Избранное трейдера Сергей Нагель

по

Мой портфель акций на 29 августа. Покупки и продажи активов

Мой портфель акций на 29 августа. Покупки и продажи активов

Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача — получение максимального дивидендно-купонного потока, который сначала буду реинвестировать. Горизонт — 10 лет. 1 год и 8 месяцев позади.

С 19 по 29 августа купил:
— 10 акций Россети Ленэнерго-ап,
— 2 акции Яндекс;
— 4 акции Татнефть,
— 10 акций Сбербанк,
— 8 облигаций Трансконтейнер (заявка на размещении),
Продал облигации Газпром нефть 003P-07R (5 шт.), Интерскол2 (1 шт.), акции Сегежа (1300 шт.).

Индекс Мосбиржи продолжает коррекцию, поэтому возобновил покупку акций (в прошлый раз акцент был на облигации с переменным купоном). Сейчас цены могут показаться дешевыми, а когда будет разворот тренда никто не знает (например, в случае сохранения ключевой ставки 13 сентября можем уйти в рост). С покупками надо быть аккуратнее, чтобы не получить второе дно в подарок. Поэтому покупаю равномерно, почти каждую неделю. В этот раз увеличил долю Сбербанка, Яндекса после смены юрисдикции, Ленэнерго (вышел сильный квартальный отчет), Татнефти (дивиденды и хорошая отчётность).



( Читать дальше )

Сколько можно заработать на акциях Ленэнерго, если купить их сейчас?

 

Сколько можно заработать на акциях Ленэнерго, если купить их сейчас?
Данный текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг.

АО «Ленэнерго» — одна из крупнейших электроэнергетических компаний России, которая отвечает за передачу и распределение электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Исходные данные:
1. Финансовые показатели компании взяты из РСБУ за 2019-2023 годы.
2. Период прогнозирования — 5 лет (2024 — 2029).
3. Прогнозируемый консервативный рост — 2,00% в год.
4. Средний процент по кредитам взят из «Статистического бюллетеня Банка России» от 07.08.2024: 7,80% в долларах и 14,56% в рублях.

Приступим к расчету:


( Читать дальше )

Как работает фонд денежного рынка (ликвидности)?

Много кто слышал, много кто использует, чаще всего люди имеют следующее представление об этом фонде: ну он растёт постоянно, стоит дёшево, что-то там РЕПО и всё.

Пишу этот пост, чтобы ни у кого не осталось ни одного вопроса по этому фонду.

Начнём изучение с определения, которое даёт тинькофф: Фонд вкладывает средства в краткосрочные операции РЕПО сроком от одного дня до трёх месяцев. Такие сделки имеют очень низкий уровень риска за счёт использования в качестве активов высоконадёжных инструментов — облигаций федерального займа или клирингового сертификата участия. Благодаря этому фонд может генерировать доходность, близкую к уровню ключевой ставки.

Тут есть 2 определения, которые сразу вызовут реакцию непонимания у 90% читающих: РЕПО и клиринговый сертификат участия.

Операции РЕПО

Пойдём сразу с примера.

У нас есть компания и фонд. Это наши действующие лица на примере которых разберём всю суть РЕПО.

Компании срочно потребовался 1 миллион рублей на 1 неделю, у неё есть активы на 1,1 миллиона, но с ними расставаться она не хочет, тогда она решает заключить сделку РЕПО и продаёт фонду свои активы за 1 миллион рублей, но с условием, что через неделю выкупит эти же активы за 1,01 миллиона рублей.



( Читать дальше )

Сохрани в избранное полезные скринеры на смартлабе

Сохрани в избранное полезные скринеры на смартлабе:

посмотреть кто упал сильнее всех с начала года:
smart-lab.ru/q/shares/order_by_last_to_year_price/asc/

все актуальные дивиденды по итогам 6 мес, которые еще будут выплачены:
smart-lab.ru/dividends/

все мультипликаторы всех компаний МосБиржи (за последние 4 квартала)
smart-lab.ru/q/shares_fundamental2/


Компании совместного использования.( каучсерфинг,райдшеринг,краудинвестиг)

Аренда жилья, каучсерфинг: обмен гостеприимством, владельцы квартир и домов предлагают собственное жилье, чтобы турист мог остаться.
Airbnb, HomeAway, Couch-Surfing, Hospitality club.

Транспортные услуги: каршеринг (аренда автомобилей), райдшеринг/роадшеринг (совместные поездки), карпулинг (совместное использование автомобиля), кратковременная аренда велосипедов и самокатов, аренда парковочных мест.
Яндекс.Такси, Uber, Belka-Car, BlaBlaCar, Делимо-биль, YouDrive, SmartBike, Велобайк, Lime, Whoosh, Justpark.

Коворкинг: cовместная аренда офисов.
Wework, Regus, Breather.

Краудфандинг, краудинвестинг, краудлендинг: инвестиции, финансирование проектов, поиск источников финансирования.
Kickstarter, United Traders, Crowdcube, Funding Circle.

Поиск фрилансеров или проектных работников, краудсорсинг: потребители с помощью платформы находят людей, которые готовы помочь в выполнении профессиональных, повседневных задач.
TaskRabbit, YouDo, Wonolo, Free-lance.

Коланчинг, фудшеринг: совместное питание.
Colunching, Cookening, Eat-With, Too good to go.

( Читать дальше )

Бонус 20 000 руб. по кредитной карте. Как работает новая акция от ВТБ?

В августе ВТБ запустил акцию — «20 000 бонусных рублей за регулярные покупки по кредитной карте ВТБ». При заказе карты по этой ссылке доступны несколько бонусов и есть все, что мы любим: сочные кешбэки, длинный грейс и обналичка заемных денег для зарабатывания на накопительных счетах.  

Я заказал себе карту и подключился к акции. Рассказываю подробности 👇. 

В чем польза акции:

✔️ Нужно тратить по кредитной карте ВТБ по 20 000 руб. в месяц в течение года. Тогда банк вернет 20 000 руб. То есть просто используем кредитку для повседневных трат. Итого кешбэком вернется около 8%. 

Есть и дополнительные плюшки: 

✔️ По карте также действует стандартный кешбэк. До 25% в некоторых категориях. 

✔️ Сразу можно вывести 100 000 руб. и разместить на накопительный счет. В том же ВТБ сейчас приветственная ставка 19-20%.

✔️ Пока тратим кредитные деньги, свои держим на накопительных счетах. Это тоже хороший заработок. 

Бонус 20 000 руб. по кредитной карте. Как работает новая акция от ВТБ?

Теперь подробнее:  



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

Оценки вероятностей дефолтов по облигациям от российских рейтинговых агентств

Оценки вероятностей дефолтов по облигациям от российских рейтинговых агентств

Три из четырех РА публикуют данные о вероятности дефолта в зависимости от уровня рейтинга

Эксперт РА

— Используют фактические данные по собственным рейтингам. Период наблюдения с 2022 по 1 полугодие 2024. Суммарное количество рейтингов, действовавших на начало каждого года, 7560, зарегистрированных дефолтов — 203

— Из 203 зарегистрированных дефолтов большая часть пришлась на середину десятых годов: 2014 — 35, 2015 — 52, 2016 — 44 (т. е. 65% от всех дефолтов пришлось на 3 года наблюдений). Скорее всего, большая часть дефолтов была связана с зачисткой банковского сектора, которая выпала на эти годы, до 2019 года нефинансовые компании получали рейтинги в очень ограниченном количестве

НКР

— Готовит аналитическое исследование о вероятностях дефолтов в зависимости от уровня рейтинга. Исследование основано на результатах бэк-тестирования ключевых методологий НКР. В рамках бэк-тестирования за период с 2005 по 2021 год определены свыше 5 600 тестовых рейтингов по более чем 900 объектам: региональным органам власти, нефинансовым компаниям, банкам и страховым организациям РФ



