Сегодня свои финансовые результаты по МСФО за полгода представил крупнейший оператор танкерного флота, а вчера то же самое сделал производитель мяса. Разбираем показатели вместе с аналитиками МР

🔹Совкомфлот (FLOT)

МСар = ₽243 млрд

Р/Е = 3 (LTM по скорректированной прибыли)

Результаты

— выручка: $1 млрд (-16%)

— EBITDA: $591 млн (-32%)

— чистая прибыль: $324 млн (-35%)

— скорректированная чистая прибыль в рублях: ₽31,5 млрд (-26%)

— чистый долг: 0. 

Бумаги Совкомфлота (FLOT) снижаются на 2%.

🚀Мнение аналитиков МР

Отчет ожидаемо слабый

Снижение показателей, скорее всего, обусловлено влиянием санкций. Мы уже говорили, что из-за ограничений растут дополнительные расходы компании. Скорее всего, дальше такой тренд будет продолжаться, поэтому во втором полугодии мы ожидаем, что показатели будут на том же уровне, что и в первой половине года. 

При этом дивиденды, скорее всего, компания выплачивать не перестанет. Ожидаем, что их размер составит привычные 50% от чистой прибыли. 

Российский фондовый рынок на следующей неделе останется в условиях рисков развития нисходящего движения из-за отсутствия фундаментальных факторов для разворота наверх в контексте высоких процентных ставок и геополитической напряженности. Так, ближайшее краткосрочное сопротивление для индекса Мосбиржи расположено у 2900 пунктов, а среднесрочное – в районе 3110 пунктов. Индикатор может направиться к указанным отметкам в случае коррекционного отскока, причиной которого могло бы стать ослабление рубля и повышенный интерес к акциям экспортеров. В целом же можно говорить об опасности пробоя поддержки 2800 пунктов и движения в район 2765 пунктов. Индекс РТС, в то же время, может закрепиться ниже 1000 пунктов. Предстоящая неделя при этом будет не очень активной на корпоративные события и отметится финансовыми результатами за 2-й квартал по МСФО Европлана, МТС и Норникеля. С рекомендованными дивидендами за 1-е полугодие текущего года торгуются такие эмитенты как ММК, Северсталь, Яндекс, ТГК-14, ФосАгро, Татнефть и Черкизово, а за 2023 год – Ростелеком.

👉вдруг обнаружил, что никогда в жизни не был в магазинах «К&Б» и «Винлаб». Кто тоже никогда не был?😁

👉google adsense сразу же отправил бабки после того, как я вписал туда реквизиты Челябинвестбанка. Оказалось, что у меня там не просто $1800, но еще и $700 на ютуб аккаунте накопилось. (С марта 2022 года я ни разу оттуда деньги не снимал, вот и накапало постепенно). Я особо не верю, что деньги перечислят, но я должен был попытаться, согласитесь))

👉притащил кота домой из больницы.

👉 Мировые новости

— В условиях усложнения трансграничных расчетов Россия намерена ускорить финансовые инновации. Силуанов заявил о готовности к осени предложить легализацию криптобирж – Ведомости.

— ЦБ и ВТБ видят большой спрос на участие в пилотном проекте по цифровому рублю. Проект будет расширен с сентября, а массовое внедрение цифровой валюты запланировано на вторую половину 2025 г.

— Темпы роста вкладов в 1 пол.2024 г. достигли максимума за последние годы, общий объем средств на банковских вкладах увеличился на +13,5% до 67,9 трлн руб — АСВ.

— НПФ в I полугодии показали доходность по пенсионным накоплениям и резервам ниже инфляции.

— В I пол.2024 г. доходы регионов от налога на прибыль организаций упали почти на -10% г/г, составив 2,8₽ трлн. Зато доходы от НДФЛ выросли на +30% на фоне роста зарплат и достигли 2,5₽ трлн – РБК.

— В I пол.2024 г. российские лесопромышленные компании выплатили государству 38,5₽ млрд за использование лесов, что на +10% больше г/г.

