Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

1. Hyperliquid (HYPE) — Trending:

HYPE — это DEX, созданный для трейдеров и предлагающий бесшовный опыт, подобный CEX. 

Ее флагманская биржа работает на собственной цепочке Layer 1 с производительностью 200 000 TPS, опережая такие L1, как SOL (~1045 TPS).

С ежедневным объемом в $5,7B$ HYPE конкурирует с 5 ведущими биржами, несмотря на то, что ей всего год. 

B. Токен HYPE: 

HYPE недавно запустила свой токен, выделив 31 % от общего объема предложения сообществу на основе активности платформы.

В отличие от обычных аирдропов, которые сталкиваются с сильным давлением продаж, токен HYPE вырос на 262,7 % на пике, что было вызвано высоким спросом. 

HYPE является одним из крупнейших аирдропов в истории, а по объемуATH уступает только UNI.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

DevCon 2024 Beam Chain

Ethereum продолжает развиваться, находя новые пути для улучшения масштабируемости, безопасности и производительности своей сети. На конференции DevCon 2024 Джастин Дрейк, исследователь Ethereum Foundation, представил предложение по полной переработке уровня консенсуса Ethereum. Этот проект получил название Beam Chain.

Новый подход представляет собой переработку с нуля текущего уровня консенсуса Beacon Chain, который был введён во время перехода на Proof-of-Stake (PoS). Beam Chain обещает значительно ускорить работу сети, снизить требования к валидаторам, сделать Ethereum устойчивым к угрозам квантовых вычислений и заложить основу для его долгосрочного развития, потенциально вступая в эпоху ZK консенсуса Ethereum. 

Переход Ethereum на Proof-of-Stake

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Прошедшая неделя была еще одной интересной, даже несмотря на то, что $BTC не удалось достичь заветной отметки в $100K. Мы увидели еще большее развитие и рост в пространстве Agentic AI, поскольку рынок перешел к выходным в День благодарения. Мы также наблюдали интерес к $ETH, а также большую активность на Base, состоящем из AI, мемкоинов и многого другого. И, конечно, совсем недавно $HYPE от Hyperliquid оказался самым ценным аирдропом за все время. 

В списке еженедельных обновлений рынка на этой неделе представлены следующие токены: $SOL, $BNB, $TAO, $AR, $NEAR, $RUNE, $ENA, $INST, и $AERO. Новыми дополнениями к списку стали $INST и $AERO. 

Мы добавили $PRCL в список «следите за катализаторами», наряду с $AKT и $ai16z. На бычьем рынке возможностей предостаточно, поэтому мы также внимательно следим за $STX, $ZRO, и $AXL. Один или несколько из них могут быть добавлены в наш список в ближайшие дни. 

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Какая возможная ценность будет у $HYPE?

• staking rewards с эмиссии или с trading fees

• скидки на trading fees (BNB/FTT)

• governance на листинг токенов или, например, выбор токенов для залога на бирже

• доступ к возможностям MEV для трейдеров с большими объёмами и MEV сёрчеров.

Мы не знаем, какие из этих вариантов окажутся в игре. Инвесторы должны принять решение, основываясь на своей уверенности в том, что команда сможет повысить ценность токена.  

Потенциальные катализаторы 

• Корпоративный и институциональный интерес.

Мы выносим это на первое место, потому что для того, чтобы вырастить токен до монеты из топ-20, нужны глубокие карманы. Институты в основном остались в стороне от увлечения мемкоинами, придя на рынок с опозданием и установив правила относительно того, какие типы монет можно рассматривать для портфеля (мемы, не имеющие «полезности», исключены).

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

 Мы считаем, что на текущем уровне цен $VELO предлагает хорошую возможность risk-reward, чтобы сделать ставку на то, что Velodrome станет хабом Superchain. В настоящее время он оценивается как токен DEX, и мы считаем, что компонент совместимости не учитывается в цене. Опережая таких конкурентов, как Polygon CDK, ZK Stack и Arbitrum Orbit, Superchain быстро набирает обороты, а Velodrome как ключевой cross-chain liquidity layer готов нарушить работу таких лидеров, как Uniswap.

В отличие от $AERO, $VELO движется в боковом направлении как по цене, так и по уровню внимания.Несмотря на то, что компания является материнской, рыночная стоимость $VELO в настоящее время в 8 раз ниже, чем у $AERO.

