Доброго дня.
Итак, оперативно информирую о состоянии своего портфеля, как это мы обычно и делаем в Мозговике (во всяком случае я и Олег).
Не выдержал давления со стороны наших аналитиков, купил сегодня первый раз на этой коррекции акции в портфель.
Причем купил удачно: только я нажал BUY, по рынку сразу начался разворот, который видимо был связан с этой новостью.



( Читать дальше )

Сейчас эра турбулентности — многие паникуют, продают производственные активы (акции) задешево и покупают долги (облигации, денежный рынок) 

Хорошая ли эта позиция в текущий момент? Фиг его знает, прикладывал такой график на одной из встреч Мозговика в Москве (обновил доходность индекса Мосбиржи)



Денежный рынок за последние 8 лет не давал такой высокой доходности (возможно даст еще выше из-за повышения ставки в июле на 2%)

Но риск это дело благородное (а чаще всего прибыльная в долгосрочном периоде), главное не паниковать и знать как его готовить.

На пике у меня доходность за 2024 год была около 23%, сейчас 13% — потеря 2 миллионов рублей (бумажная конечно, никто ведь не тешит в иллюзиях, что умеет закрываться на хаях и покупать на лоях?) немного печалит, но не то чтобы сильно



( Читать дальше )

Сбер опубликовал финансовые результаты за 6 месяцев работы по РПБУ. 

Чистая прибыль за полугодие выше лишь на 5,6% и составила 769 млрд рублей. В рамках текущей дивидендной политики это дает порядка 17 рублей на акцию.

Рентабельность капитала составила 22,9% — выше целевых 22%. 

( Читать дальше )

Вам не получить высокие результаты, если вы боитесь падения 50% © Чарли Мангер

Российские инвесторы начинают переживать, когда получили падение в 10% =)

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть.

Прошлый пост Мой Рюкзак #42: Капитуляция перед LQDT или волатильность валюты может распугать держателей акций экспортеров

Было 19,8 млн руб на 19.06.2024



Стало 19,4 млн рублей на 12.07.24

( Читать дальше )

С конца мая наш рынок вошел в фазу турбулентности — сентимент сменился, ждуны в LQDT стали героями рынка против зумеров с мем акциями (слайд из моей презентации в Москве как раз на локальном пике индекса в мае)



Но падение рынка всегда интересно тем, что открывает новые возможности — акции падают широким фронтом и появляется возможность рождения новой инвестиционной идеи (покупай пока все паникуют, и продавай пока все в эйфории — так же завещал Уоррен Баффет, а не сидеть всегда в LQDT?)

В текущем падении меня больше всего пока заинтересовала Транснефть. Тезисно:

👉  Компания через 6 дней войдет в дивидендную отсечку (18 июля последний день для покупки) с див доходность 12,2% (177 руб дивидендов на 1 акцию)

Текущая цена очищенная от дивиденда имеет потенциал в 30+% от целевой цены мозговика


( Читать дальше )

Банк Санкт-Петербург опубликовал отчетность за 2 квартал по РСБУ. Если смотреть отдельно на 2-ой квартал относительно прошлого года:

Чистый процентный доход вырос в полтора раза до 16,6 млрд рублей. 

Чистый комиссионный доход немного снизился до 2,8 млрд руб. (-6,3%). 

Существенно снизились доходы на финансовых рынках до 1,8 млрд руб. за квартал. 

Стоимость риска составила 1,1%, а резервы съели 1,9 млрд рублей. 

( Читать дальше )

Сегодня отсекается Татнефть(последний день чтобы купить акции и получить дивиденды) с дивидендом в 25,17 руб (3,8% ДД на привилегированную акцию, она доходнее)



Продолжаю цикл постов с дивидендными увертюрами-спекуляциями (исходя из статистики закрытия див гэпов)

История закрытия дивидендных гэпов у Татнефти впечатляет — лучшая из тех, что я успел посмотреть. Дивгэп всегда закрывали менее чем за 90 дней!


( Читать дальше )

Сегодня отсекается Газпромнефть (последний день чтобы купить акции и получить дивиденды) с дивидендом в 19,49 руб (2,8% ДД)



У меня был цикл постов с дивидендными увертюрами-спекуляциями (исходя из статистики закрытия див гэпов)

Делюсь статистикой как есть:

👉 Роснефть smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/976816.php див гэп до сих пор не закрыт, хотя на второй день торгов можно был забрать половину дивиденда (15 руб в стоимости акций было отыграно из 30 руб дивиденда). Спекулятивно сам поучаствовал, хотя у меня и в инвест порфтеле Роснефть до сих пор есть (но доля снизилась до 23% от капитала

👉 Норникель smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/973178.php — писал, что лучше НЕ УЧАСТВОВАТЬ, так и вышло, акции сильно ниже дивиденда торгуются и непонятно когда закроют див гэп

👉 ЛУКОЙЛ smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/969563.php — участвовал сам в декабре, див гэп был закрыт за 16 дней (получилось отлично)

Экспериментов слишком мало, чтобы сделать выводы — но я в те истории, которые верю рискую своим рублем

( Читать дальше )

Диасофт выпустил отчет за 2023 год (у них он заканчивается в марте 2024 года т.е. сдвинут на квартал вперед)

Слежу в полглаза за компанией т.к. участвовал в IPO и продал на планке в +40% (шаверма-трейд), из всех последних IPO выглядели самыми приличными людьми из сферы IT (без фантазий о заоблачных темпах роста и бесконечном потенциале рынка)

Цена IPO была 4500 руб, сейчас в районе 5500 руб

Из интересного:

👉 Выручка год к году выросла на 27% (в прошлые 3 года рост был более скромным), чистая прибыль растет схожими темпами и удвоилась за 3 года

( Читать дальше )

Прошлая заметка про портфель накануне конференции. ТЗА не принял див.политику 50% на дивиденды и акции посыпались, потеряв за 2 дня 25%.

( Читать дальше )