Информация Министерства юстиции США доступна по ссылке

www.justice.gov/opa/pr/jpmorgan-chase-co-agrees-pay-920-million-connection-schemes-defraud-precious-metals-and-us

А вы все еще верите в тех анализ и волны Эллиота?

Движение Wall Street Silver продолжает набирать обороты, все больше людей по всеми миру продолжают покупать только физическое серебро и отказываются от инвестиций в фонды бумажного серебра.

Американский серебряный ETF (iShares Silver Trust), инвестирующий в физическое серебро, внес изменения в свои правила, предупреждая о возможном дефиците серебра на рынке: 

Страница 7, привожу цитату из обновленных правил фонда:

Факторы риска при инвестициях в Серебро

Спрос на серебро может временно превысить доступное предложение, приемлемое для поставки в Траст, что может отрицательно сказаться на инвестициях. Вполне возможно, что Уполномоченные Участники не смогут приобрести достаточное количество серебра, приемлемого для доставки в Трастдля выпуска новых Корзин, из-за ограниченного на тот момент предложения в сочетании с резким ростом спроса на Акции. 
В таких обстоятельствах Траст может приостановить или ограничить выпуск Корзин. Такое возникновение может привести к дальнейшей волатильности цены

( Читать дальше )

Ежедневная информация о запасах серебра (и других металлов) на бирже COMEX публикуется по адресу

www.cmegroup.com/clearing/operations-and-deliveries/nymex-delivery-notices.html

раздел «Складские и депозитарные запасы» (Warehouse & Depository Stocks)

подробнее о возможной взаимосвязи запасов серебра на бирже  и курсе серебра в статье
О запасах серебра на бирже COMEX
goldenfront.ru/articles/view/eshe-o-zapasah-serebra-na-birzhe-comex/

Запасы металлов делятся на две категории: REGISTERED и ELIGIBLE.Зарегистрированное (REGISTERED) серебро  означает, что серебро доступно для поставки по контрактам, т.е. фактически это физический, а не «бумажный» металл. Запасы серебра  категории  REGISTERED  имеют высокую степень корреляции с ценами на металл.Отвечающее требованиям или приемлимое серебро (ELIGIBLE) -  подразумевает металл, находящийся на складах депозитария COMEX, отвечающий биржевым требованиям (слиток должен весить 1000 тройских унций ± 10%, иметь утвержденный биржей товарный знак и быть произведенным на входящем в биржевой список аффинажере, но не быть доступным для поставки по биржевым контрактам.Любой человек, купивший серебряный слиток и не собирающийся его продавать, может вместо хранения его у себя дома, в банке или у дилера доставить его на склад депозитария COMEX — и этот металл будет учитываться как ELIGIBLE – при этом его нельзя выставить против контрактов, торгуемых на этой чикагской площадке.При переводе же из категории ELIGIBLE в  REGISTERED (сам перевод из одной категории в другую не сложен: владелец металла должен  получить от депозитария расписку (Depository Receipt (Warrant) о переводе его металла в одну из  складских категорий) владелец серебра получает право поставки своего металла по контрактам, заключенным на COMEX.

( Читать дальше )

Промышленные монополии на рынке серебра выступают против создания биржевых фондов на физическое серебро

Привожу полностью письмо 2005 года в американскую комиссию по ценным бумагам и биржам от американской ассоциации пользователей серебра.
Письмо объясняет все ценовые движения на рынке серебра в феврале 2021 и делает понятным почему серебро за всю свою историю всегда стоит дешевле золота. Потребление серебра в современной экономике растет, при ограниченности запасов данного стратегически важного промышленного металла, что также объясняет существование множества инвестиционных продуктов на «бумажное» серебро в противовес продуктам на физическое серебро, против создания которых выступают промышленные монополисты. Поэтому единственным верным решением при инвестициях в серебро является покупка только серебра в физическом виде или фонда, инвестирующего в физическое серебро с возможностью его получения в виде слитка. Более того если взять обезличенные счета  — в правилах по ОМС для Сбербанка содержатся условия запрещающее получать металл в виде слитка со счета ОМС. Цена грамма физического серебра выше за грамм чем цена  «бумажного серебра, не говоря уже о налогах и тд

( Читать дальше )

$PSLV Sprott Physical Silver Trust добавляет сегодня еще 1 000 000 унций физического серебра.
104,562,183 всего унций физического серебра #Silver $PSLV #Keepstacking $SLV


twitter.com/Sprott/status/1360008580007657474?s=20





про Wallstreetsilver подробнее можно почитать здесь

www.reddit.com/r/Wallstreetsilver/

Покупки серебра продолжаются, судя по ветке Wallstreetsilver

Многие планируют обменять купленное бумажное серебро на физическое, возможно критической отметкой является цена в 30 долл. за унцию серебра от которой цена откатилась в низ, многие говорят о манипулировании рынком, т.к. 02 февраля 2021 был огромный спрос на серебро со стороны ETF  и цена могла пойти выше что было не выгодно банкам, имеющим крупные короткие позиции по серебру.

