комментарии ИнвестЛи|Руслан Новиков на форуме

Российский рынок "электронной коммерции"
Российский рынок «электронной коммерции» 


t.me/comodities_marketsJuly 19, 2022

Попалась на днях на глаза довольно интересная презентация от Агентства маркетинговых исследований «Data Insight»о состоянии дел на российском рынке электронной коммерции.

С учетом вчерашней речи нашего Президента, когда он в лучших традициях своего американского коллеги Дональда Трампа, подтолкнул котировки Озона, аж почти на 10% одним своим ни к чему не обязывающим предожением, решил поподробнее с Вами поделиться тем, как себя чувствует рынок. Что-то из презентации, что-то добавляю от себя в качестве моих мыслей и выводов.

 

Прошлый год был рекордным в секторе, как итог удвоение (+104%) количества онлайн-заказов за год и довольно весомая цифра в 1,7 млрд онлайн-заказов товаров, без учета продаж через соцсети и заказов еды в сервисах доставки готовой еды.

Темпы роста были рекордными, не только для российского, но и для всего мирового eCommerce среди больших национальных рынков с миллиардными объемами

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Российский рынок "электронной коммерции"
Российский рынок «электронной коммерции» 


t.me/comodities_marketsJuly 19, 2022

Попалась на днях на глаза довольно интересная презентация от Агентства маркетинговых исследований «Data Insight»о состоянии дел на российском рынке электронной коммерции.

С учетом вчерашней речи нашего Президента, когда он в лучших традициях своего американского коллеги Дональда Трампа, подтолкнул котировки Озона, аж почти на 10% одним своим ни к чему не обязывающим предожением, решил поподробнее с Вами поделиться тем, как себя чувствует рынок. Что-то из презентации, что-то добавляю от себя в качестве моих мыслей и выводов.

 

Прошлый год был рекордным в секторе, как итог удвоение (+104%) количества онлайн-заказов за год и довольно весомая цифра в 1,7 млрд онлайн-заказов товаров, без учета продаж через соцсети и заказов еды в сервисах доставки готовой еды.

Темпы роста были рекордными, не только для российского, но и для всего мирового eCommerce среди больших национальных рынков с миллиардными объемами

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиции в Китай (Гонконг). WH Group
Инвестиции в Китай (Гонконг). WH Grouphttps://t.me/InvestPanda22

https://t.me/comodities_markets

 

WH Group (288 HK) — вертикально-интегрованная крупнейшая свиноводческая компания в мире, занимающая лидирующие позиции в Китае, США.

Бизнес-цепочка Компании выстроена полным циклом с момента выращивания свиней до их забоя, переработки, производства и продажи, как упакованных мясных продуктов, так и свежей свинины.

WH Group владеет крупнейшими в Азии и США дочерними мясоперерабатывающими компаниями Henan Shuanghui Investment & Development Co., Ltd. в Китае и Smithfield Foods, Inc. в США.

 

Бизнес WH Group охватывает 2 основных сегмента: 1)упакованные мясные продукты (packaged meats), 2)свежая свинина (pork).

Английское понятие «packaged meats» не очень хорошо звучит, если переводить на русский, поэтому буду для простоты говорить- «мясные продукты». Это все возможные колбасы, сосиски, мясные палочки, шарики и пр.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Абрау-Дюрсо.Винные инвестиции
Абрау-Дюрсо.Винные инвестицииhttps://t.me/comodities_markets July 06, 2022

 

Я честно признаюсь имею большие симпатии к вину и виноделию, помимо инвестиций, вино является одним из моих хобби в жизни, с такими же обзорами на вина, терруары, дегустации, сорта винограда, их органолептику, гастропары и прочие винные штучки и «закидоны», которые большинству будут непонятны и чужды.

Ежемесячно определенная часть моих доходов тратится на вино, как на покупку повседневных вин к ужину, так и на покупку интересных «экспонатов» для своего небольшого погреба. Исходя из определенного «винного бэкграунда», я давно знаком с продукцией Компании и имею определенное отношение и мнение по их винам. Честно мнение по продукции, у меня не очень впечатляющее совсем, но постараюсь в обзоре быть объективным и без учета своего потребительского мнения. Я ранее никогда подробно не вникал в бизнес Компании, поэтому с большим интересом это делаю сейчас вместе с Вами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как дела у наших Европейских партнеров с газом? (Еженедельный обзор газового рынка Европы,26 неделя года)
https://t.me/comodities_markets July 06, 2022

Традиционный еженедельный обзор газового рынка Европы.

