Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Северсталь (CHMF): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
| Северстальsmart-lab.ru | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 04.02.2021 | 18.02.2022 | 02.02.2024 | 02.02.2024 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Производство стали, млн т | 11.3 | 11.6 | 10.7 | 11.3 | 10.4 | 10.4 | ||||
| Пр-во продукции, млн т | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 10.0 | |||||
| Продажи стали, млн т | 10.5 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | ||||
| Доля продаж на экспорт, % | 39.1% | 47.5% | ||||||||
| Себестоимость сляба, $/т | 182 | |||||||||
| Цена мет/прод, $/т | 537 | 962 | ||||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 485.8 | 835.5 | 682.2 | 728.3 | 829.8 | 829.8 | |||
| Операционная прибыль, млрд руб | 140.2 | 396.4 | 174.8 | 223.7 | 192.2 | 192.2 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 175.6 | 439.7 | 214.3 | 262.2 | 237.9 | 237.9 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 74.6 | 299.6 | 108.4 | 193.9 | 149.6 | 149.6 | |||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 155.3 | 344.0 | 217.7 | 179.2 | 183.3 | 183.3 | |||
| CAPEX, млрд руб | ? | 95.3 | 85.2 | 67.9 | 72.6 | 118.5 | 118.5 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 61.6 | 260.3 | 156.7 | 120.0 | 96.8 | 96.8 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 97.5 | 181.9 | 0.000 | 160.4 | 99.2 | 99.2 | ||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 116.3 | 217.15 | 0 | 191.51 | 118.42 | 118.42 | |||
| Див доход, ао, % | 8.8% | 13.5% | 0.0% | 13.7% | 9.1% | 8.6% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 131% | 61% | 0% | 83% | 66% | 66% | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 83.1 | 71.8 | 88.8 | 88.8 | ||||||
| Себестоимость, млрд руб | 283.7 | 361.7 | 404.0 | 409.4 | 530.5 | 530.5 | ||||
| Амортизация, млрд руб | 36.3 | 34.7 | 40.8 | 40.8 | ||||||
| Расх на персонал, млрд руб | 72.5 | 81.5 | 86.7 | 86.6 | 118.9 | |||||
| Процентные расходы, млрд руб | 9.57 | 10.7 | 8.22 | 12.6 | 25.5 | 25.5 | ||||
| Активы, млрд руб | 546.4 | 644.1 | 730.0 | 994.0 | 861.8 | 861.8 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 201.6 | 311.6 | 427.4 | 612.7 | 495.4 | 495.4 | |||
| Долг, млрд руб | 193.0 | 134.9 | 101.6 | 163.1 | 108.5 | 108.5 | ||||
| Наличность, млрд руб | 43.1 | 31.0 | 186.2 | 373.6 | 128.6 | 128.6 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 149.9 | 103.9 | -84.6 | -210.5 | -20.1 | -20.1 | ||||
| Цена акции ао, руб | 1 320 | 1 606 | 899.8 | 1 398 | 1 306 | 1 380 | ||||
| Число акций ао, млн | 837.7 | 837.7 | 837.7 | 837.7 | 837.7 | 837.7 | ||||
| Капитализация, млрд руб | 1 105 | 1 345 | 753.8 | 1 171 | 1 094 | 1 156 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 1 255 | 1 449 | 669.2 | 961.0 | 1 074 | 1 136 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 183.0 | 291.7 | 410.5 | 595.8 | 471.7 | 471.7 | ||||
| EPS, руб | ? | 89.1 | 357.6 | 129.4 | 231.4 | 178.6 | 178.6 | |||
| FCF/акцию, руб | 73.5 | 310.7 | 187.1 | 143.2 | 115.6 | 115.6 | ||||
| BV/акцию, руб | 218.5 | 348.2 | 490.0 | 711.2 | 563.0 | 563.0 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 36.2% | 52.6% | 31.4% | 36.0% | 28.7% | 28.7% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 15.4% | 35.9% | 15.9% | 26.6% | 18.0% | 18.0% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 5.6% | 19.4% | 20.8% | 10.2% | 8.8% | 8.4% | |||
| ROE, % | ? | 37.0% | 96.2% | 25.4% | 31.6% | 30.2% | 30.2% | |||
| ROA, % | ? | 13.7% | 46.5% | 14.8% | 19.5% | 17.4% | 17.4% | |||
| P/E | ? | 14.8 | 4.49 | 6.96 | 6.04 | 7.31 | 7.73 | |||
| P/FCF | 18.0 | 5.17 | 4.81 | 9.76 | 11.3 | 11.9 | ||||
| P/S | ? | 2.28 | 1.61 | 1.10 | 1.61 | 1.32 | 1.39 | |||
| P/BV | ? | 6.04 | 4.61 | 1.84 | 1.97 | 2.32 | 2.45 | |||
| EV/EBITDA | ? | 7.15 | 3.30 | 3.12 | 3.67 | 4.51 | 4.78 | |||
| Долг/EBITDA | 0.85 | 0.24 | -0.39 | -0.80 | -0.08 | -0.08 | ||||
| Персонал, чел | 38 046 | |||||||||
| Произв.труда, млн руб/чел/год | 12.8 | |||||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 1 905 | |||||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 20% | 10% | 10% | 10% | 14% | 14% | ||||
| IR рейтинг | 3.0 | 3.0 | 4.6 | 4.6 | ||||||
| Качество фин.отчетности | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| Презентации для инвесторов | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Присутствие на смартлабе | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Годовой отчет | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Сайт для инвесторов | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Календарь инвесторов | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Обратная связь | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| структура и состав акционеров Северсталь | ||||||||||
Северсталь - факторы роста и падения акций
- У Северстали самая высокая степень интеграции сырьевой базы: железной руды и каменного угля, близкая к 100%, как следствие, рекордно низкая себестоимость
- У Северстали самая большая доля продукции с выс добавленной стоимостью среди металлургов РФ
- Возможно, что мировой (китайский) рынок стали в 2024 пройдет свое дно, т.к. 100% всех производителей в Китае убыточны при текущем уровне цен
- Стратегия 2028 планирует зарабатывать +150 млрд EBITDA к уровню 2023 года, то есть всего около 410 млрд EBITDA (или +2,6 млн т металлопродукции)
- Дополнительные налоги съедают прибыль
- Снижение цен на сталь в Китае, отсутствие свободных продаж на экспорт
- Из-за высокой ставки в 2025 году стройка в РФ накроется медным тазом, отрасль скорее всего покажет худший результат, чем в 2024 году
- Пик капитальных затрат в 2025 году ~170 млрд руб
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
