Разница во времени в России и за рубежом (Европа и США) увеличится на один дополнительный час:
28.10.2017 Европа перейдет на зимнее время. Открытие Европы теперь в 12.00.
04.11.2017 США перейдет на зимнее время. Открытие Америки теперь в 17.30 (значимые новости будут выходить 18.30, например данные по запасам нефти по средам, т.е. под клиру), закрытие в 22.30 (основная сессия). Апи теперь только созерцаем в 00.30

В последнее время наблюдаю интересную картину — очень многие аналитики фондового рынка, эксперты и брокерские дома дают не слишком уверенные прогнозы по будущему нашей национальной валюты. Эксперты пребывают в растерянности.

Те, кто раньше были убеждены, что рубль будет сильно падать — сникли и их прогнозов больше не слышно. Ну а те, кто был абсолютно уверен в сильном укреплении рубля, теперь сами пугаются своих же прогнозов и теряются в догадках, неужели рубль действительно будет продолжать укрепление и в дальнейшем?  
В общем на рублево-долларовом рынке сейчас царят полные неуверенность, непонимание и хаос.

В целях борьбы с этой неуверенностью, непониманием и растерянностью я решил сочинить эту заметку.

Дело в том, что всего через несколько месяцев наше государство ждет очень важное событие. Весной 2018 года состоятся выборы Президента РФ. И вот в преддверии этого грандиозного события я решил провести небольшое ненаучное исследование на тему того, как вели себя валюты тех или иных стран «до и после» президентских выборов. Имеются в виду страны, в которых выборы недавно или «относительно» недавно прошли.

( Читать дальше )

Опыт, оказывается, на фондовом рынке не самое главное. 
Смотря в какую фазу цикла рынка человек попал и набрался этого самого «опыта». Цикл подъем -спад длится иногда 5-10 лет и «умники», набравшиеся опыта на спаде, совершенно бесполезны на росте рынка. И наоборот. 
Переучиваться человек не склонен, ведь он уже на рынке больше двух лет. Уже читает семинары и требует с посетителей денег.
А между тем его «успехи» это всего лишь отражение цикла, в котором он что то «наварил». Цикл сменился и все. Пора менять ник.
Поэтому, если вы хотите зарабатывать стабильно, много, стать миллионером, то вы однозначно должны быть быком. Вопрос в сроках: иногда придется ждать много лет. В случае медведя или спекулянта вам придется постоянно бороться со своими личными пороками, которые без специальных практик, обучения, переделки себя не приведут вас к успеху.
Главное условие для быка: это деньги. Чем их изначально больше, тем лучше. Деньги кладутся на депозит или в облигации и ждут. Обвала-кризиса-крови и прочего. Когда рынок упал, более 20%-30% от максимума, настает время выбора акций. В случае нашей страны выбор не сложен. Рынок давно выбрал список из 10 голубых фишек, который вряд ли будет меняться. Товарные рынки коварны, цены на нефть и металлы падают иногда на 80-90%, надо уметь под это подстраиваться

( Читать дальше )

Этот топик посвящается коллеге Artemunak 

В этом топике всё то же самое, что и в исходном топике. Все легенды и смысл осей смотреть там.
Отличие этого поста от предыдущего в том, чтобы построить всё это для бумаг, ликвидность в которых на уровне топ-30 бумаг по обороту:
aflt, alrs, chmf, fees, gazp, gmkn, hydr, irao, lkoh, magn, mfon, mgnt, moex, msng, mtlr, mtlrp, mtss, nlmk, nvtk, ogkb, phor, plzl, rasp, rosn, rsti, rtkm, sber, sberp, sngs, sngsp, tatn, trnfp, vtbr.

Среднегодовая дивидендная доходность этих бумаг:


























Среднегодовая доходность от пассивного инвестирования без реинвестирования дивидендов:


( Читать дальше )

Выручка ОГК-2 по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102 млрд 694 млн рублей, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Существенное влияние на динамику данного показателя оказал рост выручки от реализации мощности. При этом себестоимость продаж увеличилась на 3% —  до 86 млрд 337 млн рублей.

Показатель EBITDA вырос на 82,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 20 млрд 182 млн рублей.

Валовая прибыль составила 16 млрд 357 млн рублей (+59,6%).

Чистая прибыль увеличилась в 3,3 раза до 7 млрд 975 млн рублей.

пресс-релиз

Исследовательский вопрос, на который хочется получить ответ, звучит просто: является ли величина выплачиваемого дивиденда фактором построения успешной торговой системы?
По-простому: стоит ли обращать внимание на дивидендную доходность в рамках идеологии алгоинвестирования или же получаемый дивиденд следует рассматривать лишь как приятный бонус?

В качестве исходных данных берем данные с сайта доходру.
Имеем 96 бумаг, самые ранние дивиденды это 2002 год.
Далее берем дневные данные по этим бумагам с 2002 года и оцениваем результаты стратегии пассивнейшего инвестирования с реинвестированием полученных дивидендов. Оцениваем результат по вчерашний день и пересчитываем его в сложный годовой процент.

