Постов с тегом " ВДО": 4852

ВДО


11 декабря "Глобал факторинг нетворк Рус" начнет размещение облигаций на 150 млн.рублей

11 декабря "Глобал факторинг нетворк Рус" начнет размещение облигаций на 150 млн.рублей

ООО «Глобал факторинг нетворк Рус» предоставляет услуги электронного регрессного факторинга производственным и торговым компаниям из сегмента МСБ в Москве, на территории Центрального, Уральского, Приволжского и Дальневосточного ФО.

Старт размещения 11 декабря

  • Наименование: ГлобалФ-БО-04-001P
  • Рейтинг: В+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: (ежемесячный)
  • 1 купон 20.5%
  • 2-48 купон Ruonia + фикс. премия 600 б.п.
  • Срок обращения: 4 года
  • Объем: 150 млн.₽
  • Амортизация: да (24-48 купон по 4%)
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 рублей
  • Организатор: ИК «Риком-траст»
  • Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.


Главное на рынке облигаций на 08.12.2023

    • 08 декабря 2023, 12:39
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, рейтинговые решения и ставки купонов:

  • «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-24004-R-002P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом АКРА.

  • «ИЭК Холдинг» увеличил ориентир ставки купона годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей до не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на 12 декабря. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») 7 декабря начала сбор заявок в рамках IPO, который продлится до 13 декабря.


( Читать дальше )

Календарь первички ВДО и актуальные размещения ИК Иволга Капитал


МСБ-Лизинг. В условиях высокой ставки

8 декабря в 16:00 в прямом эфире встретимся с Романом Трубачевым, генеральным директором ООО «МСБ-Лизинг»

Темы эфира:
— Разбираем аналитику Эксперт РА за 9 мес 2023 года. Самое важное для инвестора
— Кто сейчас берет в лизинг? Какие перспективы продаж в условиях высокой ставки?
— Два слова о Краудлендинге: что происходит с инвесторами и эмитентами?

Пишите свои вопросы эмитенту в комментариях, и ждем всех в 16:00 по ссылке:
Подписаться на ТГ Чат ИнвесторовYOUTUBE | VK | Сайт


Эксперт РА снял статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу МФК ЭйрЛоанс (Kviku

Эксперт РА снял статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу МФК ЭйрЛоанс (Kviku
Статус «под наблюдением» был ранее установлен в связи с введённым ограничением со стороны Банка России на выдачу микрозаймов заёмщикам компании с высокой долговой нагрузкой.

Рейтинг продолжает действовать на уровне ruBB- с развивающимся прогнозом. Снятие статуса обусловлено удовлетворением Банком России ходатайства компании о прекращении действия соответствующего ограничения. Влияние ранее действовавшего запрета на финансовые показатели компании агентство проанализирует по отчетности за 2023 год.

Пресс-релиз

Подписаться на ТГ Чат ИнвесторовYOUTUBE | VK | Сайт

Главное на рынке облигаций на 07.12.2023

    • 07 декабря 2023, 12:37
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещений, новые выпуски и дефолт:

  • ПКО «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор размещения — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — до ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Истринская сыроварня» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00100-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка остальных купонов по выпуску будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка банка России, плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.


( Читать дальше )

Итоги торгов за 06.12.2023

    • 07 декабря 2023, 12:33
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке

6 декабря новых размещений не было.

Выпуск ИЛС БО-01-001P с купонной доходностью 19% годовых был размещен на 52 млн рублей, что увеличило долю выкупленных облигаций до 85,55%. Трехлетний выпуск ФАРМФОРВАРД БО-01 со ставкой купона 18,5% годовых, размещение которого стартовало в этот же день, привлек инвестиций на сумму 17,2 млн рублей. Однако темпы выкупа бумаг ниже, чем у облигаций ООО «ИЛС». Ставки дебютных выпусков различаются всего на 0,5%, но рейтинг (BB+) эмитента «ФАРМФОРВАРД» на две ступени выше.

