БКС любит удивлять и радовать инвесторов своей аналитикой, поэтому, увидев очередной топ-5 перспективных акций, я решил в первую очередь посмотреть, что они рекомендовали год назад.

Полезное про акции и дивиденды:

• Дивидендный разбор Лукойла NEW
• Дивиденды декабря NEW
• Лучшие дивиденды зимы NEW
• Дивидендные акции банков на бирже: кто платит больше?
• Дивидендный разбор Novabev NEW
• Дивидендный разбор Норникеля
• Топ компаний с большими кубышками — чистыми денежными позициями
• Лучшие дивидендные акции нефтяников
• 15 лучших дивидендных акций РФ: кто заплатит до 19% за год?
• Акции каких компаний обходить стороной из-за высокого долга?
• Мой портфель акций

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

Топ-5 акций в декабре 2023 на 2024 год

Год назад индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов. Эксперты БКС посчитали, что появилась неплохая возможность приобрести подешевевшие, но перспективные в следующем году акции. В компании полагали, что в 2024 году индекс Мосбиржи мог взять курс на 4000 пунктов и под конец года достичь 4300 пунктов, прибавив к тому уровню 43%. Сейчас он болтается в районе 2500–2600. Это был сложный год, как говорится.

И финансовые показатели, и капитализация компании существенно выше, чем до 2022 года. При умеренно растущей выручке прибыль и свободный денежный поток резко выросли. 

Финансовые результаты по МСФО за 2023 год vs 2021 год:

🔴 Выручка: +19% г/г до 1.03 трлн руб.

🔴 Операционная прибыль: +70% г/г до 194 млрд руб.

🔴 Чистая прибыль: +110% г/г до 179 млрд руб.

🔴 FCF: 85 млрд руб. vs 4.5 млрд 

Гораздо более интересны финансовые показатели по РСБУ за 9 месяцев текущего года:

🔴 Выручка: +17% г/г до 637 млрд руб.

🔴 Прибыль: -41% г/г до 81.5 млрд руб.

🔴 Чистая прибыль: -50% г/г до 73.9 млрд руб.

❗️ В квартальном разрезе ситуация сложнее – выручка в основном стагнирует, а чистая прибыль и свободный денежный поток серьезно просели в последние 4 квартала. По итогам 2024 года мы ожидаем снижения ЧП и EBITDA на 30-35% г/г. В первую очередь это связано с ограничениями ОПЕК, которые наиболее болезненно бьют именно по BANE, т.к. материнская ROSN «переносит» сокращение на свою дочку, с менее маржинальными месторождениями. 

Раз в месяц смотрю как меняются ставки по накопительным счетам. По сравнению с ноябрем многие банки увеличили процентные ставки по приветственным надбавкам: ВТБ до 24% (на минимальный остаток) и до 22% (на ежедневный остаток), ПСБ до 23%, Банк Санкт-Петербург до 25%.

Накопительные счета с начислением % на минимальный остаток

1. ВТБ
накопительный ВТБ-счет 24% первые 3 месяца при открытии онлайн впервые или в случае баланса на накопительных счетах и вкладах за последние 180 дней менее 1000 р., далее и иначе с 3 месяца 15% (для клиентов без покупок по карте), 18% (для клиентов при покупках по карте от 10 тыс.р); 19% (при покупках по карте от 50 тыс.р). Приветственная надбавка начисляется до 1 млн.р или до 10 млн.р для клиентов «ВТБ. Привилегия».

2. Газпромбанк
накопительный счет 24% первые 2 месяца для клиентов, у которых в течение последних 90 календарных дней до момента открытия счета отсутствовали действующие и/или прекратившие действие вклады и накопительные счета на сумму от 100 ₽. Потом и иначе базовая ставка 10%. Для зарплатного клиента +0,3% к базовой ставке, при остатке по картам более 100 тыс. +3% к базовой ставке.

21% — рекордно высокая ключевая ставка в современной истории России. Она способствует еще большему росту ставок по Накопительным Счетам (НС) и вкладам у многих кредитных организаций. Посему представляю вам лучшие предложения от банков для размещения денег на короткий срок, по мнению Captain.

Следующее решение по КС — 20.12.2024

*можно пополнять/снимать в любой момент, процент начисляется на каждый день.

1) 22% — ВТБ «Накопительный ВТБ-Счет» на сумму от 1к до 1 млн, для новых и неактивных клиентов 180 дней, сроком на 3 календарных мес;

2) 22% — Финам Банк с НС на сумму до 1,5 млн, для новых клиентов, сроком на 2 мес, с подпиской на любой пакет услуг минимум — 100₽/мес;

3) 22% — Газпромбанк с НС «Ежедневный процент» на сумму до 1,5 млн, для новых и неактивных клиентов 90 дней, сроком на 2 мес, с подпиской за 399₽/мес (1 мес бесплатно);

4) 21,5% — Ренессанс Банк с НС «Ренкопилка» без ограничений по сумме, для новых клиентов и для всех у кого не было вкладов и НС с остатком более 1 000₽ 91 день, сроком на 3 мес;

Новые инструменты отличаются уменьшенной номинальной стоимостью: контракты на нефть снижены в 10 раз относительно стандартных фьючерсов, контракты на природный газ — в 100 раз. 

