Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
ТГК-1 (TGKA): годовые финансовые отчеты РСБУ |
||||||||||
| ТГК-1smart-lab.ru | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 02.03.2020 | 01.03.2021 | 02.03.2022 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Установленная мощность, ГВт | 6.92 | 6.93 | 6.89 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | ||||
| Установл. тепл. мощность, Гкал/ч | 13 485 | 13 481 | 13 521 | 13 569 | ||||||
| Выработка электроэнергии, ТВт*ч | 28.3 | 27.9 | 30.1 | 29.8 | 29.7 | 20.7 | ||||
| Ср. цена реализации э/э, руб/кВт*ч | 1 085 | 946.2 | 1 208 | |||||||
| Отпуск э/э потребителям из сети, млрд кВт*ч | 31.0 | 30.3 | 33.5 | 34.5 | 33.0 | 23.5 | ||||
| Отпуск тепл.энергии, млн Гкал | 24.2 | 23.2 | 26.1 | 25.7 | 25.1 | 15.3 | ||||
| Реализация мощности, ГВт | 5.39 | 5.37 | 5.48 | 5.56 | 5.55 | 16.4 | ||||
| КИУМ, % | 46.6% | 45.9% | 49.9% | 49.2% | 49.0% | 60.3% | ||||
| Выручка, млрд руб | ? | 90.8 | 84.2 | 97.7 | 98.8 | 101.7 | 101.7 | |||
| Операционная прибыль, млрд руб | 11.9 | 9.97 | 11.8 | 10.2 | 8.73 | 8.73 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 19.5 | 17.3 | 18.0 | 17.4 | 9.46 | ||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 9.50 | 6.76 | 8.67 | 7.13 | -0.780 | -0.780 | |||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 16.0 | 14.8 | |||||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 8.50 | 7.60 | 10.9 | 16.0 | 18.7 | ||||
| FCF, млрд руб | ? | -0.050 | -3.92 | |||||||
| Див.выплата, млрд руб | 4.00 | 4.13 | 0.000 | |||||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 0.001 | 0.001 | 0 | ||||||
| Див доход, ао, % | 7.8% | 8.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 42% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| Себестоимость, млрд руб | 79.0 | 74.2 | 85.9 | 88.5 | 93.0 | 93.0 | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 6.81 | 7.43 | 7.58 | 5.90 | 6.30 | |||||
| Процентные расходы, млрд руб | 0.520 | 0.330 | 0.433 | 1.71 | 1.67 | |||||
| Активы, млрд руб | 131.4 | 137.5 | 172.9 | 189.7 | 196.6 | 196.6 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 103.3 | 106.1 | 135.5 | 142.8 | 142.1 | 142.1 | |||
| Долг, млрд руб | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 18.1 | 26.4 | 26.4 | ||||
| Наличность, млрд руб | 15.1 | 17.1 | 17.1 | |||||||
| Чистый долг, млрд руб | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 3.02 | 9.35 | 9.35 | ||||
| Цена акции ао, руб | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | ||||
| Число акций ао, млн | 3 854 341 | 3 854 341 | 3 854 341 | 3 854 341 | 3 854 341 | 3 854 341 | ||||
| Free Float, % | 19.0% | 18.8% | ||||||||
| Капитализация, млрд руб | 49.7 | 43.4 | 38.3 | 28.4 | 33.8 | 25.4 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 62.6 | 56.3 | 51.2 | 31.4 | 43.2 | 34.8 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 103.3 | 106.1 | 135.5 | 142.8 | 142.1 | 142.1 | ||||
| EPS, руб | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| BV/акцию, руб | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 21.4% | 20.6% | 18.4% | 17.6% | 9.3% | 0 | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 10.5% | 8.0% | 8.9% | 7.2% | -0.8% | -0.8% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.2% | -11.6% | 0.0% | |||
| ROE, % | ? | 9.2% | 6.4% | 6.4% | 5.0% | -0.5% | -0.5% | |||
| ROA, % | ? | 7.2% | 4.9% | 5.0% | 3.8% | -0.4% | -0.4% | |||
| P/E | ? | 5.23 | 6.42 | 4.42 | 3.99 | -43.4 | -32.6 | |||
| P/FCF | -568.3 | -8.63 | ||||||||
| P/S | ? | 0.55 | 0.52 | 0.39 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | |||
| P/BV | ? | 0.48 | 0.41 | 0.28 | 0.20 | 0.24 | 0.18 | |||
| EV/EBITDA | ? | 3.21 | 3.25 | 2.85 | 1.81 | 4.56 | ||||
| Долг/EBITDA | 0.66 | 0.74 | 0.72 | 0.17 | 0.99 | |||||
| Персонал, чел | 6 589 | 6 707 | ||||||||
| Произв.труда, млн руб/чел/год | 13.8 | 12.5 | ||||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 1 034 | 1 108 | ||||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
| Цена/мощность, руб/кВт | 9 046 | 8 128 | 7 434 | 4 543 | 6 240 | 5 026 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 9% | 9% | 11% | 16% | 18% | 0 | ||||
| IR рейтинг | 4.1 | |||||||||
| Качество фин.отчетности | 4 | |||||||||
| Презентации для инвесторов | 5 | |||||||||
| Присутствие на смартлабе | 1 | |||||||||
| Годовой отчет | 5 | |||||||||
| Сайт для инвесторов | 4 | |||||||||
| Календарь инвесторов | 5 | |||||||||
| Обратная связь | 5 | |||||||||
| структура и состав акционеров ТГК-1 | ||||||||||
ТГК-1 - факторы роста и падения акций
- Дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ и МСФО
- 41% установленной мощности - это гидростанции, которые более рентабельны, чем тепловые станции
- Долговая нагрузка низкая, долг/EBITDA <1 с 2017 года
- Тепловые сети Санкт- Петербурга характеризуются высокой степенью износа, устанавливаемый городом тариф не покрывает затраты на модернизацию. ТГК1 требует поднять тариф на тепло на 40%, а власти СПб не дают.
- Экспорт электроэнергии с мая 2022 года не осуществляется
- Снизилось электропотребление в Северо-Западном Фед.округе в 2023 году - падает выработка и у компании
- Не платит дивиденды за 2021 и 2022 годы, вероятно из-за "недружественного" акционера Fortum
- В 2021 году мощность, которую реализует ТГК-1 по ставкам ДПМ, должна резко сократиться почти вдвое, а с 2023 года почти обнулится (7% от пика 2018года)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
