Мечел опубликовал отчетность по РСБУ за третий квартал 2024 года. Давайте посмотрим какое влияние она может оказать на оценку компании и на какие дивиденды могут рассчитывать акционеры.

Для начала посмотрим на отчетность👉 

За 9 мес. 2024 года компания получила убыток в размере 10 млрд рублей против прибыли в размере 33,3 млрд рублей годом ранее. 

Обратите внимание на то, что отчетность РСБУ не информативна и в отчётности МСФО картина может кардинально измениться.

Но в отчётности РСБУ можно посмотреть прибыль, которую компания может распределить среди акционеров👉


( Читать дальше )

ММК раскрыл финансовые результаты за 3-й квартал 2024 года. Давайте ознакомимся с результатами и посмотрим, как они повлияют на оценку. 

Не так давно ММК опубликовал слабые операционные результаты https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1072339.php 👉


Продажи металлопродукции оказались хуже наших прогнозов и привели к пересмотру прогноза продаж за четвертый квартал до 2470 тыс. тонн. 

После операционной отчетности не было смысла ждать хорошего финансового отчёта👉 


( Читать дальше )

📈ТКС +1.9% ТБанк за 9 мес 2024г увеличил чистую прибыль по РСБУ на 27% г/г до 43 млрд руб, Росбанк — на 24% до 40 млрд рублей. 
Мы таргетируем ROE как минимум в 30%, сохраняем прогноз по росту прибыли группы по МСФО за 2024г не менее 30% — глава Т-Банка Станислав Близнюк🥳

📉Самолёт -5.4% Выручка ГК Самолет за 9 месяцев 2024 по РСБУ увеличилась на 49,5% г/г, до ₽7,03 млрд. При этом чистая прибыль уменьшилась на 71% г/г, до ₽1,78 млрд😔

📈ГМК Норникель +1% Резкий рост цен на палладий тянет за собой котировки Норникеля. США предложили другим странам G7 рассмотреть возможность введения санкций против титана и палладия российского происхождения. 
Забавно в этой истории то, что санкции в теории должны отразиться на Норникеле🤔 

📉ВСМПО-Ависма -1.6% Реакция на возможные санкций против титана из РФ😔

📉ММК -1.3% EBITDA группы ММК в III квартале составила 36,9 млрд рублей, что на 26,8% ниже данных за второй квартал этого года. Выручка компании сократилась на 17,7% ко второму кварталу, составив 185 млрд рублей🤔

📈Транснефть ап +0.8% ФАС предлагает повысить тарифы Транснефти на прокачку нефти на 5,8% с 2025 года👍

📈БСПБ +2% Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 9 месяцев по РСБУ выросла  на 7%  – до 40,51 млрд руб💪

📈Хэдхантер +2.6% Продолжается рост на ожиданиях дивидендов. Участники рынка ждут специальный дивиденд в размере 640–700 рублей на акцию🤑

📈Полюс +1.1% Продолжает рост после возобновления дивидендных выплат🤑 

📈Хэдхантер +2.3% СД 25 октября даст рекомендации по дивидендам. Участники рынка надеются на специальный дивиденд в размере 640–700 рублей на акцию, который ранее обещала компания🤑 

📉Новатэк -2.8% Хуже рынка в ожидании 15-го пакета санкций ЕС, который как ожидается будет направлен против СПГ. Дополнительным негативом для акций является большое кол-во расписок которые продаются на 40% дешевле котировок в РФ😳   

📉Полюс -0.5% Обрадовал инвесторов дивидендами, в моменте котировки прибавляли более 2%. СД Полюса рекомендовал дивиденды за 9 мес 2024г в размере 1301,75 руб/акция (ДД 8,8%), ВОСА — 2 декабря, отсечка — 13 декабря
Оптимизм инвесторов испортили котировки золота, которые снижаются сегодня на 1.3%😔  

📈Русал +1.5% «Русал» планирует в первом квартале 2025 года ввести в строй весь промышленный комплекс Тайшетского алюминиевого завода, сообщила пресс-служба губернатора Иркутской области Игоря Кобзева🧐

📈ВТБ +0.8% Власти могут приватизировать часть акций ВТБ — Frank Media🤔

📉ПИК -0.8% Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что пока инфляция в строительстве не упадет, ни о каких мерах поддержки ипотеки нельзя говорить😔

📈Совкомфлот +1.2% Минтранс предлагает дать «Совкомфлоту» право самостоятельно определять перечень раскрываемой информации🤔

📉Алроса -0.2% Создание платформы по драгметаллам и алмазам позволит бороться с зарегулированием этого рынка барьерами, считает президент России👍

📉Селигдар -3.3% Слабые операционные результаты продолжают давить на котировки акций😔

📉CIAN -0.8% «Циан» готовит дивполитику, прорабатывает возможность выплаты спецдивиденда — CFO🤑

Селигдар объявил операционные результаты за 9 месяцев 2024 года. Давайте посмотрим как сейчас обстоят дела в компании и оценим потенциал ей акций.

Производство золота в 3 кв. 2024 года сократилось на 8.9% год-к-году и составило 3245 кг👉


За последние 12 мес. (LTM), производство лигатурного золота составило 7958 кг. 

Ранее компания прогнозировала производство золота в 2024 году на уровне 2023 года(8,3 тонны). После публикации операционных результатов за 3-й квартал стало понятно, что этим прогнозам не суждено сбыться. На данный момент мы ожидаем производство золота в районе 8 тонн по итогам 2024 года.    

Производство олова в 3 кв. 2024 года сократилось на 34.5% год-к-году и составило 528 тонн, что связано со снижением содержания олова в руде👉



( Читать дальше )

📈Газпром +0.5% В моменте прибавлял более 2,5% на сообщении от Минфина👉В Минфине ждут роста дивидендов госкомпаний в 2025 г.
Инвесторы сразу подумали про Газпром, но возможно Минфин говорил про другую компанию👉Объем размещения в рамках IPO ДОМ.РФ может составить 15 млрд рублей, об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев😉

📈Новатэк +0.8% Доля российского СПГ на рынке в Европе продолжает расти. По данным BBG, его доля в импорте ЕС выросла до 20% в первой половине года по сравнению с 14% годом ранее.
В то же время США продолжат «закручивать гайки» экспорту российского СПГ, сказал помощник министра по энергетическим ресурсам и бывший посол США на Украине🤔

📈Полюс +0.2% В течении дня прибавлял более 1.5%, но затем растерял весь рост. Участники рынка решили зафиксировать прибыль после вчерашнего «дивидендного» роста🧐 

📈AGRO +0.5% SberCIB подтверждает оценку расписок «РусАгро» на уровне «покупать» с целевой ценой 1567 руб. за штуку. «Компания опубликовала операционные результаты за третий квартал, главный драйвер — рост выручки масложирового сегмента на 17% год к году. Мясной сегмент стабилизировался. Объём продаж год к году не изменился, но выручка сегмента выросла на 5%. Сахарный и сельскохозяйственный сегменты показали слабую динамику. Мы оценили результаты компании как умеренно негативные. Однако они не придают большого значения снижению выручки в сахарном и сельскохозяйственном дивизионах, так как для них основным будет четвёртый квартал», — пишут аналитики💪

📉Селигдар -1.1% Производство золота по итогам января — сентября 2024 года сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 5,94 тонны. Выручка от реализации произведенного золота выросла на 43%, до 38,3 млрд рублей🧐

📉Алроса -3.2% Попытка закрыть див. гэп не увенчалась успехом, акции камнем полетели вниз😔 

📈Куйбышевазот ап +1.8% СД рекомендовал дивиденды в размере ₽7 на одну акцию, див. доходность — 1,4%🤑

Компания опубликовала операционные и финансовые результаты за 9 мес. 2024 года, а также дала рекомендацию по дивидендам за третий квартал (49,06 руб./акция).
Давайте посмотрим на текущую отчетность и попробуем оценить влияние на потенциал компании. 

Начнем с динамики продаж стальной продукции и цены на сталь👉

Продажи растут уже второй квартал подряд и достигли 2,77 млн тонн(+3% г/г), на фоне увеличения продаж коммерческой стали на 15% до 1,21 млн т.  

В то же время цена на сталь в РФ снизилась к прошлому кварталу на 4,4% и достигла 842 $/T.

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) выросли на 5% г/г до 1,48 млн тонн за счет роста спроса на трубную продукцию строительного сортамента и на прокат с полимерным покрытием👉


( Читать дальше )

📈Полюс Золото +5.2% Компания удивила инвесторов анонсом СД по дивидендам. Если СД даст положительную рекомендацию по дивидендам, то она будет соответствовать следующим параметрам👉 
Полюс обещает рассмотреть рекомендацию по дивидендам исходя из текущего количества акций в обращении (95 млн. акций по отчётности за 6 мес. 2024 года ). Совокупный объем дивидендов может составить 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние 4 завершенных квартала (9 месяцев 2024 года и 4 квартал 2023 года).

В деньгах это 1000-1200 рублей на акцию, заседание состоится 23.10.2024🤑

Дополнительным позитивом стали цены на золото, которые продолжают обновлять новые максимумы💪 

📈Новатэк +0.5% В моменте акции прибавляли более 1,2% после анонса  налоговых льгот👉Нулевой НДПИ по газу для производства аммиака и водорода распространят на всю Арктику.
Но весь рост сошёл на нет, так как по информации Politico 15-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен против СПГ😔

Хочу напомнить, что у армянского брокера можно купить Новатэк по 650 руб., видимо справедливая цена где-то на этом уровне 🤷‍♂️ 

📈Лукойл +0.6% Лучше рынка в преддверии рекомендации СД по дивидендам. 25.10.2024 СД даст рекомендации, участники рынка ждут дивиденд в районе 500 рублей🤑 

📈Европлан +1.4% Менеджмент «Европлана» предложит совету директоров компании сделать рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев 2024 года в размере около ₽6 млрд. Это примерно ₽50 дивидендов на акцию🤑

📈Северсталь +0.2% Держится сегодня лучше других металлургов после хорошей отчётности. «Северсталь» в III квартале 2024 года нарастила EBITDA на 6% по сравнению со вторым кварталом, до 64,85 млрд рублей. СД Северстали рекомендовал за 9 мес 2024г в размере 49,06 руб/акция, отсечка — 17 декабря💪

📈Инарктика +0.3% СД «Инарктики» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 20 рублей на акцию🤔

📉ВУШХолдинг -2.8% 21.10.2024 СД решит по дивидендам🤔 

📉Яковлев -16.2% Цена размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Яковлев» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций) определена в размере 23,17 (двадцать три) рубля 17 копеек за 1 (одну) акцию😔

📉Алроса -4.5% Падает после дивидендной отсечки. Акции сделали попытку закрыть дивидендный гэп после новостей о возможной покупке алмазов в Гохран👉Минфин рассматривает возможность закупок алмазов у АЛРОСА в Гохран в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева👍

📈Лукойл +0.3% Лучше рынка, СД  25 октября рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев. Участники рынка ждут дивиденд в районе 500 рублей🤑
Минфин также развеял популярную байку про выкуп акций у нерезидентов👉 В Минфине заявили об отсутствии у ЛУКОЙЛа планов по выкупу своих акций у нерезидентов😉 

📉CNYRUB -1.3% «Наличная иностранная валюта более не является безопасным способом сбережения. Кто не доверяет банкам и страховым, значит, кэш как бы не вариант, покупайте золото», – отметил замминистра финансов Моисеев🤔

📉Газпром  — 0.4% Замминистра финансов заявил, что вопрос выплаты дивидендов «Газпрома» за 2024 год будет зависеть от финансового положения и планов компании🤷‍♂️

📈Мечел +2% Предложение ОАО РЖД отказаться в 2025 году от заключения соглашений с регионами, кроме Кузбасса, на вывоз угля на экспорт в восточном направлении не поддержано Минэнерго. Там выступают за возобновление соглашений без исключений и с ростом объемов с текущих около 100 млн тонн🧐

📉НЛМК -2.2% Хуже рынка после слабой отчётности ММК. Участники рынка считают, что у НЛМК дела обстоят ещё хуже😳 

📉ЭсЭфАй -1.5% Инвесторы ждали больше дивидендов👉 Совет директоров SFI рекомендовал выплату дивидендов за 9 мес. 2024 г. в размере 113,80 руб. на обыкновенную акцию, дивидендная доходность 8,1%. Закрытие реестра 30 ноября 2024 г🤔

📈Совкомфлот +1.9% Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по МСФО снизилась в I полугодии 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,7%, до $323,8 млн. Выручка за 6 месяцев снизилась на 16,1%, до $1,019 млрд🧐

📉Росгео - Минфин разрабатывает «оригинальное» решение ситуации с дефолтом по Бонда «Росгео». «Нигде не написано, что государство должно по определению поддерживать те компании, где оно является акционером😳Тем не менее, как показал случай «Роснано», понятно, что какой-то  обоюдоприемлемый процесс для кредиторов и заемщиков при поддержке государства естественно придет. Какое-то решение по «Росгео» тоже будет выработано. Какое — я вам сейчас не скажу. Оно будет такое, немножко оригинальное, я надеюсь, если получится», — сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев🤷‍♂️

ММК первый из тройки опубликовал операционные результаты за 3-й квартал 2024 года. Давайте посмотрим как обстоят дела в компании и насколько изменился потенциал акций. 

Продажи металлопродукции снизились на 18,7%, до 2 478 тыс. тонн👉


На снижение продаж оказала влияние ремонтная программа в доменном переделе, высокая процентная ставка и отмена льготной ипотеки, а также неблагоприятная конъюнктура рынка стали в Турецкой Республике.

Продажи премиальной продукции сократились на 14,8% и составили 1 189 тыс. тонн. 
Основной причиной была коррекция продаж х/к проката и проката с покрытиями на фоне проблем в строительной отрасли. 
Доля премиальной продукции в портфеле продаж увеличилась до 48,0%.

К сожалению, результаты продаж оказались намного хуже наших прогнозов👉


( Читать дальше )