( Читать дальше )

Мой портфель дивидендных акций на 7 августа 2024⁠⁠

Продолжаю формирование своего инвестиционного портфеля через дивидендные акции Российской Федерации.  Облигации, фонды денежного рынка и депозиты – это все прекрасно и замечательно, рынок сейчас такой, но я беру на себя больший риск, который в долгосрочной перспективе способен обеспечить хороший рост каптала. Акции на долгосроке обычно всегда растут, правда, сейчас падают, но ничего страшного.

Мой портфель дивидендных акций на 7 августа 2024⁠⁠

Мой портфель

  • Акции – 96,9%
  • Фонды – 2,8%
  • Валюта – 0,3%


( Читать дальше )

📉Мониторинг свежих лоев. Рынок продолжает скользить вниз👍

Добрый здрасте.
📉IMOEX -0,6% по закрытию 2813п — новый лой за 13 мес

📉Аэрофлот -3,4% сдувается. Уже не так сильно жалею, что рано продал по 50😁 Лой с мая
📉Мечел походу идет к обнулению, -3% новый лой 1,5 года. Как тут не вспомнить аналитиков, которые рисовали иксы тут в конце 23 года?
📉ТМК -3% лой за год. 
📉VSEH -2,4% 167 — новый исторический лой. Я еще на IPO говорил, что норм цена для покупок может быть в районе 100 руб
📉ЦИАН -2%, новый лой полгода. Все-таки не инвестидея😉 на падающем то рынке недвижки. Хотя кто знает, какие будут результаты?
📉ВУШ -2% новый лой этого года
📉ГМК -1,8% новый лой за почти 2 года, 122,66
📉EN+ тоже самое, почти 2 летний лой
📉АФК -1,7% Шадрин уже не жалеет, что отсек большую часть позы. Лой полгода
📉НЛМК -1,5% новый лой 14 мес. От хаев почти 40%
📉Делимобиль по закрытию исторический лой 263,55 руб -1,8%
📉SNGS -1,5% новый лой 14 мес, SNGSP — годовой лой
📈SFIN очень крепко стоит, почти не падает -1,2%
📈БСПБ тоже суперсток, ваще без коррекции
📉МТС новый лой почти 2 года 219 руб по закрытию
📉Новатэк снова 1000 руб, лой за 2 года, -0,9%
📉Роснефть — новый годовой лой, -0,7%
📉ТКС -0,6% по закрытию новый лой 15 мес
📉Магнит -0,7% новый лой с октября
📈YDEX -0,4% продавец закончился чтоле?
📉HHRU -1% новый лой полгода 3760

Какие дивидендные акции я рассматриваю к покупке прямо сейчас

Я уже 4 года и 7 месяцев инвестирую в российский фондовый рынок, строго придерживаясь своей дивидендной стратегии! Стабильно покупаю дивидендные акции 2 раза в месяц и 9 августа у меня будет зарплата, а значит пришло время выбрать самые качественные бумаги для инвестирования.

Что сейчас происходит с рынком?

В целом, коррекция, которая началась еще 17 мая, продолжается. За 2.5 месяца наш рынок снизился на -19%:

  Я уже 4 года и 7 месяцев инвестирую в российский фондовый рынок, строго придерживаясь своей дивидендной стратегии! 

Когда на рынке идет коррекция, часть инвесторов предпочитает пережидать снижение рынка и не инвестировать.
С одной стороны кажется, что это хорошее решение, однако, исследования показывают, что часто ожидание и поиск выгодных точек входа приносит худший результат, чем если бы инвестор просто систематически продолжал инвестировать через равные промежутки времени.

Например, один из самых известных инвестором Питер Линч, так говорил о поиске точек входа:

  

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн