МТС

Дочерняя структура МТС «Иртея» займется созданием базовых станций мобильной связи 4G/5G c открытой архитектурой OpenRAN.

На разработку телеком-оборудования компания собирается направить 5,6 млрд руб. и получить еще 5,4 млрд бюджетного финансирования в период с 2023 по 2026 г. Эти показатели включены в дорожную карту «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 г. 

Источник: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2023/09/01/992932-mts-sozdast-sobstvennie-bazovie-stantsii-4g-i-5g

АФК Система: обзор результатов за 2К23

Консолидированная выручка Системы выросла на 19.1% г/г до 245.7 млрд руб. Основной вклад в рост выручки в абсолютном выражении внесли МТС (+19.0 млрд руб.), Агрохолдинг СТЕПЬ (+7.4 млрд руб.) и консолидация Эталона, который принес Системе дополнительно 5.9 млрд руб. Сдерживающее влияние на выручку оказали скромные результаты Сегежи (-4.7 млрд руб.). Скорректированная OIBDA Системы составила 75.1 млрд руб. (-22.3% г/г). Снижение показателя по сравнению с прошлым годом по большей части обусловлено высокой базой, которая сформировалась в результате единоразового эффекта от прибыли по выгодному приобретению девелоперского актива (33.0 млрд руб.). За исключением этого фактора, OIBDA показала рост на 18.1% г/г, где основной вклад в рост внесла МТС (+11.2 млрд руб.), а сдерживающее влияние — Сегежа (-2.5 млрд руб.). Чистые финансовые обязательства корпоративного центра составили 215.3 млрд руб. (-8.0% г/г, -16.6% кв/кв).

Система опубликовала в целом достойные показатели, продемонстрировав стабильный рост выручки и OIBDA на 19.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «МТС» решения о проведении заочного голосования членов Совета директоров ПАО «МТС»: 29 августа 2023 года.

Дата проведения заочного голосования членов Совета директоров ПАО «МТС»: 30 августа 2023 года....

( Читать дальше )

▫️Капитализация: 581 млрд ₽ / 291₽ за акцию
▫️Выручка TTM: 568 млрд ₽
▫️OIBDA TTM: 237,5 млрд ₽
▫️Чистая прибыль TTM:48,3 млрд ₽
▫️ND/OIBDA: 1,8
▫️P/E ТТМ: 12.1
▫️fwd дивиденды 2023: 10-12%

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

👉 Отдельно выделю результаты за 2кв2023г:

▫️Выручка: 146,7 млрд ₽ (+15% г/г)
▫️OIBDA: 63,7 млрд ₽ (+23% г/г)
▫️Чистая прибыль: 17 млрд ₽ (+53% г/г)





✅ Рост за 2кв2023 выше ожиданий и он существенно опередил официальную инфляцию, несмотря на рост выручки ключевого сегмента (услуг связи) всего на 7,6%. Диверсификация бизнеса и развитие других направлений — дают положительный результат.

✅ FCF с учетом приобретения нематериальных активов составил -2,6 млрд р, однако материальный CAPEX сократился на 64% г/г. Скорее всего, это указывает на то, что ряд проблем с оборудованием решены.

✅ Ключевым драйвером, поддерживающим котировки компании являются дивиденды. Компания вполне может продолжать выплаты по 30-36 рублей на акцию,наращивая долг.

❌ Чистый долг компании вырос и на конец 2кв составил 440,7 млрд рублей.ND/OIBDA = 1,8 (не самый комфортный уровень) До конца 2024г нужно будет занимать по новым ставкам (>10%) около 210 млрд рублей. Это, при прочих равных, увеличит % расходы минимум на 5 млрд р (если учитывать, что ставку ЦБ в 2024 понизят).

( Читать дальше )

Облачный провайдер CloudMTS представил решение на базе партнерской платформы Qrator Labs, позволяющее защищать приложения и веб-ресурсы от DDoS-атак вне зависимости от их сложности или географического расположения нападающего

Сервис обеспечивает защиту в несколько этапов. Сначала трафик будет анализироваться через Qrator Labs. После углубленной фильтрации с использованием различных алгоритмов очищенный трафик направляется к защищенному приложению. В результате трафик DDoS-атак блокируется, не достигая ресурсов клиента.

Пользователи будут получать доступ к ресурсам без задержек и дополнительных проверок личности. Защита приложений и техническая поддержка осуществляются в режиме 24/7.

По данным МТС RED, в первом квартале 2023 года число DDoS-атак на Россию выросло в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сложность при защите от подобного рода вмешательств состоит в том, что их трафик достаточно трудно отличить от действий обычного пользователя. Наш сервис на основе решений Qrator Labs позволяет решить данную проблему и защитить приложения от DDoS-атак любой мощности

( Читать дальше )

Завтра (29 августа) ожидается публикация отчетности АФК Система за 2К23.

Мы прогнозируем увеличение выручки до 224 млрд руб. на фоне хороших результатов МТС, агрохолдинга СТЕПЬ и группы Медси, а также за счет консолидации Etalon Group. Скорректированный показатель OIBDA достигнет, по нашей оценке, 74 млрд руб., а рентабельность по OIBDA составит 33,0%. Основной вклад ожидаем от МТС, тогда как в большинстве остальных сегментов результаты менее убедительные (в частности, OIBDA агрохолдинга СТЕПЬ оцениваем в 2,2 млрд руб., группы Медси — в 1,5 млрд руб.).

Наиболее важные компании из портфеля активов АФК Система, такие как МТС и Ozon, уже отчитались за 2К23. Для диверсифицированного холдинга, специализирующегося на сделках слияний и поглощений, каковой является АФК Система, трансформация, происходящая во многих сегментах российской экономики, может открывать выгодные возможности. Мы по-прежнему считаем акции эмитента привлекательными.

Белов Константин
ИБ «Синара»
      

МТС МСФО 1п2023г: выручка 286 млрд руб (+10,23% г/г), чистая прибыль 29,96 млрд руб (рост в 1,98 раза)





mts.ru/upload/contents/10677/mts_ifrs_cons_cond_i_fs_q2_23_r.pdf

На фоне резкого роста ключевой ставки с 8,5% до 12,0% привлекательность дивидендных историй на российском рынке акций потенциально снижается, т.к. нет большого смысла обращать внимание на рискованные финансовые инструменты, когда ОФЗ дают сейчас доходность 10-11%, причём с минимальным риском. Однако тут нужно отдавать себе отчёт, что во-первых рано или поздно ключевая ставка обязательно вернётся к более комфортным уровням ниже 10%, а во-вторых котировки акций так или иначе «впитывают» в себя все инфляционные процессы на долгосрочном горизонте, также как и девальвационные риски (особенно если речь об экспортёрах).

А потому на рынок акций в любом случае нужно обращать внимание даже сейчас, не забывать про диверсификацию, ну и конечно же выбирать в своей портфель бумаги тех эмитентов, потенциальная див.доходность по которым обещает быть двузначной или околодвузначной. Есть ощущение, что котировки этих акций будут получать дополнительную поддержку и будут менее склонны к снижению.

🤔 Какие публичные компании приходят на ум в этом контексте:

( Читать дальше )

МТС Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1808671


( Читать дальше )

МТС Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1808670


( Читать дальше )