ВДО

Новый выпуск, программы и ставки купонов:

• «Некс-Т» зарегистрировал дебютный выпуск биржевых облигаций на Московской бирже. Регистрационный номер — 4B02-01-00615-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Предварительные параметры трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П01: объем составит 300 млн рублей, ориентир ставки купона — 11,5-12%. Купоны ежеквартальные. Организатор: ИК «Септем Капитал». Предварительный сбор заявок пройдет с 18 по 21 октября.

• ОР («Обувь России») установило ставку купона четырехлетнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом 850 млн на уроне 12,6% годовых на весь период обращения бумаг. Регистрационный номер — 4B02-01-00412-R-002P. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 19 октября. Организатор выпуска: ИК «Иволга капитал».

• ПЮДМ установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 70 млн рублей в размере 13% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

( Читать дальше )

👷 Продажи накопленным итогом с начала года составили 3,44 млрд рублей
📈 Средняя стоимость метра в проекте ТвояПривилегия выросла на 30% до 60 тыс. руб.
🏢 Стартовали продажи проекта «Парковый Премиум»
📊 Среднемесячные продажи выросли с 300 млн в январе 2021 года до 450 к сентябрю 2021

/Облигации АО АПРИ «Флай Плэнинг» входят в портфели PRObonds на 13% от активов и более 5% от активов ДУ/

Новый выпуск, перспективные размещения и ставки:

• ПЮДМ зарегистрировала облигации серии БО-П03 Московская биржа. Регистрационный номер — 4B02-03-00361-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• «Охта групп» планирует до конца октября разместить трехлетние облигации объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 11,5-13%.

• «Гарант-инвест» планирует 21 октября собирать заявки на приобретение облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 1,5 года и объемом 1,2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 11,5-12% годовых. Длительность первого купона составит 123 дня, остальные купоны ежеквартальные. Организаторы: BCS Global Markets и «Универ капитал». Техразмещение запланировано на 25 октября.

• «Славянск ЭКО» установил ставку купона пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 11% годовых. Оферта запланирована через три года. Купоны ежеквартальные. Облигации включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска начнется 19 октября. Организаторы: BCS Global Markets, «Велес Капитал», Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, ИФК «Солид», «Универ Капитал» и Экспобанк.

( Читать дальше )

Старт размещений:

• Сегодня «МСБ-Лизинг» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-24004-R-001P. Ставка купона — 12,25% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР.

• Сегодня «Автоэкспресс» начинает размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии 2П-КО01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00557-R-002P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена в размере 10% годовых на первый год обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Оферта предусмотрена через год.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

( Читать дальше )

Новая программа, сбор заявок и размещение за один день:

• «Феррони» зарегистрировал семилетнюю программу облигаций серии 001Р объемом до 8 млрд рублей на Московской бирже. Регистрационный номер — 4-00626-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться по открытой подписке на семь лет.

• «Славянск ЭКО» планирует 14 октября провести сбор заявок на выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00039-L-001P. Ориентир ставки купона — 10,5-11% годовых, купоны ежеквартальные. Оферта предполагается через три года. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Техразмещение запланировано на 19 октября.

• «Калита» завершила размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено амортизация.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

«Славянск ЭКО» планирует 14 октября сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и офертой через 3 года.

Ориентир ставки 1-го купона — 10,50-11,00% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 10,92-11,46% годовых, купоны квартальные.


В декабре прошлого года АКРА присвоило компании рейтинг «BBB(RU)» со стабильным прогнозом.

«Калита» начинает 12 октября размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей.

Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные.

По выпуску предусмотрена амортизация.

Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. 

Татнефтехим с 11.10.2021 начал размещение облигаций серии 001-P-01 объемом 300 млн рублей.

Ставка купона — 11% годовых, купонный период — два месяца. По выпуску предусмотрена амортизация.  

За 11 октября размещено 45% выпуска (135 млн рублей).

Бумаги включены в Третий уровень листинга.

Новые размещения, ставки купонов и рейтинг:

• Сегодня «Калита» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00524-R. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Помощь интернет-магазинам» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00532-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• «МСБ-Лизинг» установило ставку купона пятилетних облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей на уровне 12,25% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Размещение запланировано на 14 октября.

( Читать дальше )