итоги недели

Жижа ни о чем сегодня.
Шортил на потянуть. И вроде шла сначала, но вкатывала. В нулях по итогу.
Сценарий пока что отрабатываю тот же.



Шортанул Тинькофф.

📉Завершаем неделю на минорной ноте

Рынок не особо поверил в дивиденды Газпрома, и в отсутствие иных драйверов он продолжает движение к нижней границе своего четырехмесячного боковика.

Давление оказывают нефтяные котировки, которые торгуются вблизи годовых минимумов, относительно крепкий рубль и ожидания повышения ключевой ставки в следующую пятницу.

Закрываем неделю) Главное

🔸Юань в ноябре увеличил долю в объеме торгов (https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/46675/ORFR_2023-11.pdf) на Мосбирже до 46,2% по сравнению с 43,9% месяцем ранее. Доля «токсичных» валют снизилась с 54,6% до 52,3%. На внебиржевом рынке на юань приходилось 31,5%, на токсичные валюты — 63,0%.

🔸Сбер сохранил параметры див политики выплачивать акционерам 50% чистой прибыли в виде дивидендов.

🔸По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-ноябре 2023 года составил ₽25 963 млрд. Расходы — ₽26 841 млрд.

🔹Ненефтегазовые доходы — ₽17 737 млрд.
🔹Нефтегазовые доходы — ₽8 226 млрд.

🔸 Акционеры «Норникеля» одобрили сплит акций с коэффициентом 100. Дата проведения сплита будет объявлена позднее.

📌Также утвердили дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года в размере ₽915,33. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 25 декабря 2023 года.

После долгих споров некоторые члены ОПЕК+ согласились на этой неделе добровольно сократить поставки почти на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Основная часть этого была связана с продлением существующих сокращений Саудовской Аравией и Россией, которые сохранят сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки и экспорта сырой нефти на 300 000 баррелей в сутки соответственно. Кроме того, Россия обязалась сократить экспорт топлива на 200 000 баррелей в сутки. Оставшиеся 700 000 баррелей в сутки будут распределены между несколькими странами ОПЕК+, которые считаются близкими союзниками Саудовской Аравии. Цены на нефть первоначально выросли в преддверии встречи, но затем снизились, поскольку масштабы сокращений не вызвали восторга. Цены завершили неделю в целом без изменений.

Мы предполагаем, что объявленные сокращения приведут к небольшому дефициту на нефтяном рынке в первой половине следующего года, удерживая цену Brent на уровне около 85 долларов за баррель.

Дайджест новостей за неделю 27.11-03.12

➖Долгосрок

Дайджест новостей за 20.11-26.11
Характеристики эмитентов № 12 | Мани Капитал
Образовательный блок | Инструменты денежно-кредитной политики
Итоги недели
Аналитический обзор
Портфель — Итоги за 17.11-30.11
Пересмотр обзора МФК Лайм-Займ №1

🌐 Мир

🇪🇺Инфляция в еврозоне приблизилась к целевым 2% (finance.mail)
🇪🇺Бонды еврозоны продолжают ралли после лучшего месяца за год (Reuters)
🛢Страны ОПЕК+ договорились о дополнительном сокращении добычи нефти (РБК)
🇧🇷Бразилия присоединится к ОПЕК+ в январе 2024 года (1Prime)
🇨🇳В Китае число неплательщиков по кредитам достигло рекордного уровня (Lenta)
🇰🇿Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana начала подготовку к IPO на местной площадке и Лондонской фондовой бирже (Bloomberg)
🛢Brent подешевела до $80,64 за баррель (Интерфакс)
💰Стоимость биткойна превысила $39 тыс. впервые с 4 мая 2022 года (ТАСС)
🇨🇳Индекс промышленной активности Китая продолжил сокращение (Коммерсантъ)
🇺🇸🇪🇺США заработали на поставках газа в ЕС более 50 миллиардов евро (РИА)

📈 Мосбиржа показала себя не очень хорошо. Но не хужеСанкт-Петербургской, и на том спасибо! Минус 2.5% на фоне непрекращающегося роста S&P (+1%) и битка (+3.5%). Хотел рассказать вам про аутсайдеров, но сегодня у нас все аутсайдеры: Белуга -6.5%. Русагро, Пятёра, Абрау-Дюрсо, Тинькофф, МТС, Сбер по -5%, НКНХ -9%, Яндекс -7% (вообще непонятно на чём). ТМК -11% (за что?), Юнипро -8%, просто жесть! Наши ХулиАкции пострадали на 3%, а это уже больше 100 тысяч рублей за неделю :( Единственный плюс показало ЗЛО за счёт роста золота (+4%) — его и возьмём в нашу Пенсию, которая пока, увы, не показывает хороших результатов (-3%).

🇺🇸 S&P закрылся выше марта 2022 года. Хорошо порос Paramount (+9%), Доу вырос больше чем на 9%, и это тоже был лучший день за год или больше. Пауэлл заявил, что говорить о снижении ставок ещё рано, но и эта фраза была воспринята позитивно. Инфляция побеждена, ничего себе! Амероскептики в очередной раз посрамлены: всё же США — очень сильная экономика, как ни крути. Если они и в самом деле смогли обуздать инфляцию, дабл-хейт-выборы могут дать очередной буст американскому рынку. На забастовках припал Ford.

Среднесрочные перспективы на фондовом рынке становятся все мрачнее. Причин для этого несколько:

• Провальная встреча ОПЕК+. Несмотря на то, что Саудовская Аравия и Россия сохранила текущее сокращение 1,3 млн. б/с на 1 квартал, еще озвучено дополнительное сокращение на 0,9 млн. б/с. Рынку это не понравилось, несмотря на то, рынок истерил в сентябре и выкупал нефть по 95 долларов за баррель только при сокращении Саудовской Аравией нефти до конца 2023 года в размере 1 млн. б/с. По итогам торгов в пятницу нефть сложилась до 79,56 долларов за баррель;
• Доллар за последние два дня резко устремился вверх, закрылся на уровне 90,34 рублей. Данная ситуация ожидаемая и говорит о том, что реакция на заседание ОПЕК+ была неожиданностью, а российский бюджет на 2024 год исполнять надо. Повышение курса доллара вновь подстегнет инфляцию;
• В пятницу 8 декабря выйдет статистика по инфляции РФ за ноябрь, ожидаемое значение 7,6%, значение за октябрь 6,7%, а также 15 декабря будет заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки, на котором высокая вероятность повышения ставки до 16%.

В новом выпуске нашего YouTube-шоу говорим о перспективах СПБ Биржи, обсуждаем решение ОПЕК+, IPO Совкомбанка и другие важные новости мировых финансовых рынков.

Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!