ВДО

На 23 декабря запланировано начало размещения облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-4 (рейтинг B (RU), объем размещения 500 млн.р., купон 13% годовых).

Прилагаем предварительную презентацию эмитента и выпуска.

Кроме того, во вторник опубликуем фильм о главном проекте эмитента – клубном поселке «ТвояПривилегия» (первая очередь – 200 тыс. кв.м., вторая – 400 тыс.). Также завтра в 18-00 в прямом эфире нашего YouTube-канала Дмитрий Александров проведет видеоразбор АПРИ как заемщика и ответит на Ваши вопросы.

Книга заявок на участие в размещении облигаций открыта в пятницу 18 декабря. На данный момент собрано заявок на 44% от общего объема выпуска. О том, как подать заявку – здесь: https://smart-lab.ru/company/ivolga_capital/blog/665380.php

Книга заявок и новые выпуски:

• Сегодня, «СККН Финанс» начинает собирать заявки инвесторов на биржевые облигации серии 01 объем 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 7,00%-7,10%. 
• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Производственная компания СМАК» серии БО-П01 и включила их в Третий уровень котировального списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
• «Торговый дом РКС-Сочи» зарегистрировал облигации серии 002Р-01, бумаги включены в Сектор роста Московской биржи.
• «Пионер-Лизинг» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии БО-П04
• «ТЕПЛОЭНЕРГО» завершил размещение биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи. Ставка купона определена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

На 23 декабря намечен старт размещения облигаций строительного холдинга АО АПРИ «Флай Плэнинг» (https://flyplaning.ru/) серии БО-П04.

Основные предварительные параметры:
o Размер: 500 млн.р.
o Купон: 13% годовых, выплата ежеквартально
o Срок до погашения: 3 года с амортизацией в течение последнего года обращения
o Рейтинг эмитента: B (RU)
o Организатор/андеррайтер: ИК «Иволга Капитал»

Максимум подробной информации об эмитенте будет представлено Вашему вниманию в первой половине следующей недели.

Для подачи заявки, пожалуйста, направьте нам: Ваше имя, количество приобретаемых бумаг, наименование Вашего брокера.

Наши контакты:
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68
— Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69

Ориентир ставки купона и книги заявок, даты размещения и снятие с торгов:

• «Промомед ДМ» откроет книгу заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей 23 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,00-9,50% годовых, купоны полугодовые
• «Гарант-инвест» планирует открыть книгу заявок трехлетних «зеленых» облигаций серии 002Р-02 объемом до 500 млн рублей 22 декабря. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10 % годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
• Сегодня, 17 декабря, «ТЕПЛОЭНЕРГО» начинает размещение биржевых облигаций серии 001P-01. Ставка купона определена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.
•  «ШУШАРЫ ХОЛДИНГ» начнет размещение коммерческих облигаций серии 001КО-01 завтра, 18 декабря.

Актуальные доходности публичных портфелей PRObonds – 13,7% для портфеля #1, 11,6 – для портфеля #2.

В портфелях на случай каких-либо рыночных перипетий сохранятся значительная для них доля свободных денег – более 6%. Увеличивать ее не планируем.

К начислению купонного дохода применяется ставка 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску БО-02 (RU000A100YD8) составляет 2 671 250 руб., по одной бумаге 106,85 руб.

Свой второй облигационный заем объемом 250 млн руб. компания разместила на бирже в октябре 2019г., номинал бумаг — 10 тыс. руб., срок обращения — 5 лет. Купонный доход по бондам выплачивается ежемесячно.


В ноябре объем торгов с участием облигаций этой серии составил внушительные 40,5 млн руб., что, впрочем, на 14,4 млн меньше, чем месяцем ранее. Показатель средневзвешенной цены зафиксирован на уровне 100,58% от номинала с положительной месячной динамикой в пределах 0,23 пункта.

Сибирский нефтетрейдер продолжает расширять розничную сеть в партнерстве с международным концерном Shell и ООО «АЗС-Люкс». В ноябре приступила к работе уже 9-я по счету заправочная станция, открытая в рамках данного проекта. Узнать детали можно здесь.

Тройное размещение и планируемое IPO:

• «Лизинг-Трейд» сегодня, 16 декабря, начинает размещение дополнительного выпуска № 1 серии 001Р-02. Объем допвыпуска — 200 млн рублей

• «Охта Групп» сегодня, 16 декабря, начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 12% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

• «Уральский оптико-механический завод» сегодня, 16 декабря, начинает размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 1,5 млрд рублей.

• ИСКЧ зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций. Компания разместит 10 млн бумаг номинальной стоимостью 10 копеек каждая.

В преддверии доразмещения облигаций Лизинг-Трейда мы решили сравнить операционные и финансовые показатели лизингодателей-эмитентов ВДО по состоянию на 3 квартал 2020 года.

Сегментам розничного и автомобильного лизинга, где преимущественно работают эмитенты, удалось сохранить положительные темпы роста нового бизнеса даже в текущих условиях. Показатели компаний в среднем улучшаются, хотя темпы и направления роста отличаются от компании к компании. На фоне других эмитентов Лизинг-Трейд смотрится достаточно конкурентоспособным.

Ссылка на полный текст исследования

Сегодня стартует размещение дополнительного выпуска облигаций Лизинг-Трейд 001P-02 (BB+(RU))

Организатор/андеррайтер – ИК «Иволга Капитал».

Скрипт для участия в размещении допвыпуска облигаций Лизинг-Трейд:
— полное / краткое наименование: Лизинг-Трейд 001P-02 / ЛТрейд 1P2
— ISIN: RU000A1029F8
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП (код контрагента МС00478600000)
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
— минимальное количество бумаг — 300 штук

Удовлетворяться будут идентифицированные заявки. Для идентификации Вам достаточно сообщить нам количество приобретаемых бумаг, Ваше имя, наименование Вашего брокера.

Наши контакты:
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68
— Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69

Регистрация выпусков, итоги размещения и кредитные рейтинги:

• «Хэдхантер» разместил дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01R объемом 4 млрд рублей за один день
• «Промомед ДМ» планирует в декабре открыть книгу заявок на дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее, купоны полугодовые.
• Завод КЭСустановил ставку пятого купона трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей в размере 14% годовых, купоны ежеквартальные. 
• «Лизинг-Трейд