Физическая поставка купленного в ETF серебра может заставить пойти цены на серебро вверх на спотовом рынке если часть контрактов в ETF были обеспечены только бумажным серебром.

В целом довольно рискованная затея и, я думаю, что шансов здесь немного, и серебро скорее всего упадет к лету, хотя сам сейчас тоже в серебре -)))

По информации института серебра в 2021 году промышленный и физический спрос на серебро может вырасти по итогам 2021 года до 8-летнего максимума на уровне 1,025 млрд. унций.

Подробнее: https://gold.ru/news/prognoz-institut-serebra-situaciya-na-rynke-v-2021-godu.html

про Wallstreetsilver подробнее можно почитать здесь

www.reddit.com/r/Wallstreetsilver/

За прошедшую неделю c 1 по 7 февраля 2021 было добавлено в депозитарии ETF на физическое золото и серебро:

325 000 тройских унций золота;
68 275 000 тройских унций серебра, это рекорд увеличения в серебре за 1 неделю в истории (фонд SLV)

p/s думаю что золото и серебро еще сходят в низ к лету 2021 и затем к декабрю 2021 снова пойдут в рост.

20-летние графики, показывающие физическое золото и серебро во всех известных депозитариях, ETF и взаимных фондах




( Читать дальше )

График «дни для покрытия», обновленный данными COT для позиций, удерживаемых на закрытии торгов COMEX во вторник, 2 февраля 2021 года, когда цена серебра поднялась выше 30 долл. за унцию.  График показывает дни мирового производства, которые потребовались бы для покрытия коротких позиций американских банков (Citigroup, HSBC USA и Goldman)  по каждому физически торгуемому товару на COMEX на 2 февраля 2021 года.

В общей сложности около 181 дня потребовалось бы на производство  серебра для покрытия открытых коротких позиций американских банков на 2 февраля 2021  года. Это представляет собой шесть месяцев мирового производства серебра, или около 422 миллионов тройских унций бумажного серебра, удерживаемого крупными американскими банками.

Крупные американские банки были ответственны за ограничение роста всех четырех драгоценных металлов в течение последней отчетной недели. 

Как и в случае с золотом, тремя крупнейшими держателями коротких позиций в серебре из крупных американских банков на сегодняшний день являются Citigroup, HSBC USA и Goldman, также в серебре 22 неамериканских банка имеют чистую короткую позицию по 24 548 контрактам COMEX

( Читать дальше )

Очень хорошая статья про серебро, перечитывать старые статьи полезно, особенно много говорит следующая информация статьи, сохраню себе на память для раздумий о будущем серебра в 2021-2022, все повторяется и история со взлетом цен на серебро в 2011 году может быть уже повторилась в 2021 или еще повторится в 2022, а может быть уже  и нет.

доля «побочного» серебра в медном, свинцовом, цинковом и прочих производствах к настоящему моменту составляет около 80% от общего объема его выпуска.

Сама статья здесь по ссылке:

www.metalbulletin.ru/a/1F7

Многие пишут что цены на серебро взлетели искусственно на фоне безумия, подпитываемого Reddit, но я думаю что для серебра есть объективные причины роста в 2021 году

1. Мы сейчас видим всплеск инвестиционного спроса на физическое серебро со стороны инвесторов.

2. Если в конце-середине 2021 года произойдет рост промышленного спроса, сопровождающийся ростом инфляции, которая будет снова подталкивать инвестиционный спрос, серебро пойдет  на 50 долл. за унцию в конце 2021 года.

3.Рост спроса в мире на серебро на фоне снижения добычи серебра. 



Согласно выше приведенных данных в 2019 году:
совокупный спрос (total demand) 991.8 
совокупное предложение (total supply)  1,023.1


Если взять данные по России о добыче и производстве золота и серебра в январе – июне 2020 г.

( Читать дальше )