Параметры мини-фьючерсов на нефть Брэнт:
• торговый код — BRM
• базисный актив — нефть Брэнт
• лот контракта — 1 баррель
• периодичность исполнения — раз в месяц
• гарантийное обеспечение — ~1200 рублей 

Параметры микро-фьючерсов на природный газ Генри Хаб:
• торговый код — NGM
• базисный актив — природный газ Генри Хаб
• лот контракта — 1 млн БТЕ
• периодичность исполнения — раз в месяц
• ⁠гарантийное обеспечение — ~81 руб

Подробнее в пресс-релизе.

Тесный контакт с творчеством многих признанных трейдеров прошлого и современности позволили собрать небольшую коллекцию любимых цитат. Некоторое из представленного будет подборкой из сослуживших добрую службу книг, что-то в оригинале за авторством уважаемых трейдеров, а что-то и вовсе обезличено. Такая сборная солянка, где каждый может найти себе что-то по душе, узнать себя в моменте или припомнить какой-то свой торговый опыт.

Важной частью этики OWL является стремление покупать акции не по самой низкой, а по правильной цене. Правильная цена — это точка, с которой начинается серьезный рост цены. Покупка акции, потому что она кажется дешевой, не гарантирует, что она принесет инвестору рост, но покупка акции правильно, то есть в тот момент, когда основной рост цены только начинается, гарантирует.

Инвесторы должны понимать на самом глубоком уровне, что неопределенность всегда будет частью игры, и, что еще более важно, победа над неопределенностью путем ее устранения не является необходимым условием победы в игре.

В такой день собственники бизнеса радуются, что если компания непублична😁

Ух сколько вкусных цен на бирже!
Хоть в плечо бери.
Олигарх Дмитрий, ты как там?

Эльвира Сахипзадовна, ваш выход!
Спасайте рынок!

Итак, мониторим лои.

⚡️📉SMLT перформит так, как будто его ждет судьба Юкоса, по -12% в день
📉>10% падают: GTRK, KROT, TGKB
📉Мечел -8,5% лой 3,5 мес
📉Белон -8% лой 2 года
⚡️📉Евротранс -7,3% рекорд лой🏆
⚡️📉WUSH -5,5% рекорд лой🏆
📉SELG -5,3% годовой лой
📉НКХП -5,8% годовой лой
⚡️📉Софтлайн -5,6% рекорд лой🏆
⚡️📉ВК -4,9% рекорд лой🏆
📉МРКУ -6% лой 1,5 года
⚡️📉Озон Фарма -5% рекорд лой🏆
⚡️📉КЛВЗ -5,3% рекорд лой🏆
📉Эталон -5,5% лой 2 года
📉Позитив -5% лой 2 года, откатывайте допку взад, капа сложилась обратно уже)
⚡️📉Делимобиль -5,2% рекорд🏆
📉Магнит -4,2% лой 1,5 года
📉Совкомфлот -3,7% лой 1,5 года
⚡️📉МТС Банк -4,5% рекорд лой🏆
⚡️📉Аааааа, Ростелеком-пр обновил 15-летний минимум😂😂🤣🤣 =48,30, ааххаа, он стоил столько когда я на военных сборах был в универе😁
⚡️📉Диасфот -3% рекорд лой
📉Астра -3%
📉Камаз -3,9% лой 2 года
⚡️📉МВидео -2,7% рекорд лой🏆
⚡️📉ФСК ЕЭС -2,3% лой 9 лет
⚡️📉ENPG -2,5% рекорд лой🏆
📉Севка -2,2% лой 1,5 года
📉Хендерсон -3,4% лой год
⚡️📉МГКЛ -2,5% рекорд лой🏆
⚡️📉Элемент -3,3% рекорд лой🏆
⚡️📉Алроса лой 10 лет -2,2%
📉НМТП -2,5% лой 2,7% года
📉Яндекс -2,2% лой 0,5 года
⚡️📉ВТБ -1,8% исторический лой🏆
⚡️📉Кармани -3,8% исторический лой🏆
📉Инарктика -3,5% лой 2 года
⚡️📉Промомед -2,1% рекорд лой 🏆
⚡️📉Русгидро -1,6% лой 11 лет
⚡️📉ОГК-2 -2% рекорд 8 лет
⚡️📉МТС тоже около минимумов за 15 лет)
📉Черкизон -1% лой за год, молодцы, крепко стоят
⚡️📉Займер -1,1% рекорд лой 🏆
⚡️📉СаратНПЗ-п лой 11 лет
⚡️📉Все Инструменты 5% рекорд лой 🏆-58% от цены IPO👏
📉Абрау -6% лой 2 года
⚡️📉ИВА -1% рекорд лой 🏆

Молодцы сегодня: Лента, Гамак, ЕМЦ, ММК, ГПН, Лук👍

Итак, по моим подсчетам, сегодня акции 18 компаний опустились на свои исторические минимумы.
Институт IPO в России доказал свою человеколюбивую природу.

