Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.

Заявление Председателя Банка России по итогам заседания Совета директоров Банка России состоится 28 февраля 2022 года в 16:00 по московскому времени.

📈IMOEX +18% Западнее санкции обрадовали российских инвесторов, под серозные ограничения, попали несколько российских банков! Президент США Джо Байден подтвердил в четверг, что войска США в Европе будут защищать НАТО, а не воевать на Украине. Кроме того, Байден отметил, что отключение России от SWIFT всегда на повестке дня, однако партнеры США в Европе пока против такого варианта. На этих новостях рынок акций РФ на вечерней сессии в четверг отыграл часть дневных потерь, но существенной поддержки покупателей не получил, поскольку Байден охарактеризовал отношения США и РФ на данный момент как полностью разорванные и не исключил санкций против Путина. Инвестор явно ожидали более худшего сценария🥳 

📈RGBI +3.9% Цены российских суверенных еврооблигаций заметно выросли в последний день недели, отыграв в рамках коррекции половину падения четверга. Доходности «длинных» выпусков евробондов РФ опустились до 7-8,5% годовых против 11-12,5% годовых накануне, что говорит о локальной стабилизации ситуации в секторе валютного госдолга России, произошедшей после того, как схлынула первая чрезмерно эмоциональная реакция инвесторов на новости о начале военной операции в Донбассе💪

📈GMKN +4.2% 📈YNDX +4.2%

«Норильский никель» сменит «Яндекс» в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с 1 марта вместо «НОВАТЭКа», сообщается в обзоре «ВТБ Капитала».

«Индексный-провайдер MSCI объявил результаты промежуточной ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40. Все изменения вступают в силу с началом сегодняшних торгов. Также анонсированы новые веса эмитентов в рамках квартальной ребалансировки февраля, результаты которой вступают в силу с 1 марта», — отмечается в нем.

Как пишут эксперты, поводом для проведения промежуточной ребалансировки стало превышение совокупного веса акций с весами более 5% лимита в 40%. Сильнее всех были снижены веса «Магнита» (MOEX: MGNT) (минус 67 базисных пунктов, до 4,5%) и «Новолипецкого металлургического комбината» (MOEX: NLMK) (НЛМК) (минус 37 базисных пунктов, до 4,5%).

Изменение весов бумаг в рамках квартального пересмотра также стало следствием превышения лимита в 40%. В состав топ-4 индекса вместо «Яндекса» теперь войдет «Норильский никель», а не «НОВАТЭК» (MOEX: NVTK). Вес «Норникеля» будет повышен на 301 базисный пункт, до 9,67%, а вес «Яндекса» — снижен на 116 базисных пунктов, до 4,84%. Что касается остальных инструментов с весом, близким к 10%, повышены веса «ЛУКОЙЛа» (MOEX: LKOH) (плюс 85 базисных пунктов, до 9,67%) и «Газпрома» (MOEX: GAZP) (плюс 68 базисных пунктов, до 9,67%).

📈SBER +2.8% Крупнейший в РФ Сбербанк тоже попал под санкции, но особым порядком. Американским клиентам предписано в течение 30 дней закрыть в нем корреспондентские счета и счета PTA (депозитные счета до востребования, через который банковские учреждения, расположенные в США, предоставляют привилегии на выписывание чеков клиентам других учреждений, часто — иностранных банков). Все платежи и переводы клиентов Сбербанка в долларах США будут отклоняться. Санкции касаются и 25 иностранных дочерних организаций банка, принадлежащих ему на 50% и более.

📈IMOEX +22% Западнее санкции обрадовали российских инвесторов, под серозные ограничения, попали несколько российских банков!

Президент США Джо Байден подтвердил в четверг, что войска США в Европе будут защищать НАТО, а не воевать на Украине. Кроме того, Байден отметил, что отключение России от SWIFT всегда на повестке дня, однако партнеры США в Европе пока против такого варианта. На этих новостях рынок акций РФ на вечерней сессии в четверг отыграл часть дневных потерь, но существенной поддержки покупателей не получил, поскольку Байден охарактеризовал отношения США и РФ на данный момент как полностью разорванные и не исключил санкций против Путина.

Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям и депозитарным распискам из-за роста индексов более чем на 15%.

 #Байденнаш

📉IMOEX -33.4% ЦБ временно запретил короткие продажи, но пока это не помогает. Участники рынка опасаются резкого поднятия ставки и новых санкций. Совет Мосбиржи рекомендовал частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и от необдуманных сделок. Американские фондовые индексы  тоже падают в четверг, резко дешевеют акции банков и авиакомпаний. Байден выступит с речью по Украине в 20:30 мск😳

📉RGBI -14.1% Банк России принял решение о расширении ломбардного списка за счет включения в него ряда выпусков облигаций с ипотечным покрытием, корпоративных облигаций и еврооблигаций, говорится в сообщении регулятора. Это решения принято с учетом изменения ситуации на финансовом рынке с целью поддержания бесперебойного функционирования банковского сектора и сохранения возможности кредитных организаций по привлечению ликвидности в рамках операций рефинансирования, отмечает ЦБ💪

📈USDRUB +7.2% Валютные интервенции ЦБ, помогли ослабить доллар в середине дня, но затем рост продолжился. Не исключено, что интервенции продолжаться😐

📉SBER-46% 📉VTBR -42% Главные кандидаты на зарубежные санкции, инвесторы первым делом избавляются от отечественных банков. В Лондоне акция Сбербанка стоит 53 руб. по текущему курсу...😔

📉ROSN -38% Ещё один кандидат на зарубежные санкции. Почти 20% акции принадлежит BP, если наложат санкции, возможна продажа со стороны британцев🤔

📉POLY -35.5% Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков, считает, что прямые санкции против компании маловероятны. В своем заявлении Polymetal также подтверждает прогноз производства и себестоимости на 2022 год. Актуальный прогноз составляет 1,7 млн унций золотого эквивалента при денежных затратах $850-900 на унцию. Предприятия компании в России и Казахстане продолжают работу в штатном режиме🧐 

📉YNDX -43.5% 📉VKCO -47.5%  Даже в США технологические компании никому не нужны, NASDAQ падает на 1%. Российским инвесторам, сейчас вообще не до высоких технологий🤷‍♂️

Клиенты ряда брокерских приложений в РФ на фоне обвала российского рынка из-за начала военной операции в Донбассе утром испытывали проблемы с выполнением заявок. Среди наиболее распространенных проблем — сообщение об отсутствии заявок на покупку российских акций, невозможность зайти в систему. Сейчас брокеры и банки сообщают о нормализации ситуации с обслуживанием.

Так, в приложении «Тинькофф Инвестиции» после начала работы торгов не было предложений в стакане на покупку акций «Газпрома» (MOEX: GAZP) и «Интер РАО» (MOEX: IRAO). При попытке провести операции с акциями «Детского мира» (MOEX: DSKY) появлялось сообщение о том, что биржа закрыта. В самом приложении стояло уведомление о том, что «СПБ биржа» (SPB: SPBE) приостановила торги, а по части инструментов на «Мосбирже» может не быть предложений.

Ряд пользователей столкнулись с проблемами при входе в приложение «Сбербанк Инвестиции».

Приложение «ВТБ Мои Инвестиции» выполняло заявки на продажу российских голубых фишек. Приложение «БКС Инвестиции» работало, но по некоторым компаниям заявок на покупку в стакане не было. Как только заявки на покупку появлялись, клиенты могли проводить покупки.

«Интерфакс» направил запросы в компании.

«Мы существенно усилили работу всех систем, начиная с шести утра. На текущий момент сбоев не наблюдаем. „СПБ биржа“ приостановила торги, по части инструментов на „Мосбирже“ может не быть предложений», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Тинькофф Инвестиции».

Пресс-служба РСХБ сообщила, что в работе брокерских систем, включая мобильное приложение, не зафиксировано технических проблем.

«Брокерское подразделение Россельхозбанка работает в усиленном режиме и действует в рамках регулирования. Сегодня Банк России принял решение о приостановке коротких продаж на биржевом и внебиржевом рынке в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке. Согласно данному предписанию ЦБ, были закрыты короткие продажи для клиентов банка», — говорится в сообщении.

Финансовая группа БКС, все ее компании и сервисы (включая мобильное приложение и веб-кабинет) продолжают работать в штатном режиме, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании. «У нас диверсифицированные и стабильные источники фондирования. Ликвидные активы традиционно удерживаются на уровне 2/3 от баланса. Нашим клиентам, физическим и юридическим лицам, в полном объеме доступны их активы», — говорится в сообщении.

«Главное сейчас — избегать эмоциональных решений. В сложившейся ситуации мы настоятельно рекомендуем не поддаваться панике и доверять только надежным источникам информации. Цены на российские активы достигли экстремально низких уровней. Продавать их сейчас крайне опасно», — добавили в БКС.

«ВТБ работает в обычном режиме. Все наши продукты и сервисы доступны клиентам в полном объеме. Инфраструктура банка, в том числе отделения, банкоматы и онлайн-сервисы, функционируют штатно. Просим наших клиентов использовать информацию о текущей деятельности банка только в рамках официальных ресурсов ВТБ (MOEX: VTBR). Наши сотрудники оказывают клиентам максимальную консультационную поддержку», — говорится в сообщении банка.