📈USDRUB +0.4% Герман Греф одним словом заставил доллар потерять 2,5 рубля 👉 «Я не думаю, что курс сейчас находится на оптимальном уровне, я думаю, что все-таки он должен укрепиться, но он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году», — сказал он. 
После этих слов доллар начал снижаться, от максимумов падение составило более 3%😳

На рынке пошли разговоры про бездействие ЦБ, но я не вижу катастрофы в таком обесценивании. В 2021 году, до санкций, доллар торговался по 75 рублей, сейчас он торгуется по 90 рублей, то есть обесценивание составило всего 22%. Много это или мало?🤔

В 2014 году, до присоединения Крыма, доллар стоил 35 руб, а через год — 70 рублей, девальвация составила 100%! Если учесть все текущие события, то девальвация в 22% — считай, легко отделался😉

На данный момент доллар полностью растерял весь рост, в телеграм каналах говорят про завершение роста и фиксацию прибыли🧐

📈Новатэк +1.9% Лучше рынка, инвесторы пытаются отыграть резкое ослабление рубля🚀  

📉RGBI -0.1% ЦБ сообщил, что допускает повышение ставки, но будет ли оно разовым или запустит цикл — вопрос анализа🧐

📉ВТБ -0.2% Банк сделал ряд заявлений, но это не помогло росту котировок👉 Прибыль ВТБ в июне 2023 г по МСФО превысит 40 млрд руб, в 1-м полугодии превысит 280 млрд руб. В 2024 году банк начнет переводить к себе клиентов банка Открытие. ВТБ вышел из капитала «Деметра-холдинга», реализовав свою долю с «приличной маржой»🤔

📈Сбербанк +0.1% Новости хорошие, но видимо уже учтены в котировках 👉 Сбербанк продолжит развивать международный бизнес, но вместо создания дочерних банков выберет другие форматы. Прибыль банков РФ в этом году может превысить рекорд 2021 года — ЦБ👏

📉Башнефть ап -15.3% Падает после дивидендной отсечки, на данный момент падение больше размера дивиденда😔 

📈USDRUB +2.2% Доллар продолжает брать новые максимумы, в моменте котировки поднимались выше 91 рубля💪 

📈Сегежа +4.2% Инвесторы надеются, что девальвация рубля поможет компании улучшить финансовое положение🧐 

📈Русал +2.6% Русал начинает отыгрывать девальвацию рубля💪 

📈СПБ Биржа +6% Биржа опубликовала итоги торгов за июнь 2023 года, стоимостной объём сделок в Режиме основных торгов по иностранным ценным бумагам вырос на 21,58% к маю 2023 года. Среднедневной объём торгов в июне увеличился на 27,12% по сравнению с маем и составил $0,18 млрд👏

📈Лукойл +1.3% Ирак активировал контракт по месторождению Эриду с участием Лукойла, добыча в 25 тыс. б/с начнется через 2-3 года🧐 

📉Газпром -0.1% Увеличил транзит газа через Украину до максимума с начала года на фоне роста спотовых цен в Европе. Акции пока не реагируют, видимо не все телеграм каналы понимают ситуацию😉 

📈Московская биржа +1% Количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, в июне 2023 года увеличилось на 388 тыс., до 25,95 млн человек🥳

📈ДВМП +1.3% FESCO совместно с ГК «Росатом» к 2027-му году реализует стратегический проект по созданию Восточного транспортно-логистического узла (ВТЛУ) для перевалки транзитных контейнерных грузов с объемом инвестиций порядка 18 млрд руб. и созданием более 300 рабочих мест. 
Компания планирует к 2028-му году увеличить мощность Владивостокского морского торгового порта до 1,2 млн контейнеров в год — президент FESCO Аркадий Коростелё🧐

📉Башнефть ап -2.2% Продолжает снижаться в ожидании дивидендной отсечки, сегодня акции последний день торгуются с дивидендом 199,89 руб. на акцию. Инвесторы опасаются, что в следующем году дивиденд будет меньше.
Кроме того, выплаты по топливному демпферу продолжают снижаться👉 Бюджет России снизил в первом полугодии 2023 года выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу до 542,6 млрд рублей, что почти в 2,5 раза ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года😔 

📈OZON +1.3% Оформить заказы на Ozon теперь могут жители Армении. К заказу доступны 196 млн товарных наименований. Средний срок доставки — 7 дней👏

📈Электроцинк +9.8% Продолжает ралли на пустом месте, за 3 дня акции прибавили более 72%🚀 

📈USDRUB +1% Доллар сделал «полицейский разворот» показав новый максимум, котировки поднялись выше 90 рублей и вернулись в исходное положение. Телеграм каналы рекомендуют фиксировать прибыль🤔
ЦБ дал комментарий по поводу роста доллара👉 снижение курса рубля происходит в основном из-за изменения торгового баланса.
Лично я не вижу нечего необычного в курсе 90 руб. за доллар, вот по 60 руб. было удивительно и я вам неоднократно об этом говорил😉

📈GLTR +4.1% Ходят слухи, что Globaltrans скоро опубликует план редомициляции. Компания официально не подтверждает эту информацию🤷‍♂️

📈Лукойл +2.9% Лукойл пытается отыграть укрепление доллара, кстати, не без помощи телеграм каналов😉

📈Россети ЦП +6.8% Есть мнение, что рост связан с возможным возвратом дебиторской задолженности от ТНС Энерго 👉 Совкомбанк и группа компаний «ТНС энерго» в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве. Банк обещает предоставить финансирование для новых проектов компании, оказать помощь в оптимизации долгового портфеля и при необходимости организовать сопровождение выхода «ТНС энерго» на публичные долговые рынки.
Правда есть проблема, новости уже почти месяц🤷‍♂️ Так что очень похоже на разгон😉

📈МТС +2.1% Отскок после затяжного падения, за последние 4 дня акции потеряли более 8.5%🧐 

📉Башнефть ап -3.4% Снижается в преддверии дивидендной отсечки, завтра последний день акции торгуются с дивидендом. Инвесторы опасаются, что в следующем году дивиденд будет меньше чем в текущем🧐

📉Ставропольэнергосбыт ап -7.8% В лидерах падения после дивидендной отсечки, на данный момент падение больше размера дивиденда🤔 

📉СмартТехГрупп (CarMoney) -8.9% Вечеринка закончена(размещение), а тот кто последний будет платить по счёту😉 

📈Электроцинк +24% Акции в лидерах роста без явных новостей, Мосбирже даже пришлось проводить дискретный аукцион. Интересно, что на данный момент все производственные процессы на предприятии остановлены и завод законсервирован, но это не мешает акциям расти😉 

📉ЛСР -6.7% В лидерах падения без явных новостей. Похоже акции были сильно перекуплены и спекулянты решили зафиксировать прибыль перед дивидендной отсечкой. Напомню, что с момента объявления 78 руб. дивидендов акции прибавили более 53%. Вчера например, дивидендная доходность составляла всего 9%🧐

📉USDRUB -1.1% Участники рынка начали распродавать валюту и фиксировать прибыль. За последние 4 дня доллар вырос на 5 рублей (рост более 5.5% )💪     

📈ПИК +2.1% Выдача ипотеки за первое полугодие достигла 3 трлн рублей, что на 10% превысило рекордный до сих пор результат того же периода 2021 года - ВТБ💪

📈Brent +0.9% Саудовская Аравия приняла решение о продлении на август добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с), которое изначально было рассчитано на июль. Россия приняла решение в августе 2023 года добровольно сократить экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). Средняя цена на нефть марки Urals в январе-июне 2023 года сложилась в размере $52,17 за баррель, в январе-июне 2022 года – $84,09 за баррель🧐

📈СмартТехГрупп (CarMoney) - Сегодня стартовали торги акциями СТГ, торговый код – CARM. Спрос на предложенный объем акций, эквивалентный 600 млн рублей, существенно превысил ожидаемые значения. В этой связи акционеры Компании для поддержания ликвидности акций на торгах приняли решение о возможной продаже дополнительного объема акций в размере не более 6% (до 110,7 млн акций) от текущего капитала ПАО «СТГ». Акции будут поступать в продажу поэтапно. Объем каждой дополнительной заявки будет определяться отдельно в зависимости от спроса и рыночных котировок на каждый момент времени. Других дополнительных предложений акций в рамках допэмиссии не будет🤔

📉Мосэнерго -9.1% Падает после дивидендной отсечки, на данный момент падение больше чем размер дивиденда🧐 

