обязательств по этому инструменту. Так что в этой ситуации он действовал в своем праве. Это, действительно, могло бы быть сделано, наверное, с точки зрения коммуникации более правильно. Потому что коммуникация — это важная часть. Коллеги, мне кажется, тоже свои выводы сделали. Самое главное — мы призываем к максимально понятному и честному информированию о том, что планируется делать, за достаточно большое время. Но, строго говоря, это было изначально прописано в правилах выпуска», — заявил он.
«Они действовали, из того, что мы проанализировали, в своем праве как эмитент», — добавил Мамута.

________________________________________________________
Как говорится «к пуговицам претензии есть?».
Это звучит очень символично в день, когда сам президент подписал «Требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов…».

________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«СИБУР» будет осуществлять выплаты по своим еврооблигациям с использованием рублевых спецсчетов типа «Д», откажется от перевода средств через платежного агента, сообщила компания-эмитент Sibur Securities DAC.
Некоторые из предыдущих платежей по евробондам, осуществленных компанией в адрес платежного агента, Citibank, N.A., London Branch, для дальнейшего распределения держателям, не дошли до инвесторов по причинам, не зависящим от эмитента или поручителей, говорится в сообщении.
Эмитент глубоко обеспокоен тем, что любые платежи, перечисляемые основному платежному агенту, могут не дойти до держателей еврооблигаций, отмечает компания. В целях защиты интересов инвесторов и для минимизации рисков, связанных с неопределенностью работы международных клиринговых и расчетных систем, компания не будет осуществлять платежи через платежного агента, пока не получит гарантии того, что они будут обработаны без каких-либо задержек, сообщила Sibur Securities DAC.
Чтобы обеспечить надлежащее исполнение обязательств по евробондам, «СИБУР» решил организовать выплаты с использованием специальных рублевых счетов типа «Д», предусмотренных указом президента РФ от 8 августа 2022 года.
Что такое спецсчет тип Д — t.me/alleurobonds/468

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Новые батькобонды подъехали. Налетай, торопись, покупай ж….

Министерство финансов Белоруссии объявило о завершении доразмещения на Белорусской валютно-фондовой бирже номинированных в долларах США гособлигаций на $30 млн 300-й серии.
Государственные облигации данного выпуска реализованы в полном объеме, говорится в сообщении Минфина.
Минфин 19 апреля провел на бирже аукцион по размещению гособлигаций 300-й серии на $30 млн, было подано12 заявок от юридических и физических лиц со ставками от 3,5% годовых на общую сумму $13,1 млн. По результатам аукциона были удовлетворены заявки на $7,53 млн. По результатам аукциона ставка процентного дохода была установлена на уровне 4% годовых.
Затем Минфин объявил о доразмещении оставшейся части выпуска на $22,47 млн в период с 26 апреля по 13 октября 2023 года путем открытой продажи без проведения аукциона.


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Банк развития Республики Беларусь перенес выплаты купонного дохода по еврооблигациям банка, номинированным в долларах США, которые должны состояться 2 мая 2023 года и 2 ноября 2023 года, будут отложены до 2 мая 2024 года, даты погашения еврооблигаций.
Минфин РБ прокомментировал, что действует в беспрецедентных санкционных условиях, и в стране принимают активные меры по нормативному урегулированию вопросов о проведении расчетов по еврооблигациям.

___________________________________________________________
Ну шо, деньги таки нужны на посевную… Сценарий одинаков со старшими батькобондами «мы заплатим…потом….если захотим…а так, мы честные».

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Агент отказался обрабатывать купон по евробондам «Металлоинвеста» иностранным держателям
Металлоинвест предпринял все необходимые и возможные усилия усилия для осуществления купонного платежа по еврооблигациям надлежащим образом и в установленный срок:
Компания перечислила денежные средства держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в российских депозитариях. Выплата была произведена в российских рублях по официальному курсу, опубликованному Центральным банком России 28 апреля 2023 года.
Платежный агент – Deutsche Bank AG (London branch), уведомил Компанию о том, что не будет обрабатывать платеж по купону для дальнейшего перечисления в соответствующие клиринговые системы для остальных держателей.

