Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉ММВБ -1.6% Находится ни минимальных значениях за последние 3 мес. Падает нефть и мировые фондовые индексы. Всему виной новое усиление covid-2019  и сомнения относительно принятия нового пакета стимулов в США до президентских выборов.

📈Московская биржа +0.1% Рост против рынка, инвесторы пытаются найти безопасную гавань. 

📉Группа ПИК -0.3% Лучше рынка,  за три квартала, несмотря на пандемию и локдаун,  компания показала рост всех показателей.  
Общий объем поступлений денежных средств увеличился на 22,3% г/г до 228,0 млрд руб. Объем реализации недвижимости увеличился на 25,1% г/г до 208,7 млрд руб. 

📉Транснефть -0.6% Правительство утвердило рост тарифов для Транснефти. В период с 2021 по 2030 год индексация тарифов на услуги компании предполагает их ежегодный прирост на уровень инфляции минус 0,1%.

📉PETROPAVLOVSK -3.6% BNP Paribas Securities Services SCA и CACEIS Bank решили конвертировать в акции облигации Petropavlovsk (MOEX: POGR) на $2,6 млн. Как сообщил Petropavlovsk, он выпустит в их пользу около 19 млн акций — это 0,49% от увеличенного уставного капитала. Ожидается, что акции допэмиссии будут допущены к торгам в пятницу.
Вопрос только один: когда это кончится? 🤷‍♂️

📉Лукойл -2.2% СД рекомендовал дивиденды за 9 мес. в размере 46 руб. Хуже прогноза, получается что рекомендовали 100% от скорр. FCF за 6 мес. 
Будем наедятся что остаток выплатят по итогам года. 

📈Самолёт - ГК Самолет планирует осуществить листинг акций на Московской бирже в 4 кв. 2020 г. Ожидается, что в связи с Предложением акционерами будут реализованы акции существующего выпуска в размере около 5,1% уставного капитала;
Компания обещает не менее 5 млрд. руб. дивидендов и расширение бизнеса за счет регионов. Не очень понятно откуда возьмутся эти деньги, так как  с 2016 года прибыль и FCF были меньше 5 млрд. Кроме того в январе покинула рынок Санкт-Петербурга, почему в других регионах должно получиться лучше?  Безусловно для владельцев облигаций IPO это хорошо.

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Тинькофф Банк +3.4% 📉МТС -0.3% Покупателем Тинькофф Банка может стать не «Яндекс», как сообщалось ранее, а МТС — Олег Тиньков, который меньше месяца назад подтвердил, что ведет переговоры о продаже «Тинькофф Банка» «Яндексу», рассматривает и другие возможные сделки. Перебить предложение «Яндекса» могут  МТС или МТС Банк Владимира Евтушенкова, а деньги под эту сделку структуры бизнесмена могут привлечь в Сбербанке. Финальных договоренностей ни с одним из возможных покупателей пока нет — The Bell
Акционеры Тинькофф банка ждут оферту, а МТС ждут увеличение долга и непонятные перспективы. Должен сказать что пока это только слухи. Самое интересное что вчера на этих новостях  Тинькофф банк продавали🤔

📈АФК Система +4.6% Новостной фон вывел акции на абсолютный максимум за последние 5 лет! Акции маркетплейса Allegro, который часто сравнивают с российским Ozon, взлетели в понедельник на 60% на дебютных торгах на Варшавской бирже, а капитализация компании по итогам торгов составила почти $19 млрд (1463 млрд руб.), сообщает Reuters. 
Управляющий директор по связям с инвесторами АФК Система Николай Минашин:
Мы сейчас работаем над новой дивидендной политикой, которая ориентирована на рост дивидендных выплат. И, я думаю, что как только ситуация с COVID стабилизируется, как только мы выйдем из этого кризисного периода и будем более четко понимать и прогнозировать наши финансовые потоки, мы предъявим рынку новую дивидендную политику.