Методика банальна: есть точка первой покупки бумаги, есть точка полной продажи бумаги и множество точек докупки этой бумаги при полученных дивидендах. Исходная точка первой покупки определяется так. Она не может быть раньше 2007 года — первое условие. Второе условие — она покупается за неделю до даты закрытия реестра самой первой выплаты дивидендов. При соблюдении обоих условий бумага покупается первый раз. Точка полной продажи это текущее время. Множество докупок это через 30 или 60 дней после даты закрытия.

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги ТРЕЙДЕРЫ!

Вдохновленный этим постом ВНИМАНИЕ!!! ОКОЛОРЫНОК!!! решил не терять времени даром и начать с сегодняшнего дня свою нелегкую ГУРСКУЮ деятельность.



Возьму в ГУРУ наставничество 2-3 человек.

Кратко:

Торговля: Скальпинг, дэйтрейдинг, MOEX.

Стоимость: +50% к слитому ДЕПОЗИТУ. Да, я Вам компенсирую 50% от того что Вы сольете в процессе обучения. Начальный лимит на день по убытку: -15 рублей.

От Вас: требуется ВРЕМЯ (не менее 4 рабочих часов в день), ЖЕЛАНИЕ и иметь реальный счет у любого брокера. Если Вы вообще нулевые, то открою секрет: достаточно 1 000 рублей у ПромСвязьБанка.

Торговля ведется строго по Техническому заданию. Нарушение технического задания ведет к дисквалификации. Первое нарушение Тех. задания снимает мою компенсацию +50% к слитому депозиту, третье нарушение ведет к дисквалификации, так как у меня нет желания тратить свое время на лудоманов.

В связи с тем, что это ОБУЧЕНИЕ, а не заработок, то торговля начнется минимальным лотом и только 5-10 копеечными акциями (RTKM, POLY, MTLR, OGKB, RASP, RSTI и т.д.). При положительном результате первоначальные условия увеличиваются пропорционально профиту.

( Читать дальше )

Картинка вместо тысячи слов. Отток по вкладам физ лиц в октябре


За 25 календарных дней из Сбера вытащили 2 триллиона рублей! Минус 18 %!!! Я посмотрел соотношения всех месяцев (данные доступны с начала 2008 г) и знаете, каков был предыдущий рекорд? Пожалуйста!



( Читать дальше )

Выяснилось, что работодатели готовы платить специалистам по блокчейну в РФ порядка 200-400 тысяч рулей ежемесячно, сообщают «Ведомости».

Российские работодатели активно ищут специалистов по блокчейну и готовы платить подходящему кандидату от 200 до 400 тысяч в месяц. По наблюдениям рекрутингового сайта HeadHunter, в 2017 году было размещено почти 500 вакансий, который касались блокчейна, а в 2016 году таких вакансий не было совсем.

По мнению кадрового агентства «Юнити», интерес к технологии проявляют в банковской среде. Там очень ценятся блокчейн-разработчики. Параллельно с этим работодатели ищут тех, кто будет продвигать ICO, а именно маркетологов, SMM-менеджеров, PR-специалистов.

Специалистов по блокчейну на рынке труда единицы, и поэтому они буквально на вес золота. Указанное в резюме слово «блокчейн», по словам руководителя департамента по подбору персонала для IT-агентства «Контакт» Анастасии Овчаренко, повышает ценность специалиста сразу на 25%.

2 мая 2017 года акции АФК «Система» упали в цене почти на 37% после появления информации о регистрации иска со стороны ПАО «НК Роснефть» на сумму 106,6 млрд. руб. в связи с «обесцениванием» активов ПАО «Башнефть» в ходе реорганизации структуры собственности, проведенной в 2013-2014 гг. Далее 23 мая сумма иска была увеличена до 170,6 млрд. руб. с учетом корректировки на изменение курса рубля к доллару США с момента проведения реорганизации «Башнефти». 26 мая капитализация «Системы» достигла локального «дна» и составила 106,2 млрд. руб., что на 108,9 млрд. руб. ниже, чем стоимость компании до начала майских событий. Еще более сильное падение котировок наблюдалось в 2014 году на фоне перехода в собственность Росимущества все той же «Башнефти». 

Несмотря на фундаментально обоснованную текущую оценку АФК «Система» с учетом неминуемой выплаты в 136 млрд. руб., размер среднеисторического дисконта холдинга (34%) по отношению к капитализации долей в публичных активах превышает аналогичный показатель по развитым странам, что дает основания ожидать постепенного сокращения дисконта до 15%, а, следовательно, и роста капитализации головной компании. По нашему мнению, именно перспективные непубличные активы «Системы», часть из которых в том числе может быть выведена на IPO в 2017-2018 гг., станут основным драйвером роста котировок холдинга в долгосрочной перспективе.

( Читать дальше )