ВДО

Новый выпуск и книга заявок:

• ТК «Нафтатранс плюс» утвердила решение о выпуске пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Размещение пройдет по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• ГК «Самолет» объявила результаты сбора заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П09. Объем заявок превысил 22 млрд рублей и итоге был увеличен с 6 млрд до 10 млрд рублей. Ставка купона была снижена до 9,05% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds
(в пересчете на 1 облигацию)

15.02.2021
— МСБЛиз2Р02 купон 8,73 руб.; номинал 20,83 руб.
— АйДиЭф03 купон 10,27 руб.

16.02.2021
— ЛТрейд 1P1 купон 10,27 руб.
— ЭлщитСтБП1 купон 32,41 руб.

18.02.2021
— Шевченк1Р2 купон 32,41 руб.
— ОбувьРо1Р4 купон 9,04 руб.

19.02.2021
— ЛТрейд 1P2 купон 8,88 руб.

Книга заявок, ставка купона и оферта:

• «СДЭК-Глобал» сегодня, 12 февраля, в 13.00 по московскому времени, начнет сбор предварительных уведомлений инвесторов о покупке шестилетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн руб. Ориентир ставки купона установлен на уровне 8% годовых, купоны ежемесячные.

• «Селектел» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00575-R-001P от 11.02.2021. Ориентир ставки купона установлен на уровне не более 9% годовых, купоны полугодовые. Срок обращения выпуска — 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Книга заявок инвесторов откроется 18 февраля. Техразмещение запланировано на 25 февраля.

• ГК «Самолет» установила ставку купона по трехлетним облигациям серии БО-П09 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,05% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

Стали известны предварительные параметры дебютного выпуска облигаций. Сбор уведомлений начнется уже сегодня, в 13.00 по московскому времени.

Облигационному займу присвоен номер 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021. Объем эмиссии — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., срок обращения — 6 лет (2190 дней, поделенных на 73 купонных периода), с ежемесячной выплатой купона. Ориентир по ставке купонного дохода — 8% годовых.

Организатором выпуска выступает ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ», андеррайтером — БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО), представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ»

Привлеченные инвестиции компания намерена направить на обновление IT-платформы: увеличение мощностей и модернизацию серверов, обновление программного обеспечения, расширение функционала мобильного приложения.

Это позволит «СДЭК-Глобал» увеличить расчетную мощность оборудования с 1 до 10 млрд транзакций в год, повысить эффективность операционной деятельности и качество предоставляемых услуг, что существенно снизит количество логистических и финансовых ошибок.

Книга заявок и замена эмитента:

• «Джи-групп» зарегистрировал изменения в условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 в части замены эмитента биржевых облигаций.

• «Ритейл Бел Финанс» 4 марта проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей. Книга будет открыта с 11 до 15 часов по московскому времени. По выпуску предусмотрен колл-опцион: через четыре года в дату окончания 16-го купона по цене равной 100% от номинала. Также по выпуску предусмотрены ковенанты.

Текущая годовая доходность обоих портфелей PRObonds (за последние 355 дней) опустилась до 12-12,3%. Такая доходность – пока временное явление, вызванное ускоренным ростом портфелей год назад. За тем ростом наступила жесткая коррекция. С ее учетом, вскоре текущая годовая доходность, должна оказаться выше 13%.

Книга заявок и итоги размещений:

• «Боржоми Финанс» с 17 по 19 ферваля планирует собирать заявки инвесторов на пятилетние облигацйии серии 001Р-01R объемом не менее 5 млрд рублей. Минимальная сумма заявки — 1,4 млн рублей.Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк, Sber CIB.

• Московская биржа включила зеленые биржевые облигации серии 002Р-02 АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в Сектор Роста.

• ТФН в первый день торгов завершила размещение трехлетних облигаций серии 01 на 1 млрд рублей. Ставка купона — 12% годовых, выплаты квартальные.

• «ЛайфСтрим» также завершил размещение дебютного выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Ставка квартального купона — 10% годовых.

Индекс высокодоходных облигаций Cbonds. Источник: https://cbonds.ru/indexes/Cbonds-CBI-RU-High-Yield/

В среднем высокодоходные облигации без изменений за 2 с небольшим недели. Чуть сблизились сопоставимые доходности облигаций, находящихся в Секторе повышенного инвестиционного риска Московской биржи (ПИР) и вне его. Если во второй половине января разница достигала 1,5% годовых, сейчас – 0,95%.

ПИР паевого фонда и начало размещений:

• ГК «Самолет» планирует 11 февраля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-П09 объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,25-9,50% годовых.

• Московская биржа включила инвестиционные паи «Фонда ВДО развивающихся российских компаний» в Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• Сегодня, 9 февраля, «ЛайфСтрим» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей Ставка купона установлена на уровне 10% годовых, купоны ежеквартальные.

• Сегодня, 9 февраля, ТФН начинает размещение трехлетних облигаций серии 01 на 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

Завершена процедура присоединения ООО «ГрузовичкоФ-Центр» к ООО «Круиз», в результате которой сменился и эмитент биржевых облигаций. Обслуживать оба выпуска, которые находятся в обращении теперь будет ООО «Круиз».

Следить за официальными публикациями эмитента можно на его странице на сайте раскрытия информации. Более подробно о самом процессе реорганизации вы можете узнать из нашего материала, опубликованного сегодня.

Общая сумма дохода облигационеров за выпуск объемом 50 млн руб., начисленная по ставке 15% годовых, составляет 616 450 руб., по 123,29 руб. за каждую бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб. Текущая ставка будет применяться до наступления срока плановой оферты, которая состоится 11.06.2021г.


В январе облигации данного выпуска торговались на бирже 15 дней и завершили месяц с объемом в 2,8 млн руб., что на 0,9 млн меньше, чем в декабре. Средневзвешенная цена снизилась на 1,6 пункта и составила 104,68% от номинальной стоимости.