📈X5 Retail Group +5.2% Завтра выйдут операционные рез-ты за 3 кв. Похоже инвесторы ждут отличных продаж. 

📈Аэрофлот +2% Телеграм канал РДВ сегодня активно пиарил акции компании. Основная идея, что правительство не будет закрывать границы, а значит риск нового падения пассажиропотока Аэрофлота практически отсутствует. Кроме того «ФИНАМ» заявил, что акции «Аэрофлота» интересны для покупки на долгосрочный период.

📈Полиметалл +4% 📈Полюс Золото +4% золото и серебро снова в моде.  А для Полиметалла ещё и положительный новостной фон : консенсус-прогноз аналитиков Upside к текущей цене более 30%, финансовый директор Polymetal сообщил, что ожидает снижения долговой нагрузки и роста финальных дивидендов по итогам 2020 г. минимум в 2 раза.

📈КИВИ (QIWI) -1.1% Падает на растущем рынке. Недавно компания выпустила облигации с текущей дох. в 7.9%,  создаётся впечатление что акционеры перекладываются в облигации. 

📉Лензолото ап -10.4% Акционеры переосмыслили вчерашнюю новость.

📉Мостотрест -17.2% Мосбиржа возобновила торги акциями «Мостотреста», сразу после старта пошли распродажи. Похоже всему виной неопределённость в будущем компании. Активы компании перешли в  «Дороги и мосты», как это скажется на показателях пока не ясно, но есть ощущение что прибыль упадёт.

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Лензолото ап +20.4%  акции взлетели на торгах во вторник на 33,6% (до 5105 рублей за штуку) после публикации финансового отчета компании по РСБУ за 9 месяцев 2020 года. ЧП за январь-сентябрь 2020 года составила 20,029 млрд рублей, основной причиной стал рост прочих доходов. Прочие доходы ПАО "Лензолото" могут включать поступления от продажи 94,4% ЗДК "Лензолото" структурам «Полюса». Сделка купли-продажи была заключена в сентябре, ее сумма порядка 19,9 млрд рублей. 
В устав прописан минимальный объем дивидендов на «префы» — 6,9% от годовой чп по РСБУ. Если исходить из показателей за 9 месяцев, владельцы привилегированных акций могли бы рассчитывать на получение 1,382 млрд рублей — примерно по 3975 руб.  (3458 руб. без налогов). 
Надо понимать что это разовый дивиденд, а дальше компанию ждёт ликвидация.
 «Полюс» собирается консолидировать россыпной бизнес, первый шаг — выкуп ЗДК (ПАО «Лензолото» — лишь холдинговая компания ЗДК). На втором этапе владельцы как обыкновенных, так и привилегированных акций «Лензолота» могут продать свои бумаги «Полюсу» или обменять на акции головной компании. Заявки на это принимаются до 21 декабря. Цена выкупа  19567 рублей за ао и 3607 рублей за ап. На выкуп акций не поддержавших решение миноритариев «Лензолото» может потратить не более 10% от стоимости чистых активов, то есть около 2.449 млрд.
Получается что после выкупа и выплаты дивидендов остаток прибыли может быть распределён между владельцами ао? Точно сказать нельзя, но похоже что инвесторы поторопились с покупкой  в ожидании жирных дивидендов. 

📉Тинькофф Банк -2.3% Телеграм канал «нецифровая экономика» написал, что банкир Олег Тинькофф вступил в переговорный процесс с МТС. Вероятно, идёт торг за актив. Кто больше заплатит.
Это пока слухи, но инвесторы опасаются что сделка с Яндексом может не состояться. 

📉Транснефть -0.5% Операционные показатели Транснефти ухудшились по итогам 9 мес из-за соглашения ОПЕК+
Экспорт нефти по системе Транснефти в 3 квартале снизился на 23,8% до 47,5 млн тонн, в том числе, в дальнее зарубежье — на 24,4% до 43,3 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Пока серьёзной угрозы для прибыли нет, по результатам 9 мес. выручка может просесть на 10% г/г. Однако необходимо продолжать следить за опер. результатами. Прогноз по дивидендам (10800 руб. по итогам 2020г.) пока остаётся в силе. 

📈ГМК Норникель +0.8% «Норникель» может снизить сумму требуемого Росприроднадзором штрафа в 148 млрд рублей, допускают в WWF. Опыт подобных инцидентов показывает, что иногда размеры исков сокращаются в несколько раз. При этом там уверены, что предложенная самим «Норникелем» сумма в 21,4 млрд рублей крайне мала. В общественном совете при Минприроды полагают: компания вправе рассчитывать на применение более низкого коэффициента длительности негативного воздействия на водные объекты, а следовательно, и на меньшую сумму штрафа. Как сообщили «Известиям» в «Норникеле», его специалисты пытались урегулировать спор. Но к успеху это не привело.

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈АЛРОСА +3.7% Планирует договориться о продаже части алмазов в Гохран в ближайшее время, несмотря на постепенное восстановление мирового спроса. Компания сегодня находится в нормальном финансовом состоянии и способна подготовиться к росту рынка. «Мы надеемся, что в четвертом квартале мы сможем выйти на объемы продаж, которые были близки к уровню продаж прошлого года», - сообщил гендиректор "АЛРОСА".

📉Тинькофф Банк -5% Падение без новостей. Неужели есть информация что сделки с Яндексом не будет? 🤔 Напомню что ранее  Олег Тиньков оценил вероятность покупки «Яндексом» Тинькофф банка в 50%.

📈АФК Система +3.8% Положительный новостной фон продолжает толкать котировки вверх, инвесторы ждут IPO OZON. Минздрав ОАЭ одобрил III фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» в ОАЭ. Более 50 стран проявили интерес к российской вакцине от COVID «Спутник V» — глава РФПИ.  13 октября в 16:30 (мск) состоится онлайн-мероприятие «В гостях у Cbonds: ПАО АФК «Система».

📉PETROPAVLOVSK -3% Негативный новостной фон продолжает давить на котировки. S&P ухудшило рейтинги Petropavlovsk до «В-» с «В», может продолжить снижение. Новый исполнительный директор «Петропавловска» Мещеряков стал фигурантом уголовного дела. Корпоративный конфликт в самом разгаре. 

📈Группа ПИК +0.1% 📈ЛСР +2.6%  📈Эталон +1.6% Минфин России предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых до конца 2021 года. Программу запустили с началом эпидемии коронавируса, она должна закончиться 1 ноября. Минфин предлагает не только продлить ее, но и утроить общий объем выдачи: с запланированных 900 млрд руб. до 2,8 трлн руб. В сентябре был установлен исторический рекорд по выдаче ипотеки в России — за месяц кредиты взяли около 185 тыс. семей на сумму 0,5 трлн руб. 
Продление ипотеки безусловно окажет поддержку продажам и ценам. 

📈Mail.Ru Group +3.3% Интернет-холдинг Mail.ru Group обсуждает возможность проведения IPO своего игрового подразделения My.Games, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники. По данным издания, IPO может состояться на американской бирже в 2021 году. В Mail.ru Group примерно оценивают игровое подразделение в $2,5-3 млрд. Mail.ru в ноябре может войти в индекс MSCI Russia — BCS Global Markets.

📈Магнит +3% Магнит и Delivery Club запустили экспресс-доставку из магазинов ритейлера в регионах. На первом этапе, в конце августа, "Магнит" и Delivery Club запустили доставку в Москве. В настоящее время сервис доступен в Самаре, Краснодаре и Новосибирске, а в ближайшее время он заработает в Санкт-Петербурге.

📈Газпром +1.2%  📈НОВАТЭК +0.8% Рост на фоне восстановления европейских цен на газ к уровням октября 2019 года. Газпром ожидает, что в 21 г свободный денежный поток по группе будет положительным. Выбранная стратегия Газпром экспорта поможет стабилизировать рынок, но риски все еще остаются — топ менеджер.

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉Аэрофлот -4.3% Размещение акций «Аэрофлота» не вызвало большого спроса со стороны российских институциональных инвесторов. Их не привлекла даже цена 60 руб., оказавшаяся более чем на 20% ниже конца сентября, когда были объявлены параметры SPO. Аэрофлот получил 80 млрд руб в рамках SPO, из которых 50 млрд руб от государства РФ. РФПИ и ближневосточные фонды купили значительную часть SPO Аэрофлота. Перевозки на внутренних рейсах

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉Аэрофлот -5.6% Заявки инвесторов в рамках допэмиссии "Аэрофлота" по цене ниже 60 рублей за акцию останутся неудовлетворенными, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом сделки. По его словам, книга заявок переподписана, ее закрытие ожидается днем в четверг. Официальное объявление цены ожидается завтра.

📈АЛРОСА +2.1% Результаты продаж "

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉Совкомфлот -5% Акции «Совкомфлота» после размещения на Мосбирже на максимуме падали почти на 13%. РБК считает, что падение котировок может быть связано с большими продажами розничных инвесторов. AROMATH пишет, что по информации из терминала Bloomberg об объеме торгов, утром увеличивался объем торгов от брокера JPM. Лоты на продажу стояли большие, так что в обычных физиков не очень верится. Кроме того, физики не сразу получили бумагу. Возможно через JPM взяли наивные американские инвесторы которые ждали +100% в первый день торгов(в США обычно так IPO проходят), а когда чуда не произошло, они дружно слили всё в стакан. 

📉Газпром -2.3% Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на "Газпром" и еще пять компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток 2», максимальные штрафы — в $7,6 млрд и $61 млн соответственно, за строительство газопровода без его согласия. Как говорится в Twitter регулятора, он также издал приказ о прекращении действия контрактов, заключенных для финансирования строительства газопровода «Северный поток 2». Газпром: решение UOKiK свидетельствует о желании противодействовать «Северному потоку 2» любыми мерами, будет обжаловано.
Доходы от экспорта газа за 8 мес снизились в 2 раза, до $14,3 млрд — ФТС. В августе 2020 г. средняя экспортная стоимость поставок газа составила $92 за тыс. куб. м.
Я практически в каждом обзоре про Газпром пишу о риске отмены СП-2, это конечно не значит что его точно не достроят, но риск очень большой. 

📉Сургутнефтегаз -2.1% 📉Сургутнефтегаз ап -2.2% Сегодня разрешилась интрига с продажей акций. Продано 1,08 млн. ао по рыночной цене (36 руб.). Инвесторы разочарованы, они ждали большего количества акций по большей цене. 

📈АФК Система +2% растёт против рынка без новостей. Есть подозрение что это связанно с IPO OZON, возможно есть продвижение в этом деле. 

📈Полиметалл +1.1% 📈Полюс Золото +1% Растёт золото, растёт серебро, растёт напряжённость вызванная решением президента США Дональда Трампа отложить переговоры о новых стимулирующих мерах.

📉Аэрофлот -2.9% Допэмиссия и COVID-19 продолжают оказывать сильное негативное воздействие на бумаги. 

📉Газпромнефть -2.5% Налоговые предложения Минфина увеличат нагрузку на компанию в несколько десятков млрд руб.

📉Лукойл -1.5%  СД рассмотрит дивиденды за 9 мес 15 октября. Бумага прекратила падение после новости.

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Газпром +1.2% Компания полностью загружает все основные газопроводы в направлении Европы, стремясь воспользоваться выросшими ценами на газ и временным ослаблением конкуренции со стороны поставщиков СПГ. — Ъ  Газпром изучает возможность строительства прямого газопровода в КНР на 30 млрд куб. "Газпром" снизил оценку доли доллара и евро в структуре выручки: теперь у рубля с ними почти паритет. Газпром намерен завершить строительство СП-2 в скорейшие разумно возможные сроки. 

