ВДО

Новый эмитент, начало размещения и ставка купона:

• Сегодня «ПР-Лизинг» начинает размещение допвыпуска № 1 облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. Цена размещения установлена на уровне 100,5% от номинала.

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «АйДи Коллект» (ID Collect) серии 01. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00597-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке.

• «АВТОБАН-Финанс» установил ставку 9-го купона по облигациям серии БО-П01 на уровне 7,75% годовых.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций «ЭкономЛизинга» серии 001Р-03. Присвоенный регистрационный номер 4B02-03-00461-R-001P от 15.04.2021. Бумаги включены в Сектор ПИР.

Кредитный рейтинг и итоги размещения:

• «Эксперт РА» подтвердил «Бруснике» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBBB+», прогноз по рейтингу — «стабильный».

• «Эбис», завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь срок обращения ценных бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор Роста.

Итоги размещения и регистрация выпуска акций:

• МФК «Быстроденьги» завершила размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 рублей за один день. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

• Банк России зарегистрировал выпуск обыкновенных акций АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО». Бумаги будут размещаться путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей участников в уставном капитале реорганизуемого в форме преобразования в него ООО «ЦГРМ«ГЕНЕТИКО».

Начало размещений, рейтинг и новая программа:

• Сегодня «Эбис» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь срок обращения ценных бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор Роста.

• Сегодня МФК «Быстроденьги» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Бумаги включены в Сектор ПИР.

• «Эксперт РА» присвоило «Энергонике» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB+» со стабильным прогнозом.

• «Группа «Продовольствие» утвердила программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 1 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Текущие годовые доходности публичных портфелей PRObonds (с 12 апреля 2020 по 12 апреля 2021) возвращаются к нормальным значениям: 16,6% для портфеля #1 и 12,3% для портфеля #2.

В то же время, с начала текущего портфели года выглядят хуже. Так, строго облигационный портфель #1 за почти 3,5 месяца прибавил всего 2% (7,2% годовых). До недавнего времени он с запасом опережал индекс высокодоходных облигаций, который публикует Cbonds. Но последняя неделя, когда жестко просели облигации «Победы» (входит в Концерн «Покровский»), фактически сравняла результаты портфеля с индексом. Также уже 2 недели идет и еще неделю продолжится оферта по 2 выпускам облигаций OR Group (ранее ГК «Обувь России»), облигации в ходе оферты скорректировались к номиналу и, скорее всего, сразу после завершения оферты 19.04 окажутся под еще большим, пусть и локальным давлением из-за того, что не все желающие успели подать бумаги на оферту и попробуют продать их на вторичном рынке. И первое, и второе оцениваю как временные явления.

Даты начала и итоги размещений, новые программы и ставка купона:

• Сегодня, ЯТЭК начинает размещение биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 9,15% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

• МФК «Быстроденьги» 13 апреля начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. Московская биржа включила выпуск в Сектор ПИР.

• «Литана» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р объемом до 5 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте на Московской бирже.

• Московская биржа зарегистрировала изменения в решении о выпуске биржевых облигаций «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» серии БО-01 в части замены эмитента биржевых облигаций.

Планы на новую программу и ставка купона:

• МФК «Быстроденьги» установила ставку купона на уровне 12,75% годовых по выпуску трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн руб. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Планируемая дата размещения — 13 апреля. Минимальная сумма покупки — 300 тыс. рублей.

• «Сэтл Групп» перенесло сбор заявок по трехлетним облигациям серии 001Р-03 на 16 апреля. Ориентир ставки купона будет определен позднее. До этого размещение предполагалось провести 21 апреля.

• «Группа «Продовольствие» планирует 12 апреля рассмотреть вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р на общем собрании акционеров.

• «Кэшдрайв» завершил размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 481,1 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные.

Открытие книги заявок:

• «ФЭС-Агро» 14 апреля с 11:00 до 16 апреля 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-02 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,75-11,25% годовых. Ставка будет зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «ПР-Лизинг» 7 апреля с 14:00 до 14 апреля 14:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на дополнительный выпуск облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. Дата погашения выпуска — 10 августа 2029 года.