Недавно достаточно грамотный коллега делал пост (и не один) про фармацептивческую компанию Тева
Я всегда опасался таких гаданий в рамках 1й компании, а тем более в рамках использования ТА и прочих вангований. Там может быть 1000 причин, почему все пойдет не так. Ну и Тева сегодня порадовала любителей купить по дешевке + специалистов по анатомии (плечи, шеи, ноги, уши)…  «это спарта!» сказала нам она ))

Вывод — ТА не панацея, инвестировать в отдельные компании — лотерея.
Инвестировать в такие «ножи» на долгосроке — еще большее безумие.

С начала 17 года один из портфелей у меня в российских АДРках (я живу не в РФ и меня ориентация на рубль не устраивает) состоит сугубо из неплохих (на мой взгляд) дивидендных историй, торгуемых в Лондоне: Норникель, Лукойл, Газпромнефть, НЛМК, Северсталь, ММК. он повторяет и немного обгоняет индекс на Россию — RSX.
Благодаря усреднению на проливах он сейчас в 0 (и жду порядка 4-5% дивидендов), пока дошли только ММК и НЛМК.

Так вот смотрю на графики и одолевает меня тревога, надо ли оно (дивиденды в валюте 5-7%) когда идут такие сигналы:




1. Индекс опять может свалиться в нисходящий с 2008 года тренд с периодическими отскоками вверх;
2. Индекс может уйти под 200дневку. Я не спец в ТА, но ничего хорошего с точки зрения наличия лонг тренда это не сулит. Можно посмотреть по графикам, как мы умеем падать;
3. Очевидно, как с 14 года мы начали собирать политические риски. Ни разу еще наш рынок не обогнал ЕМ. Он просто не интересен, пусть даже он и дешевый. 17й год наглядно — ЕМ улетел вверх, а нас стошнили вниз.

облигации сделали ложный пробой и вернулись в канал
www.tradingview.com/x/36jmvA2Z/

Ютилитиз ведут себя аналогично
www.tradingview.com/x/6QURq5oU/

При этом защитные потребтовары XLP обратно не торопятся
www.tradingview.com/x/eKIVRv2u/


Свой портфель немного переформатировал.
Перестали трендить и закрыл DIA, ITB, XLF.
Держу (и буду добавлять) QQQ,EEM,XLV.
Для хэджа TLT, XLU.

мол:

Существенная часть моего портфеля — длинные трежерис, которые я набирал последние полгода на приличные деньги.
И я не мог не заметить начала их коррекции (пока коррекции).
А заметились мне 3 плохих знака (по ТА): выпали из восходящего канала, вернулись под линию тренда вниз, с 2016, не смогла удержаться над ема200

Смысл — покупаем в ряде отраслей топовые РЕИТы (если не знаете что это, то «не нужна тебе такая машина, Серега»©), которые опережают индекс (VNQ) в долгосроке.
Это важно, ибо обгоняющая индекс компания = лидер отрасли.

Отрасли РЕИТов — офисы под дата центры, склады, ритейл, жилая недвига. Недвига под пенсионеров почему то не трендила.
и!!! раз в год ребалансируем между собой. Разные отрасли по разному ведут себя, корреляция от 0.5 до 0.75.
И все… Можно не читать новости, не следить за ставкой ФРС, за курсом рубля доллара… Лучшие компании Америки сделают все за вас.
Ниже пример 2 портфелей с 2004 (его зацепил кризис 2008!), сп500 на его фоне жалкий гном (

p.s. портфель 2 это с трежаками немного в миксе, для сглаживания просадок
p.s.s. я себе начал набирать такой портфель уже. Как раз убивалово по ритейл недвиге и складам ячейкам.

Portfolio Returns

Которые в НГ публиковали свои доходности и какие они молодцы...
Чую сидят, смотрят на свои портфели и грустят..
А надо что? Правильно, регулярно и системно покупать! В жару и в снег, перед Рождеством и после Пасхи.
з.ы. сам начал покупать дивидендные истории, надеюсь вы их еще добьете пониже.
Купил только на четверть от нужного мне сайза. Покупать буду муторно и методично, с апреля по июнь. И после дивигэпа докуплюсь.

з.з.ы. Покупаю из специально припасенных бондов, которые или подходят дюрациями или капают купонами, или где доходность к погашению 3-4% (валюта) и грех не переложиться в дивидендные истории, типа Лукойл, Норникель, ММК, Северсталь, НЛМК, Алроса, Фосагро с дд 5%+.
зззы. Мои покупки займут у меня всего 10% портфеля, не надо бежать и повторять )

трежерис
TLT   30 летки. походу идут на 2е дно, с удовольствием куплю их там еще.

акции США
ROBO  интересный трендовый етф компаний выпускающих роботов. (вот кто сделает скайнет)
SPY  индекс
MDY  индекс но более волатильный
FV    5 трендовых етфов в индексе
RYH  здравоохранение в равных долях (купил перемудрил)

акции мир
EWW  мексика, начали выкупать с 2 днищ, есть признаки остановки падения.
EWM  уровень 2009, выкупают
TUR   аналог мексики
EPOL  польша, трендище
EWH   гонк конг, покупал по ТА, пока плюсует
IRY    вэлью покупка. Международная медицина (без США), покупал по технике как перестала свистеть вниз.
EFV   мировый (без США) крупнейшие компании стоимости.

металлы
GLD  очень тревожит. завис на краю канала и может сделат «спарта» в пропасть
SIL   серебродобытчики, аналогично золоту
PICK  трендище добытчиков металлов (не золота)

иное
LIT   литий, вышел из долгого падающего канала. трендит отменно

буду смотреть и опять покупать
FM
DBA
RSXJ ???
каждый из 3 уже привезли мне недавно 3-5% за пару недель