Сегодня посетил ГОСА ФСК ЕЭС. Проходило по адресу Каширское шоссе, д 22 в НТЦ ФСК ЕЭС. Создалось впечатление, что акционеры ФСК все мелкие воришки, убогие люди и нищеброды. Конечно, на самом деле это не так, но после посещения собрания, у несведующих людей, создаётся именно такое впечатление.
Пришли, зарегистрировались, получили в подарок сумку с материалами, ручку, флешку, блокнот, в бумажном отчёте вторая плоская флешка. Дали две карточки со словом «обед».
В буфете по одной карточке получил коробку с бутером и пирожками, налил чай. Сижу пью. Смотрю один акционер незаметно ворует коробку с едой. Через минуту другой ворует сливки, третий пакетики чая. Потом ещё один тырит коробку, не отдав талон. И так далее. Пока сидел пил чай, каждую минуту кто-то что-то воровал. Внешне все нормальные люди. Началось собрание, большинство на него не пошло, продолжило мародерство в буфете. На собрании коротенький доклад, быстренько по формальным вопросам повестки собрания, и ответы на вопросы. Здесь интересней. Отвечали только на те вопросы, которые поступили заранее, а по вопросам переданным во время собрания, сказали ответят письменно тем кто их задал. После собрания выстроилась огромная очередь за коробкой с едой по второму талону. У некоторых акционеров оказалась, внимание!!!!!!, по сто талонов. Талоны они взяли у регистратора. Давно хотел обратить внимание на коррумпированность и дискредитацию собраний акционеров регистраторами, в данном случае регистратором «Статус». Эти акционеры конечно столько коробок унести не могли. Одна старуха с другой акционершей сидела и целые полтора часа пересыпала из набранных коробок булочки в один большой пакет, чтоб их можно было унести. Честно говоря, у всех акционеров был такой жалкий вид, что казалось, да закрой на это глаза, ты же успешный инвестор, а этим неудачникам ничего уже в жизни не светит, так они и будут всю свою жизнь бегать за халявой. Это конечно так. Только вот как-то после такого собрания, как то совсем нет желания быть акционером ФСК. Судя по собранию, быть акционером ФСК, это быть неудачником и нищебродом.

( Читать дальше )

Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся 21 июня 2019 года, коммерческие запасы нефти в США снизились на 12,8 Мб (до 469,6 с 482,4 Мб неделей ранее). Согласно оценкам Американского  института нефти (API) запасы сырой нефти должны были снизиться на 7,55 Мб (запасы в Кушинге: -1,26 Мб; запасы бензина: -3,17 Мб; запасы дистиллятов: +0,155 Мб). А по прогнозам экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, ожидалось снижение запасов нефти на 2,87 Мб. На этот раз в API правильно предугадали знак изменения, но не смогли предвидеть его огромной силы. Потери запасов огромны – сразу на 12,8 МБ! Теперь уже точно можно констатировать переход к снижающейся ветви тренда запасов.

Запасы моторного топлива на этот раз за неделю снизились на 1  Мб. Стратегические запасы нефти (SPR) остались на уровне предыдущей недели – 644,8 Мб. Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю снижение на 11,9 Мб (до 1949,7  с 1961,6 Мб на прошлой неделе). И этот график за счет сильно недельного падения тоже пошел на снижение, хотя и он пока находится уверенно выше соответствующих по времени средних пятилетних значений. Так что у ОПЕК+ к началу июля будет достаточно простора психологических причин для принятия сдерживающих решений по добыче во второй половине 2019 года. 

( Читать дальше )

Получил ответ от брокера ВТБ по налогообложению торговли американски ценными бумагами через СПБ (сейчас такая возможность есть).

Может кому-нибудь будет полезно. 

Добрый день!

 Банк выступает налоговым агентом по операциям с ценными бумагами, приобретенными на Санкт-Петербургской бирже.

Ставка налога на доход -13 %.

По дивидендным выплатам налог удерживается в момент выплаты, ставка -30 %

В будущем в офисах Банка появится возможность оформить форму W8-Ben в целях раскрытия информации налоговым органам США, что уменьшит ставку налогообложения до 10%.

 Благодарим за обращение.

Вообще есть большая разница между 30% и 10% налога на дивиденды. Как обычно, ничего толком и до конца не проработано. Когда это «будущее» наступит не понятно.

Приветствую вас, любители трейдинга!

