Муж мой любит эту книжку, так что она у него всегда рядом с унитазом лежит.
Папой он давно стал, а вот богатым пока не очень :)
Считаю, что на основе этой книги надо сделать учебник и преподавать ее в школе, так что бы не воспитывать работников завода, а воспитывать свободно-мыслящих предпринимателей. Хотя это не в России, конечно. 
Книгу рекомендую, хорошая книга, положите ее в туалете и за пару недель освоите основные тезисы. 

После прочтения «Думай медленно… Решай быстро» Д.Канемана решил не уходить далеко от поведенческой экономики и сам того не заметил, как буквально «проглотил» эту книгу. Читается очень легко, практически на одном дыхании. Несмотря на то, что книга представляет собой несколько отдельных коротких эссе, автору удалось сделать ее достаточно целостной, бесшовной. Однако после Канемана, «Больше, чем вы знаете» оставляет ощущение несколько поверхностно изложенного материала. Скажем так: обо всем и понемногу. Впрочем, это не обязательно минус. М.Мобуссин дает читателю возможность копать вглубь в заинтересовавших его (читателя) направлениях, пробуждает любопытство. Посмотрите ссылки в библиографии. Опять же, никто не мешает прочитать сначала М.Мобуссина, а лишь затем Д.Канемана.
Кстати, название книги интересное, сразу привлекло внимание.

Сегодня решил попытаться перечислить все методы, с которыми я работаю в инвестициях и в трейдинге. Ну, из того что вспомню сразу. Приступим… к их описанию.

1. Технический анализ. Чаще всего я использую в этом направление один метод — пробой локальных максимумов при развороте рынка с нисходящей стадии на растущую. При этом повышение нижних полочек. Подверждение. Зеркальный размах для фиксации.

2. Матожидание. Я никогда не захожу в середине или в конце движения. Стараюсь постоянно смещать матожидание в свою сторону.

3. Мани менеджмент. Никаких плечей. При покупке акций по 7,3 отвезли на 5. Если бы имел два плеча, то получил бы маржин колл. И фабрику денег можно было закрывать. Многие покупали гораздо выше — их уже отмаржинколили. Итог — фиксация прибыли на 20 рублях.

4. Диверсификация. Если вы берете по технике одну бумагу и вас отвезли вниз, ваша фабрика опять будет закрыта. Либо на время, либо навсегда. Когда 10 компаний, условно 7 -8 сходят наверх, две сыграют вниз. Итог — прибыль. Иногда и все 10 сходят наверх, так как по статистике метод очень хорош.

( Читать дальше )

По ФА…

На предстоящей неделе:

1. Заседание ФРС, 1 февраля

Предстоящее заседание ФРС проходное, без обновления прогнозов и пресс-конференции Йеллен, по факту заседания рынки получат только краткое сопроводительное заявление.
Изменений монетарной политики ожидать не следует, на первом заседании года происходит ротация 4 голосующих членов ФРС, это момент совмещения мнений, позиций, обсуждения перспектив.

В этом году право голоса потеряют:
— Местер;
— Джордж;
— Розенгрен;
— Буллард.

Их заменят:
— Кашкари;
— Каплан;
— Харкер;
— Эванс.

Ключевой момент предстоящего заседания ФРС: указание на возможное повышение ставки в марте.
При продолжении роста экономики, подготовки к запуску фискальных стимулов логично ожидать следующее повышение ставки на заседании 15 марта.
Но с учетом текущего курса доллара, неопределенности по составу, сроку и размеру планирующихся стимулов указание на предстоящее повышение ставки в сопроводительном заявлении крайне сомнительно.

( Читать дальше )

Последнее время многие на форумах пишут про свой путь к будущему миллиону, к будущим  10  миллионам. Как правило, это долгосрочные планы, которые могут исполниться, если автор будет последовательно, системно, прибыльно торговать несколько последующих лет.

Последние два года я формирую практику универсального торгового метода, который предполагает торговлю  на коротких таймфреймах с фиксацией +1+1.5% к депо в неделю при умеренных рисках на большие объемы.

Однако я также остаюсь  апологетом модели торговли, которая строится на формировании  и приведении к большому плюсу не обычной, а крупной ключевой позиции. Сначала совершается много мелких сделок в разных бумагах, чтобы нащупать будущую ключевую сделку. Потом формируется позиция, обязательно плечевая,  и в итоге ловится основное (как правило, сильное дневное) движение в нужную сторону, с активными перезаходами внутри этого дня.

Я разбирал вчера  архивную флэшку, и обнаружил  скрины  отдельных торговых дней тех лет, когда я писал на комоне (социальной сети Финама), многие из скринов были опубликованы именно тогда, в 2011-2012 гг.

( Читать дальше )