инвестор

Всем привет.
В прошлом посте, посвященном своей первой биржевой инвестиции, я сказал, что купил акции золотодобывающих компаний. Да еще и номинированных в российских рублях. Сейчас речь пойдет о том, почему я выбрал именно этот инструмент. Сугубо субъективная точка зрения.

Итак, три тезиса:
1. Золотодобывающие компании. Как я уже упоминал в предыдущем посте, я ожидаю рост золота до отметки 2300 долларов США. Конечно, у меня были сомнения, что будет коррекция цены до 1500, а то и до 1000 долларов США. Поэтому я и открыл длинную позицию, ибо пока никуда не тороплюсь в этом плане. Кстати, золото выбрал, потому что начинающему инвестору по нему проще сформулировать инвестиционную идею.
2. Акции, а не золотые монеты, слитки или обезличенные металлические счета в банке. В них нет того потенциала роста, который присутствует у данных ценных бумагах, а равно и у их эмитентов. ПИФы у меня тоже особого энтузиазма не вызывают.
3. Инвестиция в российских рублях. Здесь я изучил официальную позицию МИД России по вопросу текущего состояния американской экономической системы. И пришел к выводу, что лучше пока воздержаться от операций в долларах США. Потому исключил из списка для инвестиций такой вариант, как ETF.

На этом вкратце все по данному вопросу.

Тенденция хорошо прослеживается на акциях США, акциях роста, а также в высокодоходных облигациях.
Хотя многим инвесторам удалось перевернуть страницу 2020 года, оказавшись в гораздо лучшем положении, чем они ожидали в начале года, из отчёта Capital Group видно, что, возможно, пришло время перебалансировки.

Аналитики компании изучили более 4000 портфелей американских инвесторов. Они отметили в портфелях большой вес акций США, особенно акций роста, и облигаций.

Доля акций в среднем портфеле составляла 74% акций компаний США по сравнению с 26% акций других компаний. Для сравнения, индекс MSCI ACWI, который охватывает акции компаний с большой и средней капитализацией из 23 развитых и 27 развивающихся рынков, составляет 58% акций США по сравнению с 42% акций неамериканских компаний.

Несмотря на то, что в последние годы мировые рынки не поспевают за акциями США, авторы отчета рекомендуют добавить в портфель международные позиции.

То же самое касается акций роста и стоимости. Прорывы технологических компаний заставили инвесторов надеяться на их дальнейший рост. Согласно отчету, в 2017 году распределение было равномерным между категориями роста, смешанными и стоимостными. В прошлом году средние надбавки составляли 35% для роста, 41% для смешанных и 25% для стоимостных.

2021 год можно считать отличной проверкой инвесторов на то, соответствуют ли их портфели долгосрочным целям. Смысл заключается не в том, чтобы избегать роста акций, а в том, чтобы следить за тем, чтобы они не превысили намеченную позицию и роль в портфеле.

Инвестиционная компания Purpose Investments проанализировала, куда инвестировать в этом году, чтобы обеспечить рост.
Поскольку постепенное восстановление экономики распространяется и на более мелких участников рынка, которые, по прогнозам аналитиков компании будут превосходить относительные показатели, стоит обратить внимание на финтех, «зелёную» энергетику и компании игрового мира.
Исследования и разработки создают больше нематериальных активов, искажая показатели прибыли и характер инвестирования в их стоимость.

Таким образом, стоимостное инвестирование в технологии следует переосмыслить как покупку чего-либо по цене ниже его стоимости. Осталось лишь понять происходящие сейчас на рынке тенденции. Третья тенденция, отмеченная Capital Group в проанализированных портфелях — это сдвиг в сторону рискованных облигаций. За последние два года средний портфель вырос с 11,7% казначейских облигаций США, предназначенных для поддержания доходности, до почти 20% в прошлом году. Эта «охота за доходностью» держала многих инвесторов в состоянии плохой подготовленности к волатильности 2020 года. Инвесторы, которые не поддались этой тенденции, были вознаграждены, когда эти инвестиции сделали именно то, что должны были делать: сохранить капитал и обеспечить диверсификацию. Эксперты предупреждают о том, что если акции быстро восстановились, это не должно вызывать у инвесторов ложного чувства безопасности.

Всем привет. Буду краток.

Март 2021 года ознаменовался для меня двумя вещами, которые я сделал первый раз в жизни:
1. Открыл брокерский счет.
2. Совершил свою первую инвестицию в ценные бумаги. Если говорить конкретнее: купил акции золотодобывающих компаний: «Полюс золото» (PLZL) и «Селигдар» (SELG). В сделку вошел без использования заемных средств.

Какова инвестиционная идея?
Минимум: достижение золотом отметки в 2300 долларов США.
Максимум: введение золотого стандарта в международных расчетах.

Прогнозируемый диапазон прибыли: 200-2000%. В данном диапазоне буду закрывать эти две сделки. В идеале планируется достижение отметки в один миллион российских рублей (с учетом ранее вложенных средств) на счету.

Вместе с тем, создал в своем профиле портфель под названием «Золотой», где присутствуют вышеупомянутые акции. 

На этом свой первый пост завершаю. Продолжение следует.

P.S. от 29.03.2021. Информация, размещенная в данном посте, ни в коем случае не является торговой рекомендацией.

Банк России рассматривает возможность временного ограничения доступа неквалифицированных инвесторов к бумагам, подвергнувшимся манипулированию. Об этом, как передает ТАСС, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе XVI Международного финансового форума, организованного Национальной финансовой ассоциацией.

«Одна из инициатив, которую мы сейчас обсуждаем, — это временно переводить ценные бумаги, которые подвергаются атакам, в бумаги, доступные только квалифицированным инвесторам, чтобы «неквалы» их не покупали», — сказал он.

«В конце концов страдают неквалифицированные инвесторы, которые купят бумагу «наверху»: когда бумага вернется на свой справедливый уровень, они просто потеряют деньги. Квалифицированные инвесторы такой ерундой заниматься не будут, поэтому, возможно, это эффективный инструмент купирования негативных последствий от такого рода публичного хулиганства», — добавил Швецов.

Это только начало: потом будут ограничивать доступ ко всем вашим бумагам по имя… ну просто по просьбам трудящихся!