Видел на смартлабе посты про Пайтон (Python), читать их было очень интересно, в том числе и про то, как НС торгует на бирже. В настоящее время Пайтон (https://www.python.org/) занимает 3 строчку в рейтинге по языкам программирования (https://www.tiobe.com/tiobe-index//). Сам изучал в детстве бейсик (Basic), потом паскаль (Pascal) и далее посмотрел множество языков программирования, вплоть до ассемблера. Самый тяжелый С++)), а все потому, что у него код пишется сокращенными символами, например «начало» и «конец» программы обозначались фигурными скобками «{ …здесь код… }», а у паскаля «begin» и «end». Согласитесь, проще запомнить слова, чем множество лишних для нас символов, которые хранятся у нас в головном мозге, нейронных клетках. Программировал из любопытства.

Я хочу поделиться с вами, про Нейронную сеть (НС), что меня заставляет двигаться в этом направлении вперед. Простую НС теперь может создать любой желающий, даже ребенок с 6 лет сможет понять суть работы НС и попробовать написать программу. Программировать можно через веб-сайт, например Гугол (Google) сделал потрясающую колабораторию (так он ее называет) для программирования на Пайтон (https://colab.research.google.com/).

( Читать дальше )

Если S&P не пробьет 2934 и уйдет ниже 2925 -Next-> цель 2905-07 

Russell2000 (IWM) SOLD at IWM=152.07 (bought at 151.22) ++ и здесь я признаю ошибку, о Russell2000 нужно забыть на время. Там никого нет дома. Нет объемов & No Big money...

Seasonality of SmallCaps from end of October to April. 

Переключаюсь на Лонг S&P но ниже… с уровней 2905 или даже 2885

Update. Ну вот и Фссе. 10:12am ET. рынок США сдулся… идет на 2905. Опять на радаре DJTRANPORT 10075 ни центом выше для покупок. А ведь может и под 10,000 нырнуть для проверки. В общем до 10075 вообще речи о Лонгах нет 
Для тех, кто хочет взять Russell2000 на дне. 149.48 ни центом выше. IWM/ 

Что-то вырисовываются три вершины с возможным падением до 5220-5184.

Кроме того, изначально с 15 мая Лукойл рисовал медвежий вымпел, треугольник, пробой которого вниз был очень ожидаем, в том числе и с учетом волнового движения.
И если смотреть сейчас на дневной график, то на периоде с декабря 2018 тоже вырисовывается треугольник с вершиной примерно на 5130.


( Читать дальше )

С 2014 года Россия стимулирует частных инвесторов проявлять активность на фондовом рынке. Делают это через инвестиционные льготы — вычеты для возврата собственных средств у государства. В 2015 году для этих же целей появились ИИС и дополнительные вычеты. Результаты говорят, что стимулы работают — количество брокерских счетов с учетом ИИС с 2014 года выросло в два раза:

Что такое ИИС

Количество брокерских счетов на Московской Бирже. Источник: Московская Биржа 

#справка ИИС можно открыть только у российского брокера. Как выбрать брокера на российском рынке

За что получают инвестиционные вычеты

Государство стимулирует нас тремя способами, делая возврат:

• с прибыли на обычном брокерском счете,
• НДФЛ для ИИС (тип А),
• с прибыли на ИИС (тип Б).

( Читать дальше )

Продолжение серии постов «Прикладная широта рынка», концепция макро-run-to-quality рассмотрена в предыдущем посте.

• Обнаружение микро-run-to-quality с помощью суммарной капитализации
  • Изменение суммарной капитализации перед вершиной октября 2018
  • Изменение суммарной капитализации перед вершиной мая 2019
• Концепция дня micro-RTQ
  • Графики с микро-RTQ 2017-2019
  • Анализ микро-RTQ 2017-2019

---

В предыдущем посте рассмотрена концепция макро-RTQ (RTQ = «run-to-quality» здесь и далее по тексту) — как происходит существенная смена композиции и баланса категорий аптренда и даунтренда широкого рынка и индекса. Но это происходит не в одночасье, как и цирроз печени при алкоголизме: вначале один бокал вина способствует пищеварению, в процессе дальнейшего злоупотребления алкоголем происходит переход количества в качество, и систематическое пьянство приводит к качественному изменению организма.

Этот пост будет посвящён «бокалам вина» — недельному микро-RTQ.

Обнаружение микро-run-to-quality с помощью суммарной капитализации

Логично предположить, что если деньги переходят из широких масс акций в акции индекса, капитализация масс должна уменьшаться, а капитализация индекса повышаться, и это действительно так.

( Читать дальше )