Банк «Уралсиб» не смог разместить субординированные облигации на $150-200 млн среди фондов и состоятельных граждан, но намерен повторить попытку

«Уралсиб» планировал открыть книгу размещения 2 декабря, а закрыть 7-го.
За субординированный долг сроком в 5,5 года банк сулил инвесторам доходность к погашению 12-13% годовых.
Однако ситуация на рынке не позволила ему привлечь капитал.
Из-за резкого роста ставок на долговом рынке «Уралсиб» не стал проводить размещение и даже не открывал книгу, знает источник, близкий к акционеру банка — ФК «Уралсиб».
Банк решил не объявлять о размещении облигаций до появления признаков стабилизации ситуации, указал его представитель. И не исключил, что оно может состояться в декабре.

Альфа-банк в конце ноября разместил субординированные облигации нового образца, включаемые в капитал, — 10-летние бумаги с пятилетним колл-опционом и доходностью 9,5% годовых. Премаркетинг проводился в том числе среди частных клиентов, писали аналитики «Сбербанк CIB». Однако с 26 ноября они потеряли пятую часть стоимости и вчера котировались по 79,3% номинала (данные Bloomberg).

( Читать дальше )

Вопрос знатокам — покупаем еврооблигации банков (ВТБ, СБЕР) там — с валютной доходностью до 10% годовых, РЕПуем их, кредитуемся тут рублем, пусть даже под 13-18%, на часть рубля тарим сишку, остальное конвертим, выводим туда и дальше таримся еврооблигациями....
в итоге при отросте курса получим астрономический профит, если дефолта не возникнет ??? ;)