Постов с тегом " МТС": 4047

МТС


МТС отчитался за 1й квартал 2024 года по МСФО.

МТС отчитался за 1й квартал 2024 года по МСФО.

Хьюстон, у них проблемы!!! Крайне слабые результаты:
— хотя выручка выросла на 17%;
— OIBDA прибавила скромные 4,8%. То есть у бизнеса падает маржинальность под давлением инфляции издержек. Впрочем, на это можно посмотреть и под другим углом. Все таки МТС делает довольно большие инвестиции в развитие экосистемы. Часть новых направлений пока убыточно, что и давит на общую маржу.
— чистая прибыль от продажи актива в Армении это хорошо, но…

Перейдем к проблемам. А у компании прямо проблемы!!! Мы о них говорили много раз раньше, но сейчас они выходят на первый план:
1) Выручка от услуг связи регулируется государством и растет медленнее инфляции. Просвета тут пока не видно.
2) Компания развивает экосистему, но тут тоже свои проблемы:
— во ВСЕХ сегментах у МТС есть более крупные и более успешные конкуренты. Причем иногда их 3 — 4 штуки. Выйти в прибыль на таком конкурентном рынке будет очень сложно.
— за год количество подписок выросло всего на 5%. Это полный провал. Стратегия синергетического экосистемного роста просто не работает.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

✅МТС

После падения отскок прошел в импульсной структуре. Ожидаю откат в рамках волны (2), поскольку сегодня проходили объемы продаж. Интересна цель в рамках волны (3). А если в старшем цикле будет сформирована волна [1], то будет еще интреснее, но об этом потом. Пусть выполнит для начала минимальную цель.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

✅МТС

  • обсудить на форуме:
  • МТС

📲 МТС - остались ли перспективы?

Для справки, первый сотовый оператор ЗАО «Дельта Телеком» в СССР появился в сентябре 1991 года. Тогда стоимость мобильника начиналась от 5-6 тыс. долларов, подключение к оператору стоило еще 1000 долларов и каждая минута обходилась в $1 в среднем. Сам аппарат, кстати, тогда весил около 3 кг. и под него выделялся отдельный носильщик… Как вам такой тариф «Ничего не включено»?

❓ А кто знает, когда появилась МТС?
Не буду томить, всего спустя пару лет, в 1993 году. А на биржу компания вышла в 2003 году. С тех пор ее акции выросли… (если это можно назвать ростом) лишь на 75% — ЗА 20 ЛЕТ!

☝️ Но тут стоит оговориться, что это чисто рост акции, без учета выплаченных дивидендов. С их учетом рост составил около 600%, что уже не так плохо.

💵 16 июля текущего года прошла див. отсечка, акционеры ждут свои законные 35 руб. до налогов. А что делать остальным? Стоит ли подбирать упавший актив или лучше держаться от него подальше?

🧐 Давайте вместе разбираться.

💰 Согласно новой дивидендной политике, в 2024-2026 минимальный уровень выплат останется на уровне 35 руб. На выплаты с трудом хватает всей чистой прибыли и свободного денежного потока. Часто выплаты делаю в долг.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Про развод от МТС и развод на кэшбэке и не только.

Когда подумаете открывать себе карту МТС банка знайте
Кэшбек с нее вы сможете списать только подключив премиум за 250 рублей
Но и это ещё не всё. Если вам предложат спец тариф, то оплатить его вы кэшбеком не сможете даже при подключённом премиум

И это я молчу про их вечно не работающее приложение МТС банка.

Этот гневный пост написан под личными эмоциями. И дело в принципе. Как такая большая компания может быть такой гнилой....

И дополню
Если вы поедите в Крым и у вас заглючит крымская симка МТС купленная в 2014 году для Крыма, вам оператор скажет — мтс в Крыму нет. И никогда не было. Смело можете заржать. Ибо они так бояться санкций, что забыли))) что в 2014 году только МТС в Крым и зашло. Но потом переобулись)))
В общем МТС — не на… шь не проживёшь

через 1,5 часа в моей телеге https://t.me/kvant_treyder  после этого поста появился участниу мтс банка )))

Я же игрок. Поиграем не уважаемый МТС.

И у меня все ходы записаны. Разговоры, скрины и ваши правила.

Повеселимся. Хочу подпортить искренне вам репутацию



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Количество поездок через кикшеринг МТС Юрент по итогам 7 мес 2024г увеличилось на 70% г/г до 50 млн — ИФ

Количество поездок кикшеринга МТС Юрент по итогам 7 мес 2024г увеличилось на 70% г/г до 50 млн поездок

С начала 2024 года проект нарастил парк самокатов на 62 тыс. устройств — до более 150 тыс. При этом свыше 57% парка под управлением «МТС Юрент» состоит из произведенных в 2024 году самокатов.

В концу июля общее количество городов и населенных пунктов, в которых работают самокаты «МТС Юрент», достигло 175.


www.interfax.ru/business/
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Очередной удар по ликвидности

Сегодня ВЭБ провел сбор заявок на свои облигации и вместо планируемых 30 млрд рублей привлекает 65 млрд рублей. Также МТС проводит размещение долговых бумаг на сумму в 17 млрд. Таким образом, в четверг состоится самое объемное размещение корпоративного долгосрочного долга с апреля 2024 г. Все это может сказаться на ликвидности фондового рынка России.
Очередной удар по ликвидности

Cсылка на пост


Что шортят и покупают с плечом клиенты БКС. Префы в фаворитах

В последнем обзоре рубрики мы отмечали, каким бумагам отдавали предпочтение клиенты БКС Мир инвестиций в конце июня. Разбираемся, что изменилось к середине июля — в период, когда российский рынок реализовал волну коррекции, опустившись ниже 3000 п.

В первую очередь в глаза бросается засилье в фаворитах привилегированных акций. В топ-6 четыре бумаги принадлежат именно к этому типу. В случае Транснефти история безальтернативная, так как обыкновенные акции не торгуются на бирже, а в остальном —это вполне рациональный выбор инвесторов, так как владение, например, префами Мечела или Ростелекома предполагает несколько иной кейс, нежели обыкновенными акциями тех же компаний.

Что касается предположений по причинам такого выбора, здесь мало что изменилось по предпочтениям в акциях Сбера и Ростелекома.

Бумаги Мечела и НОВАТЭКа, вероятно, заинтересовали инвесторов на фоне снижения котировок, а акции Транснефти — в преддверии дивидендной отсечки. К слову, последняя довольно активно закрывает дивиденый гэп.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • БКС

Таттелеком: график акций намекает покупать, но фундаментальный анализ против

📉 Акции Таттелекома за последние 10 месяцев со своих исторических максимумов в районе 1,75 руб. серьёзно скорректировались в район 0,75 руб., где проходит мощнейшая зона поддержки, так и намекающая на покупку этих бумаг. Однако с точки зрения фундаментального анализа и разумного дивидендного инвестирования даже такая глубокая коррекция не особенно способствует к формированию долгосрочной позиции в этом инвестиционном кейсе.

Татарстан, как известно, является лидером среди российских регионов по предоставлению услуг населению в электронном виде, по количеству пользователей высокоскоростного интернета республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе. И на этом фоне уместно вспомнить, что активное развитие инфраструктуры доступа в интернет осуществляется именно компанией Таттелеком.

Таттелеком: график акций намекает покупать, но фундаментальный анализ против
🧮 Что касается финансовых показателей, то в 2023 году компания увеличила свою выручку на +5,7%до 10,9 млрд руб., однако показатель EBITDA при этом снизился на -12,0%до 3,7 млрд руб., что связано со значительными расходами на персонал.



( Читать дальше )

📰"МТС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «МТС» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 22 июля 2024 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 25 июля 2024 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МТС»:
1....

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

АФК Система оценена справедливо, но впереди четыре IPO

🧮 АФК Система представил свои результаты по МСФО за 1Q2024, и я предлагаю их проанализировать вместе с вами:

АФК Система оценена справедливо, но впереди четыре IPO
📈 Выручка холдинга с января по март увеличилась на +24,7% (г/г) до 272,9 млрд руб. Вспоминая прошлые результаты АФК Система, делаем вывод, что второй квартал подряд показатель растёт более чем на 22%, и это радует.

✔️ Ключевой актив холдинга, телеком-оператор МТС, в отчётном периоде увеличил выручку на +17,4% (г/г) до 161,3 млрд руб. Результаты компании мы с вами подробно разбирали здесь, поэтому отмечу главную мысль: компания динамично развивает свои экосистемные сервисы, которые в будущем планирует вывести на IPO, что создаст доп. акционерную стоимость. Ну а те, кто боится отрицательного капитала и высокой долговой нагрузки (хотя она ниже 2х по соотношению NetDebt/EBITDA) — извиняйте.

✔️ OZON сохраняет высокие темпы роста GMV: показатель увеличился на +88% (г/г) до 570,2 млрд руб. Этому способствует активное проникновение электронной коммерции в регионах, а также высокий уровень инфляции, который положительно влияет на бизнес маркетплейса. Думаю, ближайший квартальный отчёт компании также будет сильным, ведь пик инфляции ещё не пройден.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн