Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
ТГК-1 (TGKA): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
| ТГК-1smart-lab.ru | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 12.03.2020 | 11.03.2021 | 11.03.2022 | 04.08.2023 | 16.05.2024 | 09.11.2023 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Установленная мощность, ГВт | 6.92 | 6.93 | 6.89 | 6.92 | 6.92 | |||||
| Установл. тепл. мощность, Гкал/ч | 13 485 | 13 481 | 13 521 | 13 569 | ||||||
| Выработка электроэнергии, ТВт*ч | 28.3 | 27.9 | 30.1 | 29.8 | 29.7 | 31.6 | ||||
| Ср. цена реализации э/э, руб/кВт*ч | 1 085 | 946.2 | 1 208 | |||||||
| Отпуск э/э потребителям из сети, млрд кВт*ч | 31.0 | 30.3 | 33.5 | 34.5 | 33.0 | 10.2 | ||||
| Отпуск тепл.энергии, млн Гкал | 24.2 | 23.2 | 26.1 | 25.7 | 25.1 | 26.3 | ||||
| Реализация мощности, ГВт | 5.39 | 5.37 | 5.48 | 5.56 | 5.55 | 5.80 | ||||
| КИУМ, % | 46.6% | 45.9% | 49.9% | 49.2% | 49.0% | |||||
| Выручка, млрд руб | ? | 97.3 | 88.9 | 102.3 | 72.5 | |||||
| Операционная прибыль, млрд руб | 12.2 | 10.8 | 9.51 | 6.40 | ||||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 22.5 | 21.9 | 21.2 | 14.7 | |||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 7.99 | 8.25 | 7.11 | 6.71 | 7.24 | ||||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 22.2 | 21.3 | 17.9 | 11.3 | |||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 13.6 | 13.9 | 17.1 | 12.4 | |||||
| FCF, млрд руб | ? | 7.10 | 5.88 | -0.767 | -0.600 | |||||
| Див.выплата, млрд руб | 4.00 | 4.13 | 0.000 | |||||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 0.001 | 0.001 | 0 | ||||||
| Див доход, ао, % | 7.8% | 8.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 50% | 50% | 0% | 0% | 0 | |||||
| Опер. расходы, млрд руб | 85.6 | 76.9 | 93.0 | 65.9 | ||||||
| Себестоимость, млрд руб | 8.29 | |||||||||
| Расх на персонал, млрд руб | 9.07 | 9.93 | 10.2 | 8.95 | ||||||
| Процентные расходы, млрд руб | 1.68 | 1.17 | 1.22 | 1.73 | ||||||
| Активы, млрд руб | 182.5 | 190.8 | 194.7 | 207.2 | 202.4 | |||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 122.8 | 128.3 | 132.0 | 138.7 | 142.8 | ||||
| Долг, млрд руб | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 22.9 | 16.7 | |||||
| Наличность, млрд руб | 10.9 | 15.9 | 13.5 | 13.7 | 7.00 | |||||
| Чистый долг, млрд руб | 6.37 | 1.40 | 3.75 | 9.15 | 0.00 | 9.70 | ||||
| Цена акции ао, руб | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | ||||
| Число акций ао, млн | 3 854 341 | 3 854 341 | 3 854 341 | 3 854 341 | 3 854 341 | 3 854 341 | ||||
| Free Float, % | 19.0% | 18.8% | ||||||||
| Капитализация, млрд руб | 49.7 | 43.4 | 38.3 | 28.4 | 33.8 | 25.4 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 56.0 | 44.8 | 42.1 | 37.6 | 33.8 | 35.1 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 119.6 | 124.4 | 128.0 | 134.3 | 0.00 | 138.8 | ||||
| EPS, руб | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| BV/акцию, руб | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 23.1% | 24.7% | 20.7% | 20.3% | |||||
| Чистая рентаб, % | ? | 8.2% | 9.3% | 7.0% | 10.0% | |||||
| Доходность FCF, % | ? | 14.3% | 13.6% | -2.0% | 0.0% | 0.0% | -2.4% | |||
| ROE, % | ? | 6.5% | 6.4% | 5.4% | 4.8% | 5.1% | ||||
| ROA, % | ? | 4.4% | 4.3% | 3.7% | 3.2% | 3.6% | ||||
| P/E | ? | 6.22 | 5.26 | 5.39 | 4.23 | 3.51 | ||||
| P/FCF | 7.00 | 7.38 | -49.9 | -42.4 | ||||||
| P/S | ? | 0.51 | 0.49 | 0.37 | 0.35 | |||||
| P/BV | ? | 0.42 | 0.35 | 0.30 | 0.21 | 0.18 | ||||
| EV/EBITDA | ? | 2.50 | 2.04 | 1.99 | 2.39 | |||||
| Долг/EBITDA | 0.28 | 0.06 | 0.18 | 0.66 | ||||||
| Персонал, чел | 6 589 | 6 707 | ||||||||
| Произв.труда, млн руб/чел/год | 14.8 | 13.3 | ||||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 1 377 | 1 481 | ||||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||||
| Цена/мощность, руб/кВт | 8 100 | 6 467 | 6 105 | 5 428 | 4 889 | |||||
| CAPEX/Выручка, % | 14% | 16% | 17% | 17% | ||||||
| IR рейтинг | 4.1 | |||||||||
| Качество фин.отчетности | 4 | |||||||||
| Презентации для инвесторов | 5 | |||||||||
| Присутствие на смартлабе | 1 | |||||||||
| Годовой отчет | 5 | |||||||||
| Сайт для инвесторов | 4 | |||||||||
| Календарь инвесторов | 5 | |||||||||
| Обратная связь | 5 | |||||||||
| структура и состав акционеров ТГК-1 | ||||||||||
ТГК-1 - факторы роста и падения акций
- Дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ и МСФО
- 41% установленной мощности - это гидростанции, которые более рентабельны, чем тепловые станции
- Долговая нагрузка низкая, долг/EBITDA <1 с 2017 года
- Тепловые сети Санкт- Петербурга характеризуются высокой степенью износа, устанавливаемый городом тариф не покрывает затраты на модернизацию. ТГК1 требует поднять тариф на тепло на 40%, а власти СПб не дают.
- Экспорт электроэнергии с мая 2022 года не осуществляется
- Снизилось электропотребление в Северо-Западном Фед.округе в 2023 году - падает выработка и у компании
- Не платит дивиденды за 2021 и 2022 годы, вероятно из-за "недружественного" акционера Fortum
- В 2021 году мощность, которую реализует ТГК-1 по ставкам ДПМ, должна резко сократиться почти вдвое, а с 2023 года почти обнулится (7% от пика 2018года)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