Давайте посмотрим, как себя чувствуют наши «Европейские партнеры», что изменилось на «газовом фронте» за неделю.

Все данные ENTSOG (Европейской сети операторов газотранспортных систем)

1) Общий объем импорта в ЕС: 7,396 млрд куб.м. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

❓НорНикель и РусАл.Быть ли объединению?

❓НорНикель и РусАл.Быть ли объединению?

💬Сегодня наше Российское «инвестиционное болотце» перед открытием рынков всхолыхнула новость о потенциальном объединении активов НорНикеля и РусАла (En+)

📃Владимир Потанин, глава Интероса в интервью РБК заявил: «Я подтвердил согласие на начало процесса обсуждения слияния с UC Rusal». 4 июля Потанин направил руководству US Rusal соответствующее письмо.

Сама идея слияния появилась еще в 2007 году, когда структуры Дерипаски выкупили долю в Норникеле, но дальше слов идея не зашла, а корпоративные конфликт только продолжал усиливаться.

👆Изначально предложение обсудить объединение получено от руководства UC Rusal, как альтернатива продления акционерного соглашения, его срок истекает 1 января 2023 года. Потанин: „Сотрудничество с UC Rusal в рамках прежнего соглашения… несет риски и может нанести вред «Норильскому никелю» и всем его акционерам“.

📅 Напомню, давний конфликт Потанина и Дерипаски по поводу дивидендов и корпоративного управления был оформлен подписанием в 2012 году соглашения между „Интерросом“ (35.95% акций $GMKN) и US Rusal (26.25%).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

❓НорНикель и РусАл.Быть ли объединению?

❓НорНикель и РусАл.Быть ли объединению?

💬Сегодня наше Российское «инвестиционное болотце» перед открытием рынков всхолыхнула новость о потенциальном объединении активов НорНикеля и РусАла (En+)

📃Владимир Потанин, глава Интероса в интервью РБК заявил: «Я подтвердил согласие на начало процесса обсуждения слияния с UC Rusal». 4 июля Потанин направил руководству US Rusal соответствующее письмо.

Сама идея слияния появилась еще в 2007 году, когда структуры Дерипаски выкупили долю в Норникеле, но дальше слов идея не зашла, а корпоративные конфликт только продолжал усиливаться.

👆Изначально предложение обсудить объединение получено от руководства UC Rusal, как альтернатива продления акционерного соглашения, его срок истекает 1 января 2023 года. Потанин: „Сотрудничество с UC Rusal в рамках прежнего соглашения… несет риски и может нанести вред «Норильскому никелю» и всем его акционерам“.

📅 Напомню, давний конфликт Потанина и Дерипаски по поводу дивидендов и корпоративного управления был оформлен подписанием в 2012 году соглашения между „Интерросом“ (35.95% акций $GMKN) и US Rusal (26.25%).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

EN+. АлюминиеваяЭнергетика.Интересно ли или проходим мимо?Много букв)
EN+. АлюминиеваяЭнергетика.Интересно ли или проходим мимо?https://t.me/comodities_marketsJuly 04, 2022

После анализа сектора алюминия и РусАла, вижу большой интерес и к материнской Компании, к EN+.

У Компании довольно любопытный слоган в годовом отчете: «надежность как принцип». Давайте посмотрим, насколько инвестиции в Компанию надежны и привлекательны, чем вообще Компания конкретно занимается, на чем зарабатывает, каковы ее финансовые результаты и есть ли у нее перспективы.

 

Весь свой бизнес Компания разделяет на 2 сегмента: металлургический и энергетический. Буду также придерживаться этому разделению.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алюминий и "РусАл". Часть2."РусАл"
Алюминий и «РусАл». Часть2.«РусАл»https://t.me/comodities_markets  

 

О стадиях и особенностях производства алюминия поговорили в прошлом посте, пора поближе осветить деятельность самого РусАла.

 

РУСАЛ — вертикально интегрированный производитель алюминия, основные производственные мощности которого расположены в Сибири.

В 2021 году РУСАЛ являлся одним из крупнейших производителей первичного алюминия и сплавов в мире, заняв по объемам производства 3 место в мире, после китайских гигантов Chinalco и Hongqiao Group.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Норвегия- Главная "газовая надежда Европы". Результаты добычи за 5 месяцев

Норвежский нефтянной директорат (нравится мне такое название Норвежской нефтянной главконторы) опубликовал производственные показатели страны по нефти и газу за май.

Пояснение небольшое по инфографике. Она у них довольно своеобразная. Сами столбцы это показатели по месяцам в этом году. Синие кружочки это показатели прошлого года. Красные и зеленые ромбики это прогноз самого директората.

1.Среднесуточная добыча нефти в мае 2022г. составила в среднем 1,62 млн барр./сутки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как дела у наших Европейских партнеров с газом? (Еженедельный обзор газового рынка Европы,25 неделя года)
https://t.me/comodities_markets June 29, 2022

Традиционный еженедельный обзор газового рынка Европы.

Давайте посмотрим, как себя чувствуют наши «Европейские партнеры», что изменилось на «газовом фронте» за неделю.

Все данные ENTSOG (Европейской сети операторов газотранспортных систем)

1) Общий объем импорта в ЕС: 7,211 млрд куб.м. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алюминий и РусАл. Часть 1.Алюминий

Чтобы проанализировать, как себя чувствует РусАл в текущей геополитической реальности, стоит ли его держать дальше или добавлять себе в инвестиционные портфели, для начала важно понять, как вообще получается алюминий, что для этого нужно, какое сырье и какова производственная цепочка его получения.

 

Весь процесс, разумно разделить на 3 основных направления. Это очень важно для понимания, чем вообще располагает РусАл и все ли у него есть в необходимом количестве для нормалього функционирования в текущих геополитических реалиях.

Основные производственные стадии:

1. Добыча бокситов
2. Производство глинозема из переработанных бокситов
3. Производства алюминия из переработанного глинозема.

Для каждой цепочки, для каждой стадии нужны собственные мощности и заводы, на которых это все перерабатывается.

 

В общепринятой технологии производства алюминия получается следующий расход сырья для каждой стадии:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Энел Россия. Что достанется Лукойлу и структурам Газпрома от Итальянцев?
Энел Россия. Что достанется Лукойлу и структурам Газпрома от Итальянцев?https://t.me/comodities_markets, June 24, 2022

 

История Энел в России началась уже в далеком в 2004 году, Компания победила в тенедере на управление крупной электростанцией в Санкт-Петербурге.

Затем были покупки Российских активов ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ в 2006 году, на следующий 2007 год пришлась покупка ОГК-5, активное участие в газовых проектах совместно с Итальянской Eni, Российскими «Газпромнефтью» и «Новатеком». Спустя 6 лет перепродали долю непрофильных газовых активов «Роснефти»

в 2017г. Компания стала реализовывать свою амбициозную программу возобновляемой энергетики и строить ветропарки, уверенно закрепляясь в развитии «зеленой энергетики». Всего за 17 лет присутствия в России Компания инвестировала порядка 200 млрд рублей в Российскую экономику.

На момент продажи Итальянскими мажоритариями, Энел Россия обладала общей установленной мощностью по производству электрической энергии в 5 628,7 МВт, по выработке тепловой энергии — 2 032 Гкал/ч.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как дела у наших Европейских партнеров с газом? (Еженедельный обзор газового рынка Европы,24 неделя года)

Традиционный еженедельный обзор газового рынка Европы.
Давайте посмотрим, как себя чувствуют наши «Европейские партнеры», что изменилось на «газовом фронте» за неделю.

Все данные ENTSOG (Европейской сети операторов газотранспортных систем)

1) Общий объем импорта в ЕС: 7,479 млрд куб.м. Понижательный тренд продолжается и с учетом сезона профилактических остановок Европейской газатранспортной сети, это довольно стандартный сезонный фактор, что собственно графики и демонстрируют.

В целом объемы чуть ниже прошлогодних, объективно их увеличивать затруднительно, с учетом проблем с Россией, внутренними трудностями в США и увеличением деловой активности в Азии, хорошо бы сохранить эти.

На прошлой неделе выпали значительный объемы идущие по «Северному Потоку» из-за проблем c несвоевременным проведением ремонтных работ компанией «Siemens» по компрессорам. Это очень важный канал получения газа для Европы, начались взаимные упреки и претензии сторон, по чьей вине это произошло. На этой неделе объемы «Северного потока» удалось заменить Норвежским газом, посмотрим, как это будет удаваться делать в будущем.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как дела у наших Европейских партнеров с газом? (Еженедельный обзор газового рынка Европы,23 неделя года)

Всем доброго дня!

Традиционный еженедельный обзор газового рынка Европы. Давайте посмотрим, как себя чувствуют наши «Европейские партнеры», что изменилось на «газовом фронте» за неделю.

Все данные ENTSOG (Европейской сети операторов газотранспортных систем)

1) Общий объем импорта в ЕС: 7,461млрд куб.м. Продолжает уверенно сползать вниз, к прошлой неделе порядка 330млн.кубов. Объемы чуть ниже прошлогодних, объективно их увеличивать, становится затруднительным, с учетом проблем с Россией, внутренними трудностями в США и увеличением деловой активности в Азии. На неделе прешли негативные новости из США о пожаре на крупном СПГ-заводе, который в т.ч поставлял довольно весомые объемы в Европу, как минимум на 3 месяца завод будет вне работы, появились трудности с объемом по Северному Потоку.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Заполненность Европейских газовых хранилищ по состоянию на 13 июня (Еженедельный обзор)

Заполненность Европейских газовых хранилищ по состоянию на 13 июня (Еженедельный обзор)

Польша- 96,1% (+0,8% к прошлой неделе)
Великобритания- 96,2%(+4,7,%)
Португалия- 95,8% (+3,8%)
Дания- 74,3%(+4,7%)
Чехия- 68,8% (+3,6%)
Испания- 68,6%(+1,8%)
Германия- 54,2% (+3,5%)
Франция- 54% (+0,5%)
Италия- 52,8%(+1,7%)
Евросоюз в целом- 51,4% (+2,5%)
Словакия- 48,7%(+5,3%)
Бельгия- 46,8% (6,7%)
Нидерланды- 44,5%(+2,9%)
Латвия- 41,9%(+1%)
Австрия- 38,4%(+3,4%)
Румыния- 35,9%(+2,1%)
Венгрия- 34,8%(+2,8%)
Болгария- 26,9% (+2,8%)
Хорватия- 26,3%(+2,2%)
Украина- 18,2%(+0,7%)
Швеция- 6,5%(-0%)

Напомню, в Европе существует целевой показатель в 80%, который должен быть достигнут к ноябрю 2022 года в соответствии с рекомендацией Европейской комиссии.

Нужно понимать, что в разных странах, разные ёмкости национальных газовых хранилищ, в разных странах, разное потребление и в целом газовая потребность, разная доля выработки энергии, приходящаяся именно на газ, но в целом на сегодняшнюю неделю, ситуация следующая

На прошедшей неделе Европейские страны довольно ударными темпами пополняли запасы. Европейский общий объем хранилищ уже превысил 50%. Немецкий, Итальянский, Французский, Испанский объемы заполняемости выше среднеевропейских. Страны уверенно идут к цели и каких-либо сомнений, что они их выполнят в принципе нет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как дела у наших Европейских партнеров с газом? (Еженедельный обзор газового рынка Европы,22 неделя года)

Всем доброго дня!

Традиционный еженедельный обзор газового рынка Европы. Давайте посмотрим, как себя чувствуют наши «Европейские партнеры», что изменилось на «газовом фронте» за неделю.

В этом обзоре уже учтены данные по Нидерландам и Дании, отказавшимся платить «за газ рублями» на прошлой недели

Все данные ENTSOG (Европейской сети операторов газотранспортных систем)

1) Общий объем импорта в ЕС: 7,977млрд куб.м. Продолжает потихоньку сползать, к прошлой неделе порядка 150млн.кубов. Объемы чуть ниже прошлогодних, объективно их увеличивать, становится затруднительным, с учетом проблем с Россией, внутренними трудностями в США и увеличением деловой активности в Азии. Сохранить бы эти.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СПБ-Биржа. Основные моменты из вчерашнего интервью

Всем привет!

Посмотрел вчера интервью директора СПБ-Биржи на Смартлабе.

Вообще всегда с удовольствием смотрю разговоры с эмитентами и всем советую, бывает очень полезно послушать из первых уст, как развивается бизнес и как идут дела.

Но от вчерашнего интервью, остались какие-то смешанные чувства...
Вроде и тема острая, блокировка части иностранных ценных бумаг и спикер топовый, директор Биржи, который все знает и может рассказать.Но осталось много недосказанного и не раскрытого. Показалось, что и Тимофей Мартынов оказался не очень подготовленным к интервью, либо намеренно острые вопросы не были заданы по каким-то причинам.

Тем не менее, я делал пометки, ни у кого не видел на форуме, напишу, что было основное сказано и как понял я:

-Евроклир прекратил обслуживание счета НРД, по сути заблокировал часть операций, в т.ч. не позволяет перевести с НРД акции в другие места хранения.

-Сделал это внезапно, без уведомлений, просто перестали проходить транзакции.Когда разрешится ситуация непонятно, но Биржа надеется, что рано или поздно это произойдет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как дела у наших Европейских партнеров с газом? (Еженедельный обзор газового рынка Европы,21 неделя года)

Всем доброго дня!

Традиционный еженедельный обзор газового рынка Европы. Давайте посмотрим, как себя чувствуют наши «Европейские партнеры», что изменилось на «газовом фронте» за неделю.

Данные по Нидерландам и Дании, проявившим «гордость» и отказавшимся платить «за газ рублями» еще  зашиты в эту недельную сводку, на следующей неделе будет уже без них.

Все данные ENTSOG (Европейской сети операторов газотранспортных систем)

1) Общий объем импорта в ЕС: 8,126млн.куб.м. Продолжает снижаться, к прошлой неделе порядка 250млн.кубов. Объемы чуть ниже прошлогодних, объективно их увеличивать, становится затруднительным, с учетом проблем с Россией и внутренними трудностями в США. Сохранить бы эти.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Заполненность Европейских газовых хранилищ по состоянию на 30 мая (Еженедельный обзор)

Заполненность Европейских газовых хранилищ по состоянию на 30 мая (Еженедельный обзор)

Все цифры по данным GAS Infrastructure Europe

Польша- 94,2%(+1,8% к прошлой неделе)
Великобритания- 92,2-92%(0,2%)
Португалия- 92,1% (+2%)
Испания- 66,1%(+0,3%)
Чехия- 60,9% (+3,6%)
Дания- 54,3%(+0%)
Франция- 50,6% (+3,4%)
Италия- 48,9%(+2%)
Германия- 47,9% (+2,4%)
Евросоюз в целом- 45,9% (+2,3%)
Латвия- 40%(+0,7%)
Словакия- 37,8%(+3,7%)
Нидерланды- 37,7%(+2,1%)
Бельгия- 34,8% (3,9%)
Австрия- 31,5%(+2,5%)
Румыния- 31,1%(+1,7%)
Венгрия- 29,6%(+2%)
Хорватия- 21,2%(+0,2%)
Болгария- 20,7% (0%)
Украина- 16,7%(+0,5%)
Швеция- 6,5%(-0%)

Напомню, в Европе существует целевой показатель в 80%, который должен быть достигнут к ноябрю 2022 года в соответствии с рекомендацией Европейской комиссии.

Нужно понимать, что в разных странах, разные ёмкости национальных газовых хранилищ, в разных странах, разное потребление и в целом газовая потребность, разная доля выработки энергии, приходящаяся именно на газ, но в целом на сегодняшнюю неделю, ситуация следующая

Во многих странах, уже хорошая заполняемость в районе 45-55%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>