Уважаемые коллеги, раз в 2 месяца я подвожу статистику по идеям, которые публиковал в канале и своим позициям, как они выглядели относительно индекса — вот последний такой отчет на 1 ноября: t.me/Vlad_pro_dengi/552 

 Я сравниваю динамику активов, которые добавил в портфель, с динамикой широкого рынка (в случае России, с индексом iMOEX, который включает 45 крупнейших компаний). Хорошие идеи — те, которые выглядит лучше индекса, плохие – хуже. В расчетах не учитываются дивиденды.

 Решил посмотреть и на то, как выглядят компании, которые я НЕ рекомендовал к покупке за период с 1 августа по 26 ноября. Свел результаты в таблицу. 



13 из 15 компаний с момента моего поста выглядели хуже рынка (в Сегеже можно было потерять треть капитала, в СПБ-Бирже – половину, в ОВК – три четверти), 2 компании выглядели лучше рынка (Астра и GlobalTruck). Посмотрим, как будет дальше, по Астре и GlobalTruck мое мнение не поменялось, компании стоят неоправданно дорого.

Всем привет. Мне тут статистика блога подсказала, что 59% моих подписчиков предпочитает больше формат постов, а я в основном пишу статьи просто потому, что формат постов не вмещает то количество символов, которое я передаю в текстах. С одной стороны это грустно, поскольку мои полезные статьи остаются неохваченными почти 60% читателей скорее всего, а с другой стороны оставшиеся 40% имеют все шансы быть успешнее в инвестировании своих собственных средств. Давайте воспользуемся этой возможностью по назначению прочитав наш сегодняшний ТОП.

Итак, сегодня я расскажу о том, какие акции сейчас больше всего недооценены рынком и могут заплатить хорошие дивиденды, а вы сверите предложенные варианты куда можно вложить деньги или даже присмотритесь к тем, которых еще нет в вашем портфеле. Я лишь напомню, что мы выделяем в ТОПе не только самые потенциально доходные варианты, но и какую долю можно отвести эмитенту в нашем портфеле для наилучшей диверсификации рисков.

Что то я давно ни чего не писала, потому что за прошедшую неделю многое поменялось в голове на счет трейдинга как бизнеса, много торговала, параллельно много отдыхала).

Этот пост будет объединяющий многое что я уже писала тут в некий мой субъективный взгляд на то как нужно действовать на рынке. Это работает скорее всего тока у меня, потому что мы все разные, и кому то мои выводы не подойдут. Поэтому возьмите то что Вам подходит и с чем вы согласны, а с чем не согласны просто не берите. хахахах

Ну первое и то от чего я буду отталкиваться это — трейдер имеющий прибыльную торговую систему (повторюсь это не то что он думает что она прибыльная, а именно прибыльную на большой выборке данных — т.е. на больших числах) сольет свой депозит с вероятностью 95% случаев. Данные я эти когда то где то для себя подчеркнула, читая анализ трейдеров в проп компаниях. Т.е. не важно что у тебя есть система, ты все равно ни чем не защищен против того что ты проиграешь в 95% случаев.

Какие бывают прибыльные системы. Я возьму тока те системы, которые я знаю, а которые я не знаю, для меня не существует. Поэтому я не могу писать о том, чего не знаю, а знать всего я не могу и ни когда не буду.

В рамках этой статьи разберем фазы 2 и 4 и возможные варианты сделок в них.

Фаза 2 – Аптренд (Markup)

Фаза 4 – Даунтренд (Markdown)

Фаза 2 – это классический аптренд: растущие минимумы, растущие максимумы. В этот момент бумаги попадают на радары к неинформированным участникам рынка и в социальные сети. Подготовленные участники рынка больше не сдерживают цену, позволяя рынку на ажиотаже расти, часто фиксируя часть прибыли.

При переходе к Фазе 4 давление убыточных позиций приводит к необходимости их закрытия либо по собственной инициативе, либо вынужденно (маржин-коллы и риск менеджмент фондов). Закрытие позиций вызывает новое ажиотажное движению – на этот раз рынок снижается под давлением избыточного предложения. Подготовленные участники рынка могут откупать часть проданных ранее позиций, но в целом не стремятся поглотить имеющееся предложение по текущим, не устраивающих их в среднем ценам. В итоге ажиотаж приводит к кульминации – панической распродаже. 

Доброго всем дня!

Хочу рассказать сегодня об ошибке налоговиков, которую в последнее время часто встречаю в актах проверки деклараций 3-НДФЛ. Сразу к примеру, чтобы всем вам было легче понять суть…

У инвестора в 2017 году был убыток в размере 500 000 рублей по акциям, а в 2022 году он получил прибыль – 750 000 рублей, с которой российский брокер удержал НДФЛ. Соответственно, мы подаем декларацию 3-НДФЛ за 2022 год и пытаемся вернуть налог. Сумма НДФЛ к возврату будет 13% от 500 000 рублей, потому что сумма убытка меньше прибыли. Убыток можно полностью зачесть.

Но налоговая прислала акт проверки, в котором среди «лишней информации» указано, что вернуть излишне удержанный налог обязан сам брокер. И вот тут грубая ошибка. Когда брокер действительно сам в течение года удерживает НДФЛ в большем размере, чем положено, то эта сумма «переплаты» указывается в обязательном порядке в справке 2-НДФЛ. И вернуть эту сумму можно через брокера. Но брокер не делает зачет убытка прошлых лет с текущей прибылью. И для брокера никакая лишняя сумма налога не была образована.

Он помогает найти и выбрать на лучших условиях контрагента для сделок с инструментами денежного рынка. Запрос котировок доступен в режимах адресного репо с центральным контрагентом (ЦК), междилерского репо, а также на рынках депозитов с ЦК и кредитов.

Корпоративные клиенты могут воспользоваться RFQ через платформу MOEX Treasury. Участники денежного рынка уже активно пользуются новым сервисом и заключают сделки. Узнать более подробно про сервис можно по ссылке.