Максимальный объем выкупа (60 млн рублей) был у трехлетних облигаций МФК Саммит 001Р-02, размещение которых началось 1 декабря. Выпуск объемом 150 млн рублей реализован на 79%.

Также отметим облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Дневной объем их выкупа за 6 декабря составил почти 12,7 млн рублей. Судя по динамике размещения за последние две недели, интерес инвесторов к бумаге существенно вырос. Эффективная доходность выпуска выросла до уровней 17,2–17,4% годовых после анонсирования оферты по выпуску с ценой выкупа облигаций по 103% от номинала.



( Читать дальше )

Итоги торгов за 05.12.2023

    • 06 декабря 2023, 15:10
    • |
    • boomin
  • Еще

Коротко о торгах на первичном рынке


5 декабря началось размещение выпусков двух эмитентов.

Стартовало дебютное размещение трехлетнего выпуска ИЛС БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Эмитенту «Ист лоджистикал системс» (ООО «ИЛС»), чья деятельность преимущественно связана с оптовой дистрибьюцией товаров повседневного спроса, в ноябре присвоен рейтинг кредитоспособности ruBB со стабильным прогнозом.

В начале ноября эмитент опубликовал промежуточную финансовую отчетность за девять месяцев 2023 г. Выручка компании за три квартала составила почти 11,2 млрд рублей, что на 3,8% выше результатов аналогичного периода 2022 г. (АППГ). Показатель операционной прибыли достиг 441 млн рублей, на 6% выше результатов АППГ.

Финансовый долг, состоящий из краткосрочных займов, по итогу девяти месяцев 2023 г. с начала года сократился почти на 11% и составил 1,68 млрд рублей. При высокой долговой нагрузке в сопоставлении с рассчитанным EBIT LTM в размере 116 млн рублей возникают вопросы в способности компании обслуживать долг. Также настораживают коэффициенты: соотношение долг/капитал (2,54х), которое превышает отраслевую норму (2х), а также низкое значение ICR — 0,61.



( Читать дальше )

«Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг МФК Лайм-Займ до уровня ruBB

«Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг МФК Лайм-Займ до уровня ruBB

Главное из пресс-релиза:

Укрепление рыночных позиций до умеренно высоких обусловлено масштабированием профильной деятельности: объем выдачи за период с 01.10.2022 по 01.10.2023 увеличился на 74% до 14,8 млрд руб. относительно аналогичного периода годом ранее.

Несмотря на повышенную чувствительность бизнеса к регуляторным изменениям, рентабельность сохраняется на высоком уровне: ROE = 77%, ROA = 27% в соответствии с ОСБУ за период с 01.10.2022 по 01.10.2023.

Масштабирование бизнеса в 2023 году, сопровождающееся отсутствием дивидендных выплат, позволило нарастить величину собственных средств: бухгалтерский капитал за 9 месяцев увеличился на 79% до 1,7 млрд руб. За тот же период регулятивный капитал вырос на 54% до 1,2 млрд руб., но при этом НМФК1 сократился с 16% до 14%, что было обусловлено появлением инвестиций МФК в дочерние компании.

Показатель долговой нагрузки сохраняется на комфортном уровне (Долг/EBITDA = 1,64 на 01.10.2023) в связи с высоким темпом генерации прибыли МФК и сбалансированным облигационным фондированием при амортизации предыдущих выпусков.



( Читать дальше )

Главное на рынке облигаций на 06.12.2023

    • 06 декабря 2023, 11:14
    • |
    • boomin
  • Еще
Новый выпуск, букбилдинг и дефолты:

  • Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П09. Регистрационный номер — 4B02-09-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Энерготехсервис» 8 декабря планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом.


  • ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили дефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. У инвесторов возникло право требовать от эмитентов досрочного погашения облигаций. Ранее дефолт допустила УК «Голдман Групп».


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн