ВДО

• «Пионер-Лизинг», «ЧЗПСН-Профнастил» завершили размещение биржевых, а «Астон.Екатеринбург» — коммерческих облигаций;
• «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энерргомашэкспорт» сообщили о досрочном погашении выпусков серии БО-03 и БО-04 в рамках оферты;
• «Моторные технологии» назвали ориентировочную дату начала торгов;
• «Офир» утвердил условия выпуска коммерческих облигаций;
• Биржевые облигации «Трансфин-М» и «Кузина» сегодня начали торги на бирже;
• «Системы безопасности» сообщили о крупной сделке по поручительству;
• Совет директоров сегодня «ИНГРАД» рассмотрит вопрос об утверждении программы облигаций

Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

Подвели пятничные итоги торгов ВДО — уже на ВДОграфе. 

Наибольшую эффективную доходность к погашению/оферте показали: Онлайн Микрофинанс-БО-01 (16,40%), Каскад-001Р-01 (15,63%) и АПРИ Флай Плэнин-БО-П02 (15,29%). Наибольшее снижение цен наблюдалось у Жилкапинвест-1-боб (-0,88 п.п. Цена существенно снижается второй день подряд), Ломбард Мастер-БО-П03 (-0,61 п.п.) и ДиректЛизинг-001Р-03-боб (-0,58 п.п.).

• «ЭБИС» утвердил параметры первого выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей;
• «Юниметрикс» успешно разместил дебютный выпуск на 400 млн рублей;
• «ТрансФин-М» 16 сентября начнет размещение облигаций серии 001Р-06 на 5 млрд рублей;
• «Офир» зарегистрировал программу коммерческих бондов, в рамках которой сможет разместить бумаги до 1 млрд рублей сроком до трех лет;
• «Легенда» сообщила о получении согласия на сделку с Альфа-банком;
• «ММК» заключил крупную сделку на поставку металлопродукции с турецкой компанией;
• «Группа компаний „ПИК“ досрочно погасила три выпуска облигаций в общем объеме на 9 млрд рублей

Несмотря на достаточно большой объем и относительно невысокую для рынка ВДО ставку — 12,5% годовых, выпуск был размещен всего за четыре дня.

В первичном размещении принимало участие достаточно больше число инвесторов: было подано 75 заявок, средний объем которых составил 5,3 млн рублей.

На вторичных торгах облигации уже пользуются спросом: оборот за 4 дня превысил 3,3 млн рублей, цена — выше 100,1% от номинала. ISIN код: RU000A100T81.

Компания привлекла инвестиции на финансирование текущей деятельности по оптовой торговле ГСМ. Трейдер осуществляет поставки нефтепродуктов, снабжая более 20 АЗС в трех регионах страны.

• «Главстрой» утвердило параметры выпуска облигаций серии 001Р-01, выпуск будет размещен по закрытой подписке;
• «ДиректЛизинг» выставило оферту по выпуску серии 001Р-01 на 7 октября, сбор заявок — с 25 сентября по 1 октября;
• «ПР-Лизинг» выкупит облигации серии 001Р-01 в рамках доперты, сбор заявок инвесторов — с 20 по 26 сентября;
• «Астон.Екатеринбург» 13 сентября проведет размещение пятого выпуска коммерческих облигаций;
• Дебютный выпуск «Кузины» 16 сентября начнет торги на бирже, организатор подвел итоги прошедшего предварительного сбора заявок;
• «ТАЛАН-ФИНАНС» выдало займ генеральному директору;
• Общее собрание участников ООО «СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» сообщило об одобрении нескольких крупных сделок

• 11 сентября на рынке прошло размещение эмитента «Солид Лизинг». Вторичные торги прошли по цене, близкой к номиналу 100,01% при доходности 14,19%. Объем торгов 200 тыс. руб.
• ТОП-3 бумаг по объему торгов 11 сентября остался тем же, что и 10 сентября: Легенда-001P-01-боб 12,0 млн руб., ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 10,6 млн руб., ЧЗПСН-Профнастил-БО-П01 6,6 млн руб.

Эффективная доходность к погашению/оферте, объемы торгов и дюрация — ВДОграф.

Продолжаем следить за ежедневными итогами торгов ВДО: 

• 10 сентября на рынке прошло размещение эмитента «ПНППК» — Пермской приборостроительной компании. При этом, объем вторичных торгов минимален — в первый день 12 тыс. руб., при средневзвешенной цене 103,02%.
• ТОП-3 бумаг по объему торгов 10 сентября: Легенда-001P-01-боб — 17,4 млн руб., ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 — 9,0 млн руб., ЧЗПСН-Профнастил-БО-П01 — 6,6 млн руб.

ТОП-бумаг, показавших наибольшую эффективную доходность к погашению/оферте, смотрите по ссылке. Там же — интерактивный график, при наведении на который всплывают данные по каждому выпуску и работает фильтр по сферам деятельности эмитента.

• «ПНППК» завершила размещение дебютного выпуска облигаций в первый день торгов;
• Сегодня в 11:00 по МСК откроется книга заявок на облигации другого дебютанта — «Кузины»;
• «ИТЦ-Трейд» утвердил параметры первого выпуска облигаций серии БО-П01: объем 50 млн, ставка — 14,5%;
• Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций «ТрансФин-М»;
• Совет директоров АПРИ «Флай Плэнинг» одобрил пять крупных сделок;
• «ЛЕГЕНДА» сообщила о заключении договора по поручительству на 800 млн рублей;
• «Левенгук» сообщил о появлении подконтрольной организации в США;
• «БКЕ» распределила прибыль прошлых периодов;
• «Эталон» сообщила о нескольких договорах поручительства группы компаний

Если не увидели вчера, то загляните сегодня — новая ежедневная рубрика на нашем сайте! Следим за торгами, щупаем пульс, считаем обороты.

«ВДОграф» — интерактивный график, который поможет следить за объемами торгов в нашем сегменте облигаций. В итоговый график попадают выпуск с эффективной доходностью к погашению 10 и более процентов годовых, при условии, что дневной объем торгов по ним превысил 20 тыс. рублей.

Средние итоги торгов первого дня начавшейся недели: средневзвешенная доходность — 13,53%, общий объем торгов по 66 бумагам — 118 млн руб.


Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

Осторожно! График уже доступен по ссылке. При наведении всплывают подробные данные по каждому выпуску, а еще работает фильтр по сферам деятельности эмитента.