Мониторинг лоёв.

⚡️📉Самолет -8% Качестенные скидки на черную пятницу👍 лой 3 года
📉Русал долго держался, разгоняемый брокерами, но пошёл -7%
⚡️📉Диасофт не выдержал, 4200, рекорд лой -5,5%. Кто знает, может менеджмент льёт, почему — узнаем на дне инвестора 9 декабря😂 Хотя объемы мелкие, просто бидов нет
⚡️📉ПИК по закрытию лой 4,5 года
⚡️📉ФСК ЕЭС -4,7% 9 летний лой
⚡️📉Сарат НПЗ лой 11 лет -5%
📉POSI -4.6% 1921 руб. Интересно, а когда акции складываются в 2 раза, менеджмент не должен обратно 7,9% допэмищенных акций отдать?🤔
⚡️📉М.Видео — рекордный лой -4,2%
📉Мечелы -4% лой 2 года
📉Абрау Дюрсо -4% лой 2 года
⚡️📉ENPG рекорд лой -4%
📉Эталон -4% лой 1,5 года
📉Совкомбанк -4,5%😢
⚡️📉WUSH рекорд лой! Впервые! -4%
⚡️📉ААААА!!! ВТБ РЕКОРД ЛОЙ! -3,7% Звоните срочно в Кремль! Отправить бригаду на Неглинную! Спасать рынок!
⚡️📉RTKMP -3,7% новый лой 7 лет
📉ТКС без лойев пока, но -3,3% после дивотсека
📉БСПБ -4,1% считай лой полгода
📉Алроса -3,5%
⚡️📉CARM рекорд лой — 3%
⚡️📉ООООО ВК РЕКОРД ЛОЙ!!! -3%
📉Астра -3% годовой лой
⚡️📉IVA -2,7% рекорд лой
⚡️📉DELI -2,5% рекорд!!!
⚡️📉ВСМПО -1,8% лой 3 года
📉Трансуха -1,9% лой 1.5 года
⚡️📉МТС 173 руб = лой 10 лет!!!
📉Сбер 233 -1,4% лой 1,5 года
📉Яша -0,9% лой полгода
⚡️📉Все Инструменты -1,5% рекорд! -55% от IPO
⚡️📉Элемент -1% рекорд лой
📉ГПН -1% лой 1,5 года
⚡️📉МТС Банк -0,6% рекорд лооооой
⚡️📉Софтлайн РЕКОРД ЛОЙ! -0,7%
⚡️📉ZAYM рекорд лой!

Фух! Смахивая пот со лба!
Сколько кэша на sidelines и только я один с олигархом Дмитрием в акциях😁

Капитализация всех публичных американских компаний (финансовый + нефинансовый сектор) достигла 60 трлн, это плюс 18 трлн с 27 октября (момент начала необратимых процессов эскалации безумия).

Что такое 18 трлн менее, чем за год? Почти за 5.5 лет с начала 1995 года до пика пузыря в марте 2000 (пузырение продолжалось до авг.00, прежде чем рухнуть в половину к окт.02) накопленный прирост капитализации составил немногим более 11 трлн по номиналу или около 19.5 трлн в ценах 2024.

Сейчас (менее, чем за год) накопленный прирост капитализации в 1.6 раза выше, чем в пузырь доткомов 1995-2000 и почти сопоставим в реальном выражении (с учетом инфляции), но в 2024 году на это потребовалось в 5.5 раза меньше времени.

Агрессивность пузыря в 2024 минимум в 5 раз сильнее, чем в 1995-2000 с учетом инфляции. Эффект масштаба + эффект идиотизма.

▪️ С минимума 27 октября 2023 по максимум 14 октября 2024 рынок вырос на 43.1%. Было ли подобное ранее? Нет, по крайней мере с 1962 года (глубина доступности статистики по внутридневному min/max).

Клиенты платформы Polymarket поставили криптовалюту стоимостью более $500 000 на варианты окончания военной операции в Курской области.

Азартные члены криптосообщества сомневаются, что российским военным удастся полностью выбить украинские силы из региона до конца 2024 года. Вероятность этого события составляет 36%. Соответственно, выигрышная ставка на то, что Украина удержит контроль над частью региона, принесёт 56% прибыли, а успешное пари на победу россиян приумножит капитал на 170%.

Вероятность того, что Украина удержит контроль над частью Курской области

Бои в Курской области начались 6 августа после того, как украинские военные пересекли границу. В сентябре российские вооружённые силы перешли в контрнаступление, в ходе которого несколько населённых пунктов оказались под контролем РФ. Однако полностью выдворить украинцев с захваченной территории пока не удалось.

Кроме того, подавляющая масса клиентов Polymarket прогнозируют продолжение боевых действий до конца года.