нефть

🛢 НЕФТЬ — 17-я неделя базового цикла (28 недель), 2-я фаза. Экстремум-прогноз 27 марта остановил восходящее движение второй фазы на уровне сопротивления 70 и развернул тренд. Этот прогноз был заявлен специально для нефти в начале года (https://t.me/jointradeview/301). Открыта короткая позиция. Ближайший универсальный экстремум-прогноз 7 апреля. Следующий экстремум-прогноз специально для нефти 5 мая.

Цены на нефть перешли к росту, восстановив потери, понесенные ранее в ходе сессии. Трейдеры оценивают новые заявления президента США Дональда Трампа, пригрозившего ввести вторичные пошлины на российскую нефть.

Майские фьючерсы на Brent в середине 21 марта подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,83%) до $74,24 за баррель. Срок обращения фьючерсов на май истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые июньские контракты дорожают на $0,28 (0,38%), до $73,04 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,31 (0,45%), до $69,67 за баррель.

Трамп 30 марта заявил, что намерен ввести вторичные 25-процентные пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию. Он также отметил, что готов пойти запретить вести бизнес в США иностранным компаниям, покупающим российскую нефть.

Компания Macquarie Group Ltd. прогнозирует, что стоимость нефти, вероятно, снизится до уровня 60 долларов за баррель, который наблюдался в 2021 году. Это связано с тем, что на рынке сохраняется избыток предложения.

В начале этого месяца фьючерсы на нефть марки Brent достигли трёхлетнего минимума, составив около 68 долларов за баррель. Это произошло из-за ухудшения перспектив мировой экономики и опасений по поводу спроса на нефть в условиях, когда ожидается значительное превышение роста добычи нефти над ростом потребления.

Ситуация изменилась в середине января, когда стоимость сырой нефти превысила 80 долларов за баррель. Это произошло из-за введения существенных санкций США против России, которые привели к росту цен на нефть.

«Мы по-прежнему настроены скептически, но по понятным причинам не так сильно, как при цене в 80 долларов», — отметил Викас Двиведи, глобальный экономист Macquarie по нефти и газу. «Наши ценовые цели касаются уровня цен, который может быть поддержан, и для нас это низкие 60 долларов».

Норвежская Equinor с партнерами (Equinor Energy AS владеет 46,3% в проекте (оператор), Var Energi ASA — 30%, Petoro AS — 23,7%) запустила нефтяное месторождение Johan Castberg в Баренцевом море, в планах получать 220 тысяч баррелей в сутки уже во втором квартале 2025 года. Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 450-650 млн баррелей. Добычу на месторождении планируется вести с помощью плавучей платформы, в течение 30 лет.

«Мы ожидаем, что месторождение стоимостью 86 млрд норвежских крон в ценах 2024 года (около $8 млрд — ИФ) окупится за менее, чем два года», — рассказал исполнительный вице-президент компании по проектам Гера Тангесвика (Geir Tungesvik).

Сейчас пробурено 12 из 30 скважин, этого достаточно, чтобы вывести месторождение на плато во втором квартале 2025 года, говорится в сообщении. Геологоразведка на месторождении продолжается и может увеличить извлекаемые запасы на 200-550 млн баррелей.

«Китайско-российское сотрудничество не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию сторонних факторов», — подчеркнул он на брифинге, комментируя слова главы Белого дома о том, что Вашингтон введет вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если Москва не пойдет на сделку по Украине. 

Морской экспорт российской нефти в марте демонстрирует рост и может превысить среднесуточный уровень января—февраля в 420 тыс. тонн. Поддержку поставкам оказали активность греческих судовладельцев и восстановление экспорта в Турцию.

Среднесуточная загрузка портов РФ за три недели марта составила 424 тыс. тонн. В Балтике, благодаря росту загрузки порта Усть-Луга до 73 тыс. тонн в сутки, отгружено 11 танкеров, включая пять греческих, ранее не перевозивших российскую нефть. Низкая цена на нефть РФ, остающаяся ниже $60 за баррель, привлекает западных перевозчиков.

Порт Козьмино увеличил отгрузки до 130 тыс. тонн в сутки, но за неделю 17–23 марта сократил объемы на 26,3% из-за рыночных факторов и погодных условий. Спрос на нефть сорта ESPO в Китае остается высоким, а ее дисконт снизился с $7,1 до $6 за баррель.

В Новороссийске отгрузки выросли на 13,4%, до 73 тыс. тонн в сутки. Экспорт в Турцию, упавший в феврале, начал восстанавливаться, что повысило ставки фрахта из Балтики и Черного моря.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает движение вниз, пробив и оттестировав снизу свою очередную сильную поддержку 313875 и закрыв день в районе своих мартовских лоев. Кроме того, сформирован немного корявый паттерн «двойная вершина» с шеей в районе этих лоев и если уровень «шеи» будет пробит и протестирован снизу, то нас может ждать дальнейшее сильное снижение
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 309725, 313875 и границы желтого канала 318375
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде границы голубого канала(321600)

На часовом графике цена утром четко протестировала границу синего канала и продолжила снижение. Первые сигналы для лонга — отбой от ближайших поддержек или выход из синего канала и пробой трендовой с тестом этих уровней сверху. Пока этого не произошло, снижение может продолжиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест восходящей трендовой(322100 на утро), границы синего канала(320100 и 305600 на утро) и горизонталей 307325 и 311875