США

Дисбаланс спроса и предложения на рынке нефти, который говорит о профиците почти на 1 млн. баррелей в день – на самом деле нисходящий фактор, влияние которого уже минимальное. Основной причиной снижения нефтяных котировок на четверть выступает рынок бензина, который демонстрирует огромную перенасыщенность по многим показателям.

Рост добычи нефти нивелируется многими факторами. Во-первых, не везде наблюдается его стремительный рост, ведь если взять регион Африки и Северной Америки, там мы наоборот, наблюдаем его снижение. Во-вторых, стоит обратить внимание на рост спроса нефти, что обусловливается не только ростом количества потребителей, но и высокими темпами потребления Китаем и Индией, первые, кстати, и выступают главным понижательным фактором нефтяного рынка.

Рынок бензина, на сегодняшний день – это главная причина того, что нефтяные котировки под давлением. Прошлые данные по количеству буровых установок в США от Baker Hughes демонстрируют нам картину по возврату американских нефтяников на рынок. Но данное событие, скорее всего, имеет не столь глобальное влияние, как именно рост запасов бензина.

Индекс NASDAQ Composite (IXIC) растет уже 3 сессию подряд, бьем исторические максимумы. 

Когда начнется коррекция? Мое мнение: лучше пока не лезть на американский рынок, пузырь-то и лопнуть может 

Запасы моторного топлива на этот раз за неделю снизились на 3,3 млн. бар. (до 238,2 с 241,5 млн. бар. неделей ранее). Рост запасов бензина приостановился, но нужно будет дальше следить за двухмесячным трендом подрастания этого параметра. Потребление нефтепродуктов в стране подросло на 148 тыс. b/d (до 20,95 с 20,802 mb/d). Сезон высокого потребления уже скоро пойдет на спад, но пока на уровне розницы остается в самом разгаре. Нетто импорт нефти и нефтепродуктов за неделю вырос еще на 122 тыс. b/d (до 6,34 с 6,218 mb/d в предыдущую неделю).  Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю выросли еще 2,1 млн. баррелей (до 2084,8 с 2082,7 млн. бар. неделей ранее). Несмотря на достаточно умеренный рост этого параметра, все же происходит постепенное уже многократное обновление многолетних максимумов. И это обстоятельство будет дополнительным аргументом для продавцов фьючерсных контрактов. 

Вчерашние все 3 новые позиции были закрыты. Две из них по ТП, одна в безубытке из-за отсутствия движения. Суммарная прибыль получилась +120 пунктов!!! Новые позиции на сегодня не открываем, хотя по рынку, к концу рабочего дня, случиться может все.

Основная повестка дня – заседание РБА оправдала ожидания. Регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов – 1,5%. Но в комментариях не звучали посылы к дальнейшему смягчению монетарной политики.

Динамика рынка нефти крайне негативная. Вчера цены упали свыше 3%. Фондовые площадки сегодня в Азии демонстрировали снижение до 1%. Вполне вероятно, что Европа и США продолжат данную негативную тенденцию. На валютном же рынке у нас низкая волатильность и боковой тренд. Стоит обратить внимание на сегодняшние данные по личным доходам и расходам США.

Успешного дня друзья, и заходите к нам в гости в ВК-паблик.

Вероятность выше 50% по повышению процентной ставки ФРС, согласно отчетам CME, попадает на май 2017 года, хотя, если говорить про декабрьское заседание, рынок оценивает ужесточение монетарной политики регулятором США в районе 43%. Готов ли сам Фед. Резерв к тому, чтобы провести повышение процентной ставки?

Скорее всего, нет, как в принципе считают и участники рынка. Но одно дело, когда регулятор не готов к этому, или просто не хочет, ведь последствия данного решения ФРС могут быть значительными для всей мировой экономики. А другое дело, когда Фед. Резерв попросту обязан провести дальнейшее повышение процентной ставки.

Третий фактор, скорее всего, превысит первые два, ведь те условия, в которых оказался на текущий момент рынок – это момент именно для ужесточения денежно-кредитной политики. Проблема низкой инфляции сохраняется, и никуда она в ближайшее время не денется по той простой причине, что цены на энергоносители все еще остаются крайне низкими. Нефтяные котировки вновь под давлением, а значит, расходы на логистику вряд ли будут увеличиваться из-за снижения спроса перед предложением на рынке бензина.

Слабые желания приносят слабые результаты. Равно как небольшое количество огня дает небольшое количество тепла. Наполеон Хилл

Открыты 3 новые позиции: продажа по валютным парам EUR/USD, AUD/USD и продажа фьючерсного контракта с экспирацией в сентябре по индексу S&P500.

Пятничные данные по ВВП США разочаровали динамику американского доллара и снизили вероятность повышение ставки ФРС на следующем заседание. Это в свою очередь стало причиной для положительной динамика на фондовых площадках США и Азии.

Основных повесток дня сегодня не ожидается, стоит держать в уме завтрашнее заседание РБА рано утром, где планируется снижение ставки с 1,75% до 1,5%.

Успешного дня друзья, и заходите к нам в гости в ВК-паблик.