Металлоинвест сообщает о платеже в отношении третьего полугодового купона держателям Еврооблигаций с погашением в 2028 году и ставкой 3,375% годовых, выпущенных METALLOINVEST FINANCE D.A.C. (ISIN: XS2400040973, US59126LAB45).
Металлоинвест считает, что предпринял все необходимые и возможные усилия, в соответствии с документацией по выпуску и применимым законодательством, для осуществления купонного платежа по Еврооблигациям надлежащим образом и в установленный срок:
В соответствии с пунктом 2.2 Договора о доверительном управлении, утвержденным 16 сентября 2022 года, Компания перечислила денежные средства держателям Еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в российских депозитариях. Выплата была произведена в российских рублях по официальному курсу, опубликованному Центральным банком России 28 апреля 2023 года;
Платежный агент – Deutsche Bank AG (London branch), уведомил Компанию о том, что не будет обрабатывать платеж по купону для дальнейшего перечисления в соответствующие клиринговые системы для остальных держателей.
Компания продолжит изучать другие возможности исполнения своих обязательств перед держателями в соответствии с действующей документацией.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Совкомбанку предстоит выплата купона по бессрочному субординированному выпуску XS2113968148 со ставкой купона 7.75%. В апреле 2022 г. банк объявил о приостановке выплат и начислении процентов по данному выпуску. Других новостей от компании пока не было, скорее всего и текущего купона не будет.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Когда будет новый замещающий выпуск по этим сериям?
XS2124187571
XS0316524130

4kk, под купон

30 января 2018 года Альфа-Банк привлек от ирландской компании специального назначения, Alfa Bond Issuance PLC, бессрочный субординированный займ на сумму 500 млн долларов США, учитываемый в составе источников добавочного капитала. Займ был предоставлен за счет выпуска соответствующих еврооблигаций (ISIN: XS1760786340).

Платежный агент по займу, The Bank of New York Mellon, London Branch, сообщил Альфа-Банку, что на период с 30 апреля 2023 года по 30 апреля 2028 года ставка по еврооблигациям будет установлена на уровне 8,128% годовых (4,572% + доходность 5-летних US Treasuries, как это предусмотрено транзакционной документацией).

Выплата купонов по еврооблигациям осуществляется Альфа-Банком в порядке, предусмотренном действующим российским законодательством.

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«СИБУР» установил цены выкупа еврооблигаций трех выпусков: для евробондов-2023 и евробондов-2024 — $700 за $1000 номинала, для евробондов-2025 — $650 за $1000 номинала, сообщила компания-эмитент Sibur Securities DAC.
Одобрение правительственной комиссии, необходимое для осуществления выкупа, получено, отмечается в сообщении.
«СИБУР» 20 февраля сообщил, что готов выкупить еврооблигации трех долларовых выпусков с погашением в 2023, 2024 и 2025 годах. Предложение не имело лимита по объему выкупа.
______________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

в открытие по замещающей облигации уже пришел купон

smartyy, Поговаривают, что могут принудительно заставить эмитентов заместить все евробонды в недруж. валютах.… На нашей стороне нет таких ка...

And_rey, это не «поговаривают», это вполне конкретные правки в 430 указ, которые уже внесли на рассмотрение в правительство от цб и минфина. объемы по замещающим давно уже больше, чем по аналогичным евробондам до 24.02.2022
история вполне корректно в части уровней работает с тех бондов, которые они заместили.

«Совкомфлот» продлил до 22 мая срок размещения дополнительного выпуска «замещающих» облигаций в рамках обмена остатка долларовых еврооблигаций компании с погашением в апреле 2028 года, сообщила компания.
Основной формой участия в дополнительном обмене является направление держателем ценных бумаг (или его брокером) оферты на физическую поставку еврооблигаций в пользу «Совкомфлота», напоминает компания. Инвесторы, чьи оферты были приняты до 20 апреля и по которым была осуществлена физическая поставка еврооблигаций в пользу «Совкомфлота», получили «замещающие» облигации в срок до 25 апреля включительно, говорится в сообщении. Остальные владельцы вправе направить такую оферту до 22 мая 2023 года.
«Совкомфлот» просит всех держателей еврооблигаций-2028, желающих принять участие в обмене, оперативно связаться со своим брокером для подтверждения возможности участия в обмене.