📈Ренессанс +4.7% Продолжает рост на ожиданиях дивидендов, с 21.06.2023 акции прибавили более 21%🚀 

📉Сургутнефтегаз ап -2.4% Снижение доллара тянет за собой котировки Сургута😔 

📈Софтлайн +2.1% 5-го июля СД Софтлайна рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала и об утверждении проспекта ценных бумаг🤔

📈USDRUB +2.3% Доллар продолжает расти к новым максимумам, сегодня валюта прибавила ещё 2 рубля. «Магнит» заявляет, что это не его вина, у компании достаточно собственных мультивалютных запасов. В течение последний четырёх недель  компания закупала валюты, в объёме не превышающем эквивалент $10 млн в день, и в основном юани. 

Скорее всего, восстановление импорта является главным фактором в текущем обесценивании рубля🧐 

📈Алроса +2.2% Девальвация рубля и данные от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), поддерживают котировки Алросы.
Судя по всему, у Алросы были хорошие продажи за первые пять месяцев 2023 года и инвесторы ждут дивидендного вознаграждения🤑  

📈НЛМК +2.3% Миллиардер Владимир Лисин перевел свои доли в НЛМК и «Первой грузовой компании» из юрисдикции Кипра в структуры, зарегистрированные в Абу-Даби.
Инвесторы надеются, что скоро НЛМК вернётся к выплатам дивидендов🤑

📈Сегежа +3.7% Растёт 3-й день подряд, за это время котировки прибавили более 12%. Участники рынка считают, что девальвация поможет компании показать отличные результаты🤔   

📈Транснефть ап +1.6% Росимущество утвердило дивиденды в размере 16 665,20 рубля на акцию. Дата закрытия дивидендного реестра – 20 июля🤑

📉МТС -1.8%  Продолжает снижаться после дивидендной отсечки, похоже оптимизм был чрезмерным🤔  

📈QIWI  +1.8% Завершила первый этап реструктуризации бизнеса. Активы Qiwi plc и АО «Киви» планируется разделить к сентябрю 2023 года👏

📉ГМК Норникель -0.9% Удивительно, но девальвация не помогает росту акций Норникеля. В наше время, отказ от дивидендов приводит к плачевным последствиям😉

📉Магнит -0.8%  Увеличивает лимит выкупа акций у инвесторов-нерезидентов до 29,8%, компания готова выкупить до 30 млн 370 тыс. акций. Акции отыграли эту новость вчера вечером, на вечерней сессии котировки прибавили более 5.5%💪

📈USDRUB +1.3% Курс доллар продолжает расти и есть мнение, что виноват Магнит. Компания будет выкупать до 30% акций у зарубежных инвесторов. Напомню, что начиная с 1 июня в России устанавливается месячный лимит в $1 млрд на покупку резидентами валюты внутри страны для проведения сделок с уходящими иностранными компаниями. Вот только непонятно, попадает ли данная оферта под этот лимит🧐
Дополнительное давление на рубль могло оказать восстановление импорта.

Доллар сегодня растёт не только к рублю, но и к мировым валютам. Экономика США в первом квартале выросла на 2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 1,4%. 
Похоже инвесторы опять опасаются ужесточения ДКП🤔

( Читать дальше )

📈USDRUB +1.5% Курс доллара сегодня прибавил более 1-го рубля, в моменте котировки прибавляли 1.7%. Уверенный рост доллара поддержал индекс IMOEX, который торгуется около нуля. В то же время RTS теряет 1.4%🧐 

📈Магнит +1.5% Может вдвое увеличить выкуп акций у нерезидентов на фоне высокого спроса — Reuters
Денежные средства у компании есть, для Магнита это безусловно выгодная сделка🤑

📈Русал +1.2% Гендиректор СУАЛа  дал интервью Коммерсанту 👉 СУАЛ ждёт дивидендов от Русала, считает что возможность для выплаты есть. Систематические нарушения  акционерного соглашения  между En+ и «СУАЛ Партнерс»,  могут стать поводом для арбитражного разбирательства.
«СУАЛ Партнерс» недовольны сделкой «Русала» по покупке 9% в «РусГидро».
СУАЛ не рассматривает возможность продажи своей доли в РУСАЛе, считая ее привлекательной инвестицией с учетом низкой себестоимости производства и уникальной структуры затрат компании🧐

📈Ренессанс +11.4% На конференции Смартлаба, Ренессанс пообещал летом порадовать акционеров дивидендами. На этом фоне акции растут уже 3 дня подряд, котировки в моменте прибавляли более 15%🚀

📉RGBI -0.1% ЦБ допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании👉 «На предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода, пока она оставалась неизменной», — заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.

📉СПБ Биржа -0.8% Роман Горюнов сделал ряд заявлений👉 Возвращение СПБ Биржи к показателям прибыльности 2021 г. пока не является возможным; СПБ Биржа планирует запустить ETF на гонконгские акции, вероятно, в ближайшие несколько недель; СПБ биржа в перспективе продолжит реинвестировать прибыль, не выплачивая дивиденды🤔

📉МТС -12% Уверенно снижается после дивидендной отсечки, рост акций остановился в шаге от абсолютного максимума. На данный момент падение больше размера дивиденда😔 

📈Софтлайн +2.5% Акции растут после утверждения дивидендной политики 👉По итогам 2024 года: целевой размер дивидендов Софтлайна – не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. При этом сумма выплаченных дивидендов — не менее 1 млрд рублей;
По итогам 2025 года и далее: целевой размер дивидендов Софтлайна – не менее 25% от чистой прибыли отчётного года по МСФО🤑

📈ММК +3.5% ММК и БКС провели телеконференцию для институциональных инвесторов, на этом фоне акции сегодня прибавили более 4.5%. ММК ожидает сильные результаты по итогам 2 кв. 2022 года и подтверждает высокую загрузку мощностей компании 💪 БКС ожидает, что свободный денежный поток ММК достигнет $800 млн по итогам 2023 года. Этот прогноз подразумевает дивидендную доходность в размере 13% годовых при выплате всего FCF и курсе доллара 85 рублей.🤔
Я ожидаю не более 11.37% годовых за весь 2023 год(5,32 рубля на акцию)🤔

📈AGRO +7.3% «Русагро» договорилась о приобретении 50% группы НМЖК у российских акционеров и может получить контроль над данным бизнесом. Синара считает, что приобретение НМЖК укрепит позиции “Русагро” на российском рынке майонеза и может принести синергетический эффект.
Кроме того, цены внутренние цены на пшеницу в России выросли к 21-му июня до отметки 10850 руб за тонну — самый высокий показатель с марта 2023 года💪

📈Северсталь +1.8% НЛМК +2.3% Рост ММК тянет за собой других металлургов👆 

📈Сбербанк +1.2% ЦБ вернулся к раскрытию форм отчетности кредитных организаций, которое было приостановлено в 2022 году в связи с санкционными рисками. На сайте Банка России опубликованы данные оборотной ведомости (форма 101), расчет капитала (123) и обязательные нормативы (135) банков за май 2023 года👏

📈Инарктика +3.6% Объявила байбек на рынке на сумму, не превышающую 1 млрд рублей. 
Этой суммы хватит чтобы выкупить около 2% акций, а всего free-float составляет 14%. Такой выкуп может привести к росту котировок. Однако не понятно, как часто компания будет выкупать, сроки действия программы не указаны🧐

📈Россети Кубань +8.8% СД завтра даст рекомендацию по дивидендам. Глава компании ФСК-Россети Андрей Рюмин заявил, что дочерние компании продолжат платить дивиденды и выплаты будут больше, чем в предыдущий период🤑 

📈Софтлайн +5.5% СД принял решение утвердить дивидендную политику Общества в редакции, предложенной на голосование🤔

📈ТГК-1 +0.9% СД  утвердил положения о дивидендной политике Общества в новой редакции🧐

ММК и БКС провели телеконференцию для институциональных инвесторов, на этом фоне акции сегодня прибавили более 4.5% 😳 Попробуем разобраться «что произошло!?»



ММК пользуется правом не раскрывать чувствительную корпоративную информацию. Последняя отчётность опубликована за 2021 год. Более того, официальный сайт ММК в разделе «Презентации и выступления» выдаёт ошибку 404 😔

По этой причине акции крайне бурно реагируют на любую появившуюся информацию. 

Прогнозы компании

( Читать дальше )