нефть

💴Вчера только писал, про то, что рубль будет девальвироваться, это просто логично и техника сама подошла под это.

🔼Итого за сегодня +2.8% движения.

Что будет дальше? Все зависит от нефти.

У наших финансовых министерств есть правило, в случае падения нефти — валюта начинает девальвироваться и наоборот, если нет экстренных ситуаций.

🛢За последние несколько дней цена на нефть упала на 5%, из-за слабых данных PMI в США и Китае, на самом деле, слабый PMI в США — ожидаемое событие, после слабых данных о рынке труда.

Ситуация нормализуется в случае снижения ставки ФРС, что приведет и к росту нефти, и к росту экономических данных.

Касаемо нашего рынка, пока идет борьба покупателей и продавцов, есть сильный продавец, но благодаря девальвации и перепроданности по индикаторам — люди пытаются выкупать просадку и не дают уйти ниже 🤝

Первая причина. Цены на нефть продолжили начавшееся накануне снижение после появления новости о скором восстановлении добычи в Ливии, запасы которой считаются крупнейшими в Африке. Сегодня ближе к полудню стоимость мирового бенчмарка Brent ушла ниже отметки в 73 доллара за баррель. Днем котировки немного пришли в себя, но потом снова ушли в “красную” зону.

Напомним, что вопрос добычи нефти в Ливии, которая была сокращена на 700 тысяч баррелей в день (60% добычи) из-за локальной блокады, носит политический характер.

Сегодня нефть марки Brent опускалась ниже 73 долларов за баррель — минимума с декабря 2023 г., нивелировав весь рост за этот год.

Причиной падения стало отсутствие явных драйверов для роста стоимости углеводорода: экономика Китая стагнирует, в США сохраняются риски рецессии, а геополитическая ситуация не играет на руку нефти.

Кроме этого, на рынке может возникнуть профицит из-за роста добычи в Бразилии и Штатах, а также возможного наращивания добычи в странах ОПЕК+.

На этом фоне мы опасаемся, что в 4 квартале средняя стоимость барреля Brent может опуститься до 80 долл. против ожидавшихся ранее 86 долл.

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе продолжила нисходящее движение и опустилась к очередным локальным минимумам. Закрепившись под уровнем 79,54, где располагалось сопротивление, цена отскочила и развила устойчивый импульс, который направился к уровню 74,28, где смог пока остановиться. В то же время, это позволило дотянуться до целевой области, которая была отработана в соответствии с ожидаемым сценарием. Помимо этого, ценовой график продолжает оставаться в красной зоне супертренда, указывая на сохраняющееся давление со стороны продавцов.

В данный момент цена торгуется с заметным понижением на своих недельных минимумах. Основная зона сопротивления была протестирована и сохранила свою целостность, заставив начать снижение, что свидетельствует об актуальности нисходящего вектора. Для его продолжения котировкам теперь предстоит закрепиться ниже уровня 75,99, где теперь располагается граница основной зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 69,79-67,29.

Транснефть представила финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г. Отчёт примечателен тем что, доход от основной деятельности компании снижается, данную ситуацию сглаживает увесистая кубышка, которая генерирует весомый доход и скорректированная чистая прибыль (именно от скоррект. прибыли идёт выплата дивидендов). Давайте приступим к изучению отчёта:

🛢 Выручка: 717,2₽ млрд (+12,6% г/г)

🛢 Операционная прибыль: 182,7₽ млрд (-1,7% г/г)

🛢 Чистая прибыль: 164,4₽ млрд (-9,4% г/г)

🟣 Компания не предоставляет опер. результатов, но есть несколько фактов. Транснефть — монополист в своём деле, по трубопроводам транспортируется более 80% добываемой в России нефти (~30% лёгких нефтепродуктов, через дочерние предприятие). Выручка компании зависит от 2 параметров: индексации тарифов и добычи нефти, потому что транспортные тарифы устанавливаются в ₽. Известно, что РФ дополнительно должна была сократить добычу нефти, и её экспорта совокупно на 471 тыс.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил на ВЭФ-2024, что накопленный эффект от сделки в рамках ОПЕК+ для России существенно превышает заблокированные Западом российские резервы и составляет более €350 млрд.

Дмитриев отметил, что это пример взаимодействия России со странами глобального юга.

Это пример, когда мы взаимодействуем со странами глобального юга для стабилизации рынков, который показывает, что можно также взаимодействовать и по другим индустриям, по другим направлениям, делая рынки стабильными и предсказуемыми.
— заявил Кирилл Дмитриев