новости

Glock для Набиуллиной

Да, это не шутка: Росгвардия предлагает выдать (на всякий случай!) верхушке Центробанка стволы – там полный перечень: и пистолеты, и даже пистолеты-пулеметы. Интересно, что самой Эльвире Сахипзадовне волына при этом не полагается – возможно, это отсылка к анекдоту про американца, который рассказывает про российскую армию: «а самые страшные у них – это стройбат, там вообще такие звери, что им даже оружия никакого не выдают!»

Интересную параллель тут вспомнил Григорий Баженов: в начале 1980-х для борьбы с разбушевавшейся инфляцией в США тогдашний глава ФРС Пол Волкер поднял ставку аж до 19%. Для американской публики это был шок: им даже сам факт ключевой ставки из двух циферок внушал трепет, не говоря уже про непосредственно 19 процентных пунктов…

1. Темпы роста ипотеки в июне ускорились до +3,1%, потребкредитование выросло на +2% — ЦБ РФ.

2. Чистая прибыль банков РФ в июне снизилась на -12% м/м, средства юрлиц на счетах сократились на -2,7%.

3. В первой декаде июля максимальная процентная ставка по вкладам в рублях увеличилась до +16,57%.

4. С 2025 г. максимальная сумма возврата НДФЛ за пополнение счетов ИИС-3, ПДС и НПО, будет варьироваться от 52 тыс. до 88 тыс. руб. в зависимости от ставки, по которой уплачивался НДФЛ – РБК.

5. С начала 2025 г. российские банки должны будут соблюдать новый ипотечный стандарт, направленный на минимизацию рискованных схем для заемщиков.

6. Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 24 июля снизится на -13,5%.

7. Автокредитование в РФ в июне 2024г составило 218 млрд руб (+72,3% г/г, но -5,1% м/м) — РИА.

8. Поставки российского коксующегося угля в июне 2024 г. достигли минимума с мая 2022 г., составив 3,7 млн тонн, что на -18% меньше г/г – Ведомости.

На российском рынке ценных бумаг сейчас нестандартная ситуация: появление признаков замедления экономики вызывает рост акций и рублёвых облигаций. Разбираемся, почему так происходит и какие выводы может сделать инвестор.

Мониторинг предприятий

Банк России уже 25 лет ведёт проект «Мониторинг предприятий», в рамках которого проходят регулярные опросы компаний нефинансового сектора экономики. Руководители предприятий дают качественную оценку текущих и ожидаемых изменений деловой активности на основе динамики объёмов производства их компаний, спроса, цен и других индикаторов.

Полученные данные Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике, для анализа и прогнозирования инфляции, выявления тенденций развития экономики.

Первые признаки, что экономика начинает остывать

В первой половине июля ЦБ провёл опрос 14,7 тыс. предприятий. Получены такие результаты:

• Индикатор бизнес-климата (ИБК), который отражает фактические и ожидаемые изменения в сфере производства и спроса, в июле снизился второй месяц подряд: до 7,7 п. после 10,6 п. месяцем ранее. Его значение остаётся выше среднего за 2023 год, но деловая активность уже растёт медленнее.

Более 2,85 млн кв. м жилья для 57 тыс. семей при участии ДОМ.РФ введено в эксплуатацию в России в первом полугодии 2024 года, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«В том числе благодаря программам института развития ДОМ.PФ, россияне ежегодно улучшают свои жилищные условия. Так, за шесть месяцев 2024 года при участии госкомпании построено почти 3 млн кв. м, которые обеспечат качественным жильем 57 тыс. семей», — приводится его цитата в сообщении на сайте правительства.

По информации вице-премьера, из них с использованием проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ построено 1,44 млн кв. м, ещё 961 тыс. кв. м возвели на участках, вовлеченных в оборот и переданных инвесторам через аукционы, а с применением механизма инфраструктурных облигаций — более 456 тыс. кв. м.

За шесть месяцев в топ-5 регионов по вводу жилья вошли: Санкт-Петербург (около 397 тыс. кв. м), Тюменская область (342 тыс. кв. м), Москва (свыше 303 тыс. кв. м), Республика Татарстан (более 243 тыс. кв. м) и Краснодарский край (около 180 тыс. кв. м).

Администрация Байдена пока не решается на жесткие санкции против российского «теневого флота» танкеров, опасаясь скачка цен на нефть в преддверии выборов 2024 года. Однако точечные ограничения против отдельных судов вполне вероятны, что грозит локальными сбоями поставок и всплесками волатильности.

В долгосрочной перспективе санкционное давление, скорее всего, увеличит дисконт на российскую нефть, что невыгодно экспортерам, но интересно покупателям. Впрочем, на объемы экспорта из РФ это вряд ли критично повлияет. Ключевые драйверы нефтяных цен лежат вне геополитики: ситуация на Ближнем Востоке, добыча в США, спрос в Китае.

Негативная конъюнктура на рынке классических ОФЗ в первой половине недели не позволила Минфину РФ разместить в среду ОФЗ с фиксированным купоном – аукцион по размещению ОФЗ 26246 (март 2036г.) признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. На втором аукционе, на котором был предложен флоатер ОФЗ 29025, инвесторы ожидаемо проявили повышенный спрос к бумаге (220,796 млрд руб.), однако объем размещения составил всего 16,0 млрд руб. Минфин РФ не готов предоставлять повышенную премию для размещения большего объема. С начала квартала Минфин РФ разместил суммарно 112,2 млрд руб. по номиналу или 11,2% от квартального плана.

По итогам трех торговых сессий текущей недели ценовой индекс RGBI потерял 1,9%, позволив доходности индекса подняться до уровня 16,56% годовых. Однако в четверг котировки классических ОФЗ демонстрируют более позитивную динамику благодаря существенному замедлению недельной инфляции – по состоянию на 15:00 индекс RGBI прибавляет 0,34%.

1. Да, пацаны, да!  

Всем привет! Сегодня 19 июля 2024 года, уже снова пятница! Вот мы и прошли середину лета))))!

Для пенсионера по трейдингу все равно, что понедельник, что вторник или пятница, жара или холод- если бы только не росли цены на еду.

— по итогам прошедшего торгового дня индекс Мосбиржи прирос и составляет 2947,24 пунктов и посмотрим сегодня на него!

Сегодня на рынках Азии акции торгуются скорее в минус, чем в плюс:
Shanghai(-0,01%);
Hang Seng (-2,13%);
Kospi (-1,45%);
Nikkei (-0,24%);
Фьючерс S&P(+0,23%);

Bitcoin $63'991

Золото сейчас на припало и стало стоить 2421,92 (за тройскую унцию ), доллар 87,472 руб, евро 95,454 руб., нефть Брент 84,70 $ на 09:57 Москвы

Пока вы все спали, в мире творится черти что!

В Туапсинском районе горит 3,2 га леса. О пожаре стало известно 18 июля около 19:30. Сначала его площадь составляла 1,5 га. К вечеру она выросла вдвое, до 3,2 га. По данным кубанского МЧС на 06:30, площадь возгорания сохраняется. Локализовать его пожарным пока не удалось.

Индекс RGBI скорректировался вверх после 10 дней непрерывного снижения – доходность индексного портфеля снизилась на 13 б.п. – до 16,43% годовых. Последние 3 дня падение индекса госбумаг было слишком эмоциональным после комментариев аналитиков ЦБ о необходимости ужесточения ДКП и выