Растёт: Лензолото +26%, Русаква + 12.3%, ЧМК +10%, Самолёт +7%

Формально Русаква растёт на опер. отчёте, ЧМК на отчёте РСБУ за 1 п., а Самолёт на интервью ген. директора🤔

Однако индекс снижается, на ММВБ в лидерах роста Полюс 1.3% и Полиметалл +1.2%, которые являются защитными бумагами💪 

Бумаги из списка я никак не могу назвать защитными, есть подозрение что рост искусственный или спекулятивный🤷‍♂️

p.s. не успел я написать, как ЗФ про Русакву в телеге написал😁

IPO ЕМС прошло успешно, около половины совокупного спроса пришлось на российских инвесторов. Теперь для всех очевидно, что неправильно давать одинаковую оценку ЕМС и MDMG. 

С другой стороны, после завершения IPO, нет смысла искусственно поддерживать котировки MDMG.

-Прогноз EBITDA равен 20 млрд руб. на 2021 г., 50 млрд руб. на 2022 г. и 100 млрд руб. на 2023 г💪

-Компания планирует провести SPO в августе 2022 г. или весной 2023 г., и выйти на оценку выше400 млрд руб😳

-Возможно увеличение текущей доли в компании СПб Реновация (5%) до контрольной. Весьма вероятно участие в программе реновации Московской области.

подробно: https://www.vedomosti.ru/realty/characters/2021/07/14/878236-raznitsa-mezhdu-fondom

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Мечел ап +6.2%  📈Распадская +4.7% Отыгрывают рост цен на Австралийский коксующийся уголь. Рост начался из-за ограниченных поставок материала на экспортный рынок и роста спроса металлургических комбинатов в АТР, пишет EastRussia. Участники рынка отмечают, что китайские сталелитейные компании резко увеличили объем закупок австралийского материала у трейдеров в АТР из-за снижения объемов поставок коксующегося угля из Внутренней Монголии на фоне новых вспышек Covid-19.

📈QIWI +3.2% Рост на позитиве в США, NASDAQ прибавляет 0.6%. Похоже американские инвесторы ищут то, что  стоит не дорого. Например The motley fool включила QIWI в «2 Top Global Value Stocks to Buy Now» (от 08.07.2021). Инсайд тоже исключать нельзя🤷‍♂️

📈Казаньоргсинтез +3% Акции сокращают отставание от ННКНХ💪

📉RGBI -0.03% Инфляционное давление остается на повышенном уровне и не показывает тенденции к ослаблению, пик годового показателя индекса потребительских цен, вероятно, еще впереди, полагают аналитики Банка России. После такой оценки, повышение ставки на 1% кажется наиболее реальным🤔

📉Тинькофф Банк -3.6% Суд Лондона перенес на 7-8 сентября рассмотрение дела об экстрадиции Олега Тинькова в США — сомневаюсь что это причина падения. Скорее всего акции нащупали вершину🧐 

📉Газпром -3.2% Падает в связи с отсечкой, дивиденд составил 12,55 руб., последний день для покупки был 13.07.2021. 

📉Мостотрест 07 и 08 — котировки облигаций упали до 96% без явных новостей. Инвесторы говорят, что активы и заказы Мостотреста переходят на АО «Дороги и Мосты», а вот долги остаются на месте🤔

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :

📈Мечел ап +6.2% Растем из-за аварии в ЮАР. Цены на уголь в Европе установили новый рекорд на фоне перебоев поставок из Африки.
Стоимость угля в портах Роттердама, Амстердама и Антверпена достигла $127/т. Это рекордная цена на уголь за последние 10 лет. Одной из причин данного рекорда является крушение грузового поезда, в результате которого были заблокированы обе железнодорожные линии в порт Ричардс-Бей с крупнейшим в Африке угольным терминалом.

📉Газпром -3.2% Падение — Сегодня див.гэп у Газпрома! Упали на 3,5% это меньше размера ДД и даже меньше ожидаемого уровня, что говорит о потенциале к росту. Див.доходность 4,23%, дивиденд — 12,55 руб/ак. В этом году див.гэп могут закрыть раньше средне статистического для данной компании (49 дней). Этому способствуют:

— перспектива будущих дивидендов (50% от скорректированной прибыли МСФО). Прибыль определяет высокий доход от экспорта газа. А цены на газ сейчас заоблачные. Фьючерсы на TTF торгуются выше $450 за тыс. куб

— во второй половине текущего года высокие цены на газ сохранятся, так как европейские хранилища заполнены менее, чем на половину. Приближение зимы тоже будет выдавливать цену вверх. От услуг транзита через Украину мы отказываемся. А вчера для профилактики на 10 дней остановили Северный поток – 1.

— вероятное завершение Северного потока – 2 тоже будет положительно влиять на котировки

— Газпром запустил первую линию Амурского СПГ, который очищает газ перед отправкой в Китай по «Силе Сибири» и выделяет из него гелий – мировой дефицит. Это будет хорошей добавкой к выручке.

Поздравляю победителей:

Лидер роста :Lenskay
Лидер падения :Валдис Куксаев

Пока есть 2 предположения:

1) Дело об экстрадиции Олега Тинькова в США,  было перенесено на 19-20 июля 2021 года, осталось совсем немного.

2) Нельзя исключать фиксацию прибыли, возможно акции нащупали вершину.

Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,6%, всему виной дивидендные отсечки в Газпроме и ВТБ.

Газпром занимает 15,77% индекса, дивиденд составил 12,55 руб., последний день для покупки был 13.07.2021.

Доля ВТБ в индексе значительно меньше — 1,14%, дивиденд составил 0,0014 руб., последний день для покупки был 13.07.2021.

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Северсталь +2.7%📈НЛМК +1.5%📈ММК +3% ММК возобновляет производство стали в Турции, выход на полную мощность запланирован через девять месяцев. НЛМК увеличил продажи во 2 кв на 11% кв/кв до 4,3 млн т на фоне роста производства на 5% кв/кв. До конца недели результаты опубликуют Северсталь и ММК, инвесторы ждут хороших продаж💪

📈Алроса +3% «Мы планируем участвовать в июльском аукционе Гохрана. Сейчас мировой рынок алмазов сталкивается с существенной нехваткой сырья на фоне структурного падения добычи в 2020-2021 годах, ускорившегося из-за пандемии. В прошлом году мировая добыча алмазов упала примерно на 20-25%» - Евгений Агуреев.

📈Русская Аквакультура +3.1% Продолжает рост после хорошего опер. отчёта. ИК «Велес Капитал» ожидает, что темпы роста показателей продолжат ускоряться во второй половине года, так как база сравнения будет заметно ниже💪

📈Мечел +3.6% Лидер роста без новостей. Общий оптимизм в металлургах отражается на котировках компании🤘

📉Тинькофф Банк -5% Лидер падения без новостей. Похоже инвесторы фиксируют прибыль, акции находятся на рекордных уровнях🤑

📉Fix Price -2.7% Продолжается падение котировок после IPO, такое часто происходит когда акции размещают по завышенной цене😔

📉Лензолото ап -19.2% Инвесторы начинают осознавать, что цена акций неоправданно завышена😱

📈ЕМС - IPO  ожидается по цене на уровне $12,5 за 1 ГДР. Акционеры предложили до 40 миллионов ГДР, в результате free float EMC может составить 44%. Исходя из финального ориентира цены размещения, оценка всей компании составляет $1,125 миллиарда, а продающие акционеры по итогам IPO могут привлечь $500 миллионов, если будут размещены все бумаги.

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :

📈Мечел +3.6%Лидер роста.
Рост цен на сталь и уголь продолжается.
Кроме того, в последнее время такие металлурги как Северсталь, ММК и НЛМК бодро отскакивают после даунтренда. Возможно их рост с небольшим лагом зацепил и Мечел.

📉Тинькофф Банк -5%Лидер падения. Идет фиксация прибыли игроками после мощного многомесячного роста акций. Вероятно, что впереди нас ждет новый виток роста, а сейчас мы наблюдаем небольшую техническую коррекцию. У Банка все показатели в полном порядке, а отдельный день падения котировок не отменяет продолжения лонгового роста.

Поздравляю победителей:

Лидер роста :Greeeeezly
Лидер падения :SAV555

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Алроса +1.6% Закрыла дивидендный гэп. Инвесторы ждут хороших результатов и жирных дивидендов💪

📈Русал +1% European Aluminium призывает исключить алюминиевый сектор из числа отраслей, к которым на первом этапе будет применяться CBAM. Механизм нанесет ущерб операциям европейских алюминиевых компаний и их клиентов, а также ускорит делокализацию энергоемких производств. В результате китайские и российские компании перенаправят в ЕС продукцию, произведенную на предприятиях с низким углеродным следом, а остальную продукцию будут продавать в других регионах мира, отмечают в греческой компании Mytilineos. «Русал»  в мае этого года уже объявил о намерении выделить активы с более высоким углеродным следом в отдельную структуру, которая займется развитием внутреннего рынка🧐

📈Русская Аквакультура +2.6% Рост на фоне публикации опер. отчёта за 1 п. 2021 года. Объём вылова товарной рыбы в первом полугодии 2021 года составил 12,8 тыс. тонн ПСГ, что на 30% выше, чем в первом полугодии 2020 года. Объём продаж в 2021 году увеличился на 35% относительно первого полугодия 2020 года и составил 13 тыс. тонн готовой продукции, включая рыбу и икру.

📈Русагро +3% В лидерах роста без новостей. Интересно, что рост усилился после сообщений о снижении мировых цен на продовольствие.
Фьючерс на сахар падает с февраля, а подсолнечное масло  в портах Черного моря, к июню снизилась на 25% до $1170 за тонну🤔

📉Лензолото -47% Падает в связи с отсечкой. После выплаты дивидендов, на балансе компании осталось около 4.2 млрд. активов, что совершенно не оправдывает текущую цену акций. Как я говорил, манипуляторов это не остановит🤷‍♂️

📉Virgin Galactic -13% Акции обрушились, после того как компания решила провести допэмиссию на $500 млн. Капитализация была раздута успешным полётом в космос, в экипаж входил и ее 70-летний владелец Ричард Брэнсон😳

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :


📈ОАК +11% Растем. Через несколько дней в Жуковском уже в 15 раз открывается авиасалон МАКС, который принесет с собой новые возможности и контракты для данной компании. Тем более что сегодня уже стали появляться хорошие новости. 1,8 млрд.руб. будет выделено на создание парка из 735 новых гражданских судов к 2030 г.Проект на 1,6 трлн должен быть профинансирован из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а 244 млрд рублей выделит бюджет

www.forbes.ru/newsroom/biznes/434501-minpromtorg-razrabotal-plan-podderzhki-aviastroeniya-stoimostyu-18-trln

📉Лензолото -47% Лензолото — лидер падения. Размер гэпа превзошел див.доходность. Сегодня историческое событие: самый большой див.гэп в истории нашего рынка.
Див.доходность по обычке — 62,15%, по префам – 60,64%. Дивиденды по обычке – 15219,5 руб./ак., по префам — 3699,27 руб./ак. Дата выплаты – 27 июля.
Эти дивиденды могут стать последними за историю Лензолота и ликвидационными.
У компании сейчас, практически, только деньги на счету для дивидендов и после выплаты котировки акций предрасположены к сползанию вниз и дальнейшему делистингу. Таким образом,
каких-то идей для выкупа гигантской просадки нет, поэтому риски дальнейшей слабой динамики очень высокие.

Поздравляю победителей:

Лидер роста :Кирилл Сиплатов
Лидер падения :arinochka1301

Дивиденд составит 15219,93 руб., последний день для покупки был 09.07.2021
Падение сопоставимо с  размером дивиденда.

Обзор интересных событий на ММВБ за неделю с 05.07.2021 по 09.07.2021

00:47 — Магнит
07:03​​ — Алроса
12:32 — Сургутнефтегаз ап

Мой канал: www.youtube.com/channel/UCtV4Eh7FYvh78XD04D8VNbA

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.