Почему ты до сих пор не пригласил на конференцию спикером Гайдара Юсупова???
Он мог бы сделать презентацию на тему строительства дома трейдеров в Анапе.
А чего добился ты? 

Никогда не делайте как я! Не покупай акции, когда рынок растет и причем уже давно, покупай, когда он падает и к тому же уже долго!  
 
  После моих супер покупок на хаях ММВБ и последующего за этим падения (коррекции) данного индекса, я начал осознавать, что сильно сглупил.  Практически все свои деньги  вложил в акции с декабря по начало февраля. Конечно тогда я был заражен оптимизмом большинства людей, находящихся на этом сайте. В заголовках только и читалось как мы быстро и сильно растем и какие впереди нас ждут перспективы (Трамп, отмена санкций, рост экономики и т.д.) Но как это обычно и бывает, что-то пошло не так... 
Пока конечно не особо мне  больно и страшно, всего около минус 10% от счета. И очень помогает мне то, что я выбрал для себя с самого начала стратегию инвестирования на длительный срок — это сейчас как-то успокаивает.  
За то время, пока тут не писал, я проанализировал финансовую отчетность нескольких компаний, прочитал несколько книг по фундаментальному анализу.И на Российском рынке пока нашел только одну компанию, которую можно сейчас покупать по котировкам на данный момент с расчетом на хороший доход в будущем.   
 
Были мысли торговать на американском рынке, но сейчас мне страшно, кажется рынок высоко и у них… Прикупил немного долларов на случай заманчивых предложений. И вообще думаю, что в будущем буду торговать на два рынка как минимум, все-таки в РФ много крадут и компании контролируются Правительством, поэтому уверенности в будущем нет.   
 
 На данный момент владею акциями ( процентное соотношение в моем портфеле):   
 
— Россети 27.24% ( цена покупки  1,2458 )  - цель: конечно чем выше тем лучше, но в реальности рассчитываю на 2.5 в 2017-2018 году
 
— Газпром 11,77% ( цена покупки 146,51 ) — цель: продам если цена в этом году будет выше 165, кажется рост Газпрома возможен через год, а может и больше, но вероятность роста будет меняться в зависимости от политики компании 
 
— РусГидро 8,55% ( цена покупки 1,0669 ) — цель: 1.5 в 2017-2018 году  
 
— ВТБ 1,60 % ( цена покупки 0,0743 ) — цель: Компании нужна стабильная прибыль 1-2 года, будем ждать ... 
 
— БСП 5,37 % (цена покупки 70,45 ) —  цель: Если честно покупал данную бумагу без особого анализа, через какое-то время понял, что не купил бы, но дело уже было сделано. Буду держать, по отчетам банк более менее растет  
 
— Ленэнерго п 39,39% ( цена покупки 53,6 ) — цель: ждем высоких дивидендов, и надеемся на высокую прибыль компании в 2017 году 
 
— Московская биржа 6,09 % ( цена покупки 112,77 ) — цель: дивиденды 6,7 %, + моя огромная уверенность в компании, я делал ее анализ и рекомендую покупать акции по цене до 120 рублей/шт. При условии, что прирост прибыли и ROE компании останется на прежнем уровне, гарантирован высокий ежегодный доход.
 
 
 
P.S.
 
Если бы меня спросили будет индекс ММВБ падать или расти в ближайшие 3-6 месяцев, то я бы отдал бы 65 % на падение. Надеюсь я ошибаюсь...
 

 
 

Аналитический обзор компании «Русал»

О компании: Объединенная компания РУСАЛ – крупнейший в мире производитель алюминия. Основную часть продукции компании составляют первичный алюминий, алюминиевые сплавы, фольга и глинозем. Активы ОК РУСАЛ включают в себя весь комплекс предприятий, задействованных в цепочке производства конечного продукта, – от горнодобывающих комбинатов до алюминиевых и фольгопрокатных заводов. Это позволяет компании контролировать все этапы производственного процесса, обеспечивая высокое качество продукции. 

Заводы и представительства РУСАЛа находятся в 19 странах на пяти континентах. При этом основные производственные мощности РУСАЛа расположены в Сибири, что дает компании два важных преимущества: доступ к возобновляемой и экологически чистой гидроэлектроэнергии и близость к самому перспективному мировому рынку – Китаю.

Фундаментальный анализ:Данные были взяты из отчётов МФСО и переведены в млн. руб. Начну анализ традиционно, с выручки и чистой прибыли компании.

( Читать дальше )

Ниже написанное является лишь идеей к вашим собственным исследованиям  - попробуйте посмотреть сами, как это работает на истории. Об этой стратегии ребалансировки инвестпортфеля рассказал Сергей Григорян (УК Уралсиб) на 21 конференции смартлаба. Стратегия заключается в следующем:

• В конце каждого месяца сравнивается доходность SPY — фонда, повторяющего динамику S&P500 и TLT — фонда, повторяющего динамику американских казначейских облигаций
• Доходности их берутся за последние три месяца 
• Если доходность SPY>доходности TLT, держим его. Если меньше, продаем, покупаем TLT и держим TLT до тех пор пока SPY снова не обгонит

Эту фичу легко визуализировать в терминале Tradingview. Строим соотношение SPY/TLT, устанавливаем месячный график и накидываем на него индикатор percent change. У индикатора этого выставляете параметр «Look back»=3, что означает, что он будет считать кто был доходнее, SPY или TLT за последние 3 месяца… Если столбик зеленый, значит держим SPY, если красный — роллируемся в TLT.

Индикатор конечно не такой умный, как контр-трейдеры, он дает сигнал лишь после того, как фондовый рынок уже начинает показывать слабость. И доход приносит он только на длинных временных таймфреймах… Но вот последние 7 месяцев по крайней мере он держал бы вас в акциях, а не в шортах по ним:))

Идею дал — дальше сами тестируйте

Итак, я определился с портфелем на ближайшие 3-12 месяцев. Разумеется, в случае наступления непредвиденных событий буду его корректировать.

Из прошлого портфеля убрал НКНХ ап (слишком долго ждать их роста) и РусАгро (похожая ситуация, хотя и не такая плохая). Также убрал ВСМПО (дивдоходность 10% — это прекрасно, но одних дивидендов недостаточно) и на Большой Просадке заменил МРСК Центр на ФСК ЕЭС. 

Добавил ФосАгро на просадке и Ленту (из всех ритейлеров они больше всего просели плюс у них очень хорошая стратегия развития).

Просадка сильно ударила по моему портфелю (НКНХ, РусАгро, Алроса- которую я в панике продал по 91, затем откупил по 90.5 в среднем). Также на просадке купил ММК, ЛСР и БСП, наращивая плечо что твой лосиный пастух.

Итак, долгосрочные цели неизменны — накопить на улучшение квартиры за 3-5 лет.
Среднесрочные цели — закрыть долг, не уменьшая числа активов (рискованно, знаю). Стоп-лоссы не ставлю, но слежу активно за позициями. Игра только в лонг, с просадкой не более 0.1% по портфелю на каждом инструменте. Портфель ограничен 15-ю эмитентами с ранжированием на три группы по 5 эмитентов:

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Свенсен Дэвид Ф., легендарный управляющий эндаументом Йельского университета, на мой взгляд, незаслуженно мало известен  в России. Он подробно, местами слишком подробно разбирает, как должен строить свой портфель частный долгосрочный инвестор, как им управлять для того, чтобы получить качественный долгосрочный результат. 
В книге рассматривается, из каких компонент может и должен состоять портфель, какие активы стоит туда включать, а какие не стоит, как нужно ребалансировать портфель и почему. 
Ясно, что российская действительность отличается от американской и выбор активов у нас несколько иной. Но принципы анализа остаются верными и у нас. Я купил эту книгу много лет назад и с тех пор в продаже её не видел. Возможно, у кого-то есть ссылка на электронную копию. Если так, пожалуйста, выложите такую ссылку в комментарии к моему сообщению.
Секреты стабильно высокой доходности:
www.ozon.ru/context/detail/id/4136008/

О компании: ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Обладая полным производственным циклом, Компания полностью контролирует всю производственную цепочку — от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов. 88% запасов и 83% добычи углеводородов приходится на Российскую Федерацию, при этом основная деятельность сосредоточена на территории 4-х федеральных округов — Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Южного.

Фундаментальный анализ: Данные были взяты из отчётов МСФО в млн. руб за период 2006-2016 год. Начну анализ традиционно, с выручки и чистой прибыли компании.

Выручка компании росла на протяжении 10 лет, чистая прибыль же держалась приблизительно в пределах одного уровня, но за то не было ни одного убыточного года. Но меня смущает, что при росте постоянной выручки, чистая прибыль оставалась приблизительно на одном уровне. За 2016 год выручка и чистая прибыль сократилась.

( Читать дальше )