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈ГМК Норникель +1.8% «Дочка» Норникеля  АО  «НТЭК», представила в Арбитражный суд отзыв на исковое заявление Росприроднадзора о возмещении ущерба окружающей среде в размере 147,8 млрд руб.  По оценке НТЭК, используя действующую методику расчетов ущерба окружающей среде, а также принимая во внимание все обстоятельства инцидента, общий размер вреда окружающей среде составляет 21,4 млрд руб.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает существенно повысить налог на средства, заработанные компаниями в России и выводимые в офшоры. Она напомнила о ситуации с «Норникелем». «Смотрите, какой размер дивидендов выплачивается акционерам в последние годы. Он превышает размер всего бюджета огромного Красноярского края. При этом средства на модернизацию, на экологическую безопасность вкладываются очень скромные. Наверное, здесь тоже нужно подумать, каким образом эту ситуацию регулировать, с тем чтобы, конечно же, стимулировать инвестиции, действовать по закону, но эта ситуация ненормальная», — сказала Матвиенко 
Нужно сказать что заявления Валентины Матвиенко угрожают дивидендам не только Норникеля, но и любой не гос. компании с большими дивидендами. 

📈Московская биржа +3.6%  Рост на сильных результатах за сентябрь 2020 года. В пятницу вечером компания опубликовала  операционные  данные  за  сентябрь. В сентябре 2020 года общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 27,8% и составил 86,5 трлн рублей. Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 89,3%), срочный рынок (рост на 55,9%), рынок облигаций (рост на 46,4%), денежный рынок (рост на 31,4%), валютный рынок (рост на 19,1%), в том числе спот-рынок валюты (рост на 61,4%). В 9,2 раза вырос объем операций на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

📈ДВМП +6.8% GHP Group Марка Гарбера продала 23,8% транспортной группы FESCO на фоне акционерного конфликта. В понедельник митингующие из-за отставки гендиректора Заирбека Юсупова докеры порта закидали касками руководство FESCO — президента группы Коростелева и генерального директора ВМТП Романа Кухарука, которые приехали в порт по приглашению профсоюзной организации. Санкции к докерам ВМТП митингующим из-за отставки гендиректора Заирбека Юсупова, применяться не будут.
Рост на фоне корп. конфликта, похоже инвесторы ждут раскрытия стоимости когда конфликт завершится. 

📉Аэрофлот -5.4% Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский полагает, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов. Кроме того SPO  продолжает оказывать давление на котировки. В ходе вторичного размещения акций компания собирается разместить 1,7 млрд шт. акций и привлечь 80 млрд руб. По итогам сбора доля государства должна остаться на уровне 51,17%. Текущий диапазон цены составляет от 60 до 75 рублей за акцию. Сбор заявок продлится до 8 октября.

📈Русснефть +1.2% АО «Даглис», которым владеет Саид Гуцериев, заложило 10% акций принадлежащего ему ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» катарскому банку CQUR как обеспечение по кредиту «Русснефти». 11,2 млн акций холдинга заложены до марта 2029 года. — Интерфакс
Похоже что банкротство откладывается. 

📈Татнефть +3.7% акция падала сильней других когда падали котировки нефти, естественно когда нефть начла расти, акции показывают опережающую динамику.

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉Сбербанк -8.4% Падает в связи с отсечкой. Див дох. чистая 7.13%, на открытии падала на 7.4%. Напомню, что в след. году дивиденды ожидаются в районе 15.938 руб. https://smart-lab.ru/q/SBER/dividend/

📈АФК Система +5.8% Один из ведущих онлайн-ритейлеров России подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что компания выйдет на рынок в США к концу этого года или началу 2021. Это решение обусловлено стремительным ростом электронной коммерции на фоне пандемии. Согласно прогнозируемой оценке IPO, доля Системы составляет $1.3-2.1 млрд. 

( Читать дальше )