Пообщались с основателем проекта invest-idei.ru. Портал аккумулирует аналитику от инвестдомов, ранжирует её и внимательно следит за её результативностью. Будет хорошо если не представленные там компании обратят свое внимание и также будут предоставлять свои торговые рекомендации, т.к. при наличии длинной истории и большого количества участников, можно будет достоверно оценить качество работы и мы как клиенты на выходе получим хороший продукт.

Рейтинг инвесткомпаний по точности прогнозов



Сравнение сделано редакцией iis24.ru на основе материалов invest-idei.ru. В основном прогнозы даны по Российским и зарубежным акциям. Несмотря на обилие метрик, оказалось достаточно трудно ранжировать компании. Мы выделили самый главный, на наш взгляд, параметр — это соотношение количества идей к их результативности. Но при небольшом их количестве, информация может быть некорректна, т.к. достоверность показателя растет с увеличением числа этих идей. Мы решили, что 100 аналитических обзоров с рекомендациями, это уже некая база, на которую можно ориентироваться, чтобы сделать репрезентативную модель. Поэтому привели к одному знаменателю, тех кого можно.«Финам» и «Whotrades» считаем за одного участника, потому что по сути это одна компания.

Источник: iis24.ru

Решили под конец декабря подготовить полноценный обзор про брокеров, тарифы, ИИСы, особенности и прочее.

Рассматривали 9 холдингов, т.е. брокеры+УК
Получилось 4 номинации:
«Максимальный выбор услуг» 1-е место Финам, 2-е БКС
«Госбанки» 1-место ВТБ24, 2-е Сбер 
«Управление активами на ИИС» 1-е Альфа-Капитал, 2-е Открытие, 3-е Финам, 4-е Сбербанк, 5-Атон, 6-е РГС Инвестиции
«Низкие затраты» 1-е место Открытие, 2-е место Промсвязьбанк

Полный обзор про инвестсчета на iis24.ru
Но на смарт-лаб выложим по максимуму принтскрины
Все именно для ИИСов, по обычным счетам может отличаться

Про брокеров
Тарифы фондовый рынок

Тарифы ФОРТС и валютка


( Читать дальше )

Вообще данные о прибыльности того или иного брокера найти достаточно трудно. На официальных ресурсах компаний информации немного, есть конечно, выложенные бухгалтерские балансы и расчет собственных средств, но, сделать из них правильные выводы смогут не все. Давно уже хотелось понять насколько прибыльны наши брокеры, поэтому поразбирались с информацией на сайтах рейтинговых агентств РА Эксперт и НРА и кое-что собрали в таблицу.


*По данным расчета собственных средств на сайте брокера на 31.12.2015.
**На 31.10.2015 г.
***На 3 кв. 2015 г.
****Национальное Рейтинговое Агентство отозвало рейтинг надежности КИТ Финанс (ООО) в связи с окончанием срока действия договора. Рейтинг выхода присваивается на уровне «ААА» по национальной шкале. Рейтинг надежности на уровне «ААА» был присвоен Компании 27.11.2006 г. Последнее рейтинговое действие, когда рейтинг надежности был подтвержден на том же уровне со стабильным прогнозом, датировано 04.08.2015г.

Полная версия здесь.

Новости брокеров :

ВТБ24 стал открывать ИИСы
Лидер по количеству открытых ИИС за 2015 год Сбербанк
Дистанционного открытия брокерских счетов пока никто кроме ФИНАМа, БКС и Альфы не запустил
Механизм получения вычета в брокерах заработал в ФНС позже чем были готовы брокеры
Мы провели анализ тарифов на ммвб для ИИС (место 1 — Открытие, место 2 — Промсвязьбанк, место 3 — КИТ Финанс)
НДФЛ по купонам на облигации будет отменен с 1 мая
На площадке comon.ru (ФИНАМ) — активы трейдеров и инвесторов достигли 8 млрд. рублей
Все у большего количества брокеров стали появляться единые счета (правда у многих там 2 площадки, но все таки)
Кредитные ноты, новый инструмент, виден в списке облигаций (их 4 штуки), есть рублева с доходностью — 13%  годовых. Её объемы торгов сильно не растут, цена инструмента тоже пока ведет себя стабильно. Следим, считаем интересным активом













Источник: iis24.ru

Источник: iis24.ru

Свели в таблицы данные по объёмам торгов на Московской бирже за полгода и посмотрели кто из брокеров какие позиции занимает.

Что можно отметить?

— огромные обороты у БКС как на ФОРТСе так и на ММВБ. По этому поводу БКС стала компанией года — Финансовая элита 2014 
— несоответствие объема торгов и количества клиентов у ФИНАМа, средний объем торгов на 1-го клиента почему то очень низкий, по сравнению с любым другим брокером. Такое ощущение, что высокочастотники торгуют везде, но только не в ФИНАМе, странно вообщем.
— 3-место Ай Ти Инвест на ФОРТСе, компания не самая большая на рынке, но её обороты растут полседние 2 года, в отличии от многих других.








 

 

Мы изучили предложения от всех ТОПовых банков и брокеров и среди них выдели трёх лидеров.
Полный обзор тарифов: iis24.ru 

При написании данного обзора мы сравнивали тарифы каждого брокера и выбирали те решения, которые подойдут большинству трейдеров. Поэтому какие- то специфические тарифы (возможно выгодные), но подходящие для счетов с крупными суммами или, например, алготрейдеров, совершающих по 100 сделок в день, мы могли не учесть. У некоторых брокеров, тарифы построены таким образом, чтобы угодить разным инвесторам, поэтому у них посчитали нужным выделить несколько тарифов. У большинства есть одно хорошее предложение, которое подойдет многим трейдерам.

Что касается ИИС, то тарифы брокеров, для этих счетов такие же как и для обычных, по-крайней мере, мы не видели такой ситуации, чтобы брокер на инвестиционном счете предлагал дорогой тариф и не давал вариантов перейти с него.

Последние 3 места заняли Сбербанк, Церих и Альфа-Банк

В рамках предложений для ИИС мы подготовили уже несколько развернутых обзоров по предложениям от брокеров: 

Сбербанк
ФИНАМ
АТОН
УК Альфа-Капитал
КИТ Финанс
УК Русский стандарт

Сейчас на очереди брокер БКС.

Мы изучаем продуктовые линейки брокеров, отбираем предложения, которые обычный инвестор может использовать на ИИС, соответсвенно, стратегии с порогом более 400 тыс. руб пока не рассматриваем. 

На смарт-лабе опубликуем часть обзора, остально материал на нашем сайте.
Начнем со структурного продукта. 

Феникс

Для начала необходимо сказать, что Феникс — это некое нарицательное название целого семейства продуктов. Есть Фениксы, которые делает BrokerCreditService (Cyprus) Limited, там используются зарубежные активы, там выше пороговые суммы и другие возможности. В нашем случае продукт выпускает российское подразделение холдинга БКС.

( Читать дальше )

Мероприятие проходило в здании Московской бирже на Воздвиженке, организаторы поработали хорошо, зал был полный. Аудитория присутствовола продвинутая, из 100 человек ИИС был открыт у двух гостей, а также у нескольких спикеров, в том числе у ведущего телеканала Россия 24 Максима Шеина, который прекрасно выполнил роль модератора.

Открыл конференцию Яков Лебедев, Начальник управления продаж и маркетинга фондового рынка Московской биржи. Он сообщил, что биржа приятно удивлена, тем как активно граждане открывают индивидуальные инвестиционные счета. По информации биржи, уже открыто 12500 ИИС, что составляет 40% от всех брокерских счетов, зарегистрированных в этом году.

Продолжил Александр Коланьков, начальник управления финансовой грамотности ЦБ. По его словам, на данный момент, позиция Банка России состоит в наблюдении за развитием этой услуги на финансовом рынке и если потребуется корректировке. Цель, которую преследует государство  – создать класс инвесторов, понимающих, что такое риски, умеющих отличать консервативные фондовые инструменты от агрессивных, одним словом, задача – долгосрочная, поэтому спешить не будут. Однако, все понимают, что через некоторое время возможны изменения, в т.ч. по инструментам, в которые можно вложить с инвестсчета и по увеличению максимальной суммы взноса на индивидуальный инвестиционный счет.

( Читать дальше )