Комитет, регулирующий кредитно-дефолтные свопы (CDS), 25 апреля получил обращение от участника рынка с просьбой рассмотреть ситуацию с выплатами по еврооблигациям Evraz, сообщается на сайте комитета.
Из описания запроса следует, что участник рынка просит комитет оценить, можно ли считать невыплату в срок купона и основного долга по евробондам компании с погашением в марте 2023 года «событием неуплаты» по займу.
Дата рассмотрения обращения пока не назначена.
Evraz в марте сообщил, что не сможет в срок частично или полностью погасить выпуск долларовых еврооблигаций, несмотря на то что группа располагает достаточностью ликвидностью. Это евробонды с погашением 20 марта 2023 года, первоначальный объем выпуска составлял $750 млн, ставка купона — 5,375%.
В настоящий момент компании запрещено совершать платежи по еврооблигациям-2023 без соответствующей лицензии Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), говорилось в сообщении компании.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Будет проведено собрание держателей Облигаций ALFA-23 EU Серии 6 со ставкой 2,7 % годовых, со сроком погашения в 2023 году (ISIN: XS2183144810).
Для голосования на Собрании необходимо в период с 25 апреля 2023 по 12 мая 2023 (16:00 (по лондонскому времени); 18:00 (по московскому времени)) направить на электронную почту ahi.consent@elwi.com:
для физических лиц: бюллетень для голосования (Voting Instruction), а также дополнительную информацию по запросу (при необходимости);
Могут голосовать только держатели Еврооблигаций по состоянию на 25 апреля 2023 (Record Date).
При желании держатели Еврооблигаций могут также присутствовать на Собрании, однако их присутствие не требуется для его проведения, а голоса принимаются только в порядке, указанном выше.
В случае принятия резолюции в рамках Собрания, изменения в условия Еврооблигаций вступят в силу без подписания каких-либо соглашений о внесении изменений в документацию по Еврооблигациям или дополнительных действий со стороны Эмитента (Alfa Holding Issuance PLC), Заемщика (ABH Financial Limited), Трасти (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited), Платежного Агента (The Bank of New York Mellon, London Branch) или иных лиц.
Информация по предлагаемым изменениям, а также детальная информация о процедуре проведения Собрания и сбора голосов приведена в меморандуме о получении согласия (Сonsent Solicitation Memorandum) от 20 апреля 2023 («Меморандум»).
Для получения копии Меморандума, бюллетеня голосования или каких-либо иных документов по предстоящему Собранию запрашивайте по электронной почте ahi.consent@elwi.com.
Документы направляются после проверки данных по реестру держателей.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Будет проведено собрание держателей Облигаций ALFA-23 EU Серии 6 со ставкой 2,7 % годовых, со сроком погашения в 2023 году (ISIN: XS2183144810).
Для голосования на Собрании необходимо в период с 25 апреля 2023 по 12 мая 2023 (16:00 (по лондонскому времени); 18:00 (по московскому времени)) направить на электронную почту ahi.consent@elwi.com:
для физических лиц: бюллетень для голосования (Voting Instruction), а также дополнительную информацию по запросу (при необходимости);
Могут голосовать только держатели Еврооблигаций по состоянию на 25 апреля 2023 (Record Date).
При желании держатели Еврооблигаций могут также присутствовать на Собрании, однако их присутствие не требуется для его проведения, а голоса принимаются только в порядке, указанном выше.
В случае принятия резолюции в рамках Собрания, изменения в условия Еврооблигаций вступят в силу без подписания каких-либо соглашений о внесении изменений в документацию по Еврооблигациям или дополнительных действий со стороны Эмитента (Alfa Holding Issuance PLC), Заемщика (ABH Financial Limited), Трасти (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited), Платежного Агента (The Bank of New York Mellon, London Branch) или иных лиц.
Информация по предлагаемым изменениям, а также детальная информация о процедуре проведения Собрания и сбора голосов приведена в меморандуме о получении согласия (Сonsent Solicitation Memorandum) от 20 апреля 2023 («Меморандум»).
Для получения копии Меморандума, бюллетеня голосования или каких-либо иных документов по предстоящему Собранию запрашивайте по электронной почте ahi.consent@elwi.com.
Документы направляются после проверки данных по реестру держателей.

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Liudmila, вот что смущает — только не как xs… а как us...
но что бы это значило скоро узнаем, думаю к июню то точно что то обьявят

dmu82, xs в нрд давно, сейчас зачем то приняли на обслуживание то, что хранится в dtc. можно было бы предположить схему технической замены xs на dtc и тогда, опять же технически в россию пойдут купоны, но, думаю, для беларусов это слишком хитро

«СУЭК-Финанс» 20 апреля начнет размещение биржевых облигаций, номинированных в долларах, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Эмитент планирует разместить долговые бумаги номиналом $1 тыс. каждая со сроком погашения 15 сентября 2026 года, примерное количество облигаций — 300 тыс. штук. Таким образом, объем размещения может составить до $300 млн.
Дата погашения локальных облигаций компании совпадает с датой погашения находящихся в обращении долларовых еврооблигаций «СУЭКа». Объем этого выпуска составляет $500 млн, ставка купона — 3,375%.
Из раскрытий компании следует, что дата начала первого купонного периода совпадает с датой начала размещения биржевых облигаций — это 20 апреля. Заканчивается первый купонный период 15 сентября. Далее даты выплат купонов по локальным бондам совпадают с датами выплат по евробондам — 15 сентября и 15 марта.
Выплата купонного дохода будет производиться в рублях по официальному курсу, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты по каждому купонному периоду биржевых облигаций.

день «Ч» по субордам.

Алексей Мансуров, это информация о КД, не является фактом выплаты.
в нынешней реальности — факт выплаты, это только получение денег на счет.