Главный дивидендный сезон, который длится с мая по июль, закончился, в августе традиционную грусть от снижения акций потихоньку скрашивают рекомендации и согласования дивидендов на осень. Компаний, которые платят промежуточные дивиденды, не так много, но среди них есть и интересные имена, и даже одна неожиданность. Смотрим, инвесторы каких компаний готовятся богатеть осенью.

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры. Ну и, собственно, самые дивиденды августа:

Северсталь 1П2024

• Купить до: 9 сентября
• Дивиденд на акцию: 31,06₽
• Дивдоходность: 2,24%

Первый клиент, и он есть в моём портфеле. Северсталь после 10,5% летом готовится выплатить 2,2% в сентябре. Приятно, что металлурги не только вернулись к выплатам, но и не забыли о промежуточных. Обзор Северстали тут.

ММЦБ 1П2024

• Купить до: 13 сентября
• Дивиденд на акцию: 5₽
• Дивдоходность: 3,18%

Гема продолжает радовать дивидендами, хоть и скромными. Платит трижды в год (в 2024 году уже вторая выплата).

ТГК-14 1П2024

🍗#GCHE

🖥Группа Черкизово определилась с дивидендами за I полугодие 2024

☄️142,11 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Группы Черкизово в качестве дивидендов за I полугодие 2024 г.

✏️Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 29 сентября 2024 г.

📊А что по графику?

📌На прошлой сессии котировки закрепились над нисходящей черной линией — 🔼сигнал на разворот нисходящего тренда.

📈Осциллятор RSI пересек вверх рубеж 50 пунктов — зона покупателя.

☝️Уровни 4458 (черная линия) можно откупать.

✔️Цель — 5017 (горизонтальное сопротивление).

❌Стоп — закрепление ниже трендовой линии 4361 (красная линия) сигнал на продажу.

✏️Обратный откуп при срабатывание стопа — 3700 (зеркальный уровень — синяя линия).

НЕ ИИР

Еще больше идей и аналитики в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

💤 Итоги дня 15 августа

🥃 2800 удержали. Спасибо рублю и росту в ОФЗ. Только вот оба этих товарища помогли ненадолго. Рубль снова покрепчал, а данные по инфляции путают карты ОФЗ.

🤑Индекс вечером припал — 2 838 (-1,15%).
💲Доллар под вечер снизился — 88,87 руб. (-1,03%).

📈 Растут

• $SGZH Сегежа +0,64%
• $CBOM МКБ +0,57%
• $PHOR ФосАгро +0,48%

📉 Падают

• $OZON Озон -2,71%
• $GLTR ГлобалТранс -2,42%
• $AFLT Аэрофлот -2,22%

🗞Новости

🟠Совкомбанк планирует присоединить ХКФ банк в I полугодии 2025 года — ИНТЕРФАКС 

🟠Х5 во II квартале нарастила скорр. EBITDA на 21,5%, чистую прибыль — на 20,4% — ИНТЕРФАКС 

🟠Черкизово в первом полугодии 2024 года увеличила выручку по МСФО на 20,4% — до 123,8 млрд руб. — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Основные события дня:

$SOFL
«Софтлайн» объявляет о достижении рекордной рентабельности во II кв 2024 г. Softline приобретает контролирующую долю в ООО «ОМЗ-ИТ» и формирует индустриальный кластер для промышленности

$SVCB
Чистая прибыль Совкомбанка по итогам I полугодия 2024 года по МСФО снизилась на 25% и составила 39 млрд руб. Регулярная прибыль Совкомбанка выросла на 22%. Доход Совкомбанка от приобретения Хоум банка составил 16 млрд руб. Совкомбанк перенес срок размещения акций допэмиссии для покупки ХКФ банка на I кв 2025 г

$FIVE
Скорректированная EBITDA X5 во II квартале выросла на 21,5%, до 73,64 млрд руб. Чистая прибыль группы выросла на 20,4%, до 35,24 млрд

$SFIN
SFI погасил 55% своих акций

$SELG
«Росгеология» и «Селигдар» планируют в 2025 году начать геологоразведку на новом совместном проекте на золоторудном участке Джекондинская площадь в Якутии

$GCHE
Выручка группы «Черкизово» по МСФО в I полугодии выросла на 20,4%, до 123,8 млрд руб