Бинбанк завершил размещение допвыпусков серий БО-02 и БО-04 и выпуска БО-05 на 8 млрд руб.

Бинбанк завершил размещение дополнительных выпусков биржевых облигаций серий БО-02 и БО-04 и выпуска облигаций серии БО-05 на общую сумму 8 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.

Заявки инвесторов на бонды банк принимал 8 декабря. По итогам маркетинга цена размещения дополнительных выпусков биржевых облигаций серий БО-02 и БО-04 установлена в размере 100% от номинала, ставка 1-го купона облигаций серии БО-05 — 14% годовых.

Объем размещения допвыпуска облигаций серий БО-02 и БО-04 составил по 3 млрд рублей каждый, выпуска серии БО-05 — 2 млрд рублей. Ставка 2-го купона облигаций серии БО-05 приравнена к ставке 1-го купона.

ФБ ММВБ в ноябре допустила к торгам 12 дополнительных выпусков биржевых облигаций Бинбанка серий БО-02, БО-03 и БО-04. Дополнительным выпускам присвоены идентификационные номера основных выпусков облигаций, 4B020202562B — 4B020402562B соответственно.

( Читать дальше )

Банк «Уралсиб» не смог разместить субординированные облигации на $150-200 млн среди фондов и состоятельных граждан, но намерен повторить попытку

«Уралсиб» планировал открыть книгу размещения 2 декабря, а закрыть 7-го.
За субординированный долг сроком в 5,5 года банк сулил инвесторам доходность к погашению 12-13% годовых.
Однако ситуация на рынке не позволила ему привлечь капитал.
Из-за резкого роста ставок на долговом рынке «Уралсиб» не стал проводить размещение и даже не открывал книгу, знает источник, близкий к акционеру банка — ФК «Уралсиб».
Банк решил не объявлять о размещении облигаций до появления признаков стабилизации ситуации, указал его представитель. И не исключил, что оно может состояться в декабре.

Альфа-банк в конце ноября разместил субординированные облигации нового образца, включаемые в капитал, — 10-летние бумаги с пятилетним колл-опционом и доходностью 9,5% годовых. Премаркетинг проводился в том числе среди частных клиентов, писали аналитики «Сбербанк CIB». Однако с 26 ноября они потеряли пятую часть стоимости и вчера котировались по 79,3% номинала (данные Bloomberg).

( Читать дальше )