Недавние шаги Uniswap еще больше подтверждают эту идею и усиливают тезис.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Velodrome родился из оригинальной идеи Андре Кронье, представившего ve(3, 3) Solidly DEX, и работает как MetaDEX, то есть DEX, объединяющий функции автоматизированного маркет-мейкера (AMM) для волатильных и стабильных пар со стимулирующим слоем, предназначенным для координации эмиссии токенов и согласования интересов участников. Сочетая ключевые элементы veModel от Curve, ускорения и оптимизации Convex поверх veTokens, UniV2, UniV3 и автоматических менеджеров ликвидности в сотрудничестве с Mellow Protocol, Velodrome предоставляет комплексную платформу, где трейдеры выигрывают от меньшего проскальзывания, поставщики ликвидности (LP) получают комиссию от более высоких объемов, а держатели токенов фиксируют комиссию за протокол, в то время как LP получают дополнительную эмиссию токенов.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Текущая рыночная ситуация представляет собой сложный фон для такого актива, как Ethereum ($ETH), который, несмотря на недавний запуск спотового ETF, так и не смог преодолеть так называемый «кризис идентичности» (статья от 4 ноября, до результатов выборов). Подобный спад настроений был вызван Ethereum L2, который, вопреки ожиданиям, что он станет разгадкой масштабируемости Ethereum, был воспринят рынком как «паразитирующий на L1». Аргумент, лежащий в основе этого утверждения, заключается в том, что L2 снизили активность mainnet и привели к тому, что $ETH перестал быть дефляционным активом.

Многие инвесторы уже держат $ETH, что приводит к ограниченной ротации в актив на текущих уровнях. Поскольку рынок не воспринимает этот актив как «дешевый», текущий большой market cap действует как гравитационная сила, против которой очень сложно провести «ненавистное ралли».

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

 1. Grass (GRASS) — Trending:

Данные — новая валюта, питающая ИИ, но их нехватка ускоряется, и, по прогнозам, к 2028 году их запасы иссякнут.

Технологические гиганты, такие как Google и OpenAI, усугубляют проблему, монополизируя данные посредством эксклюзивных сделок и неустанного скрэпинга.

Без открытого доступа к данным будущее ИИ рискует оказаться в руках избранных. 

B. Банк данных Web3: 

Grass — это децентрализованная сеть веб-скреппинга, которая демократизирует доступ к высококачественным данным.

Она монетизирует устройства по всему миру, позволяя напрямую извлекать данные из публичного интернета в обмен на вознаграждение в виде токенов. 

Имея более 2,8 миллиона узлов, Grass может ежедневно собирать более 100 ТБ данных — достаточно для обучения модели GPT с нуля.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Роль биткойна как альтернативного актива в портфелях 

Согласно отчету Fidelity Digital Assets, биткойн становится значимым альтернативным активом в инвестиционных портфелях, учитывая его низкую корреляцию с традиционными активами и уникальные свойства. Его волатильность, по сравнению с классическими альтернативами, представляет как риски, так и возможности для усиления доходности портфеля. Например, добавление 5% биткойна в традиционный портфель (60% акций и 40% облигаций) улучшило бы показатель Шарпа на 40%, а общая доходность как и многие годы тому назад позволила бы парировать инфляцию с консервативным доходом. Главный результат исследования ниже на картинке.

Интерес к биткойну растет на фоне повышения инфляции, при этом актив остается доступным благодаря низким комиссиям и высокой ликвидности, что отличает его от традиционных альтернатив. Fidelity приводит инфографику индекса страха и жадности, наложенного на цену.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Однажды вы смотрите на рынки и понимаете, что вас не устраивают текущие доходы, которые вы получаете. Рынки падают, и ваши инвестиции страдают.

В другой день вы смотрите на рынки и видите, как все получают прибыль, но вы по-прежнему отстаёте как индивидуум по сравнению с крупными командами. Но кто же эти крупные команды?

Существуют различные сущности, такие как маркет-мейкеры, хедж-фонды, ликвидные фонды и венчурные капитальные фонды (VC). Первые три сущности действуют несколько схожим образом: они покупают и продают токены, уже находящиеся на рынке. Однако венчурные капитальные фонды — это те, кто покупает токены даже до того, как они станут доступны на рынках.

Венчурные капитальные фонды поддерживают команды за вашими любимыми проектами с самого начала, даже когда команда всё ещё разрабатывает MVP (минимально жизнеспособный продукт). Это люди, которые искренне верят, что конкретная команда достигнет успеха, и готовы вложить много денег ещё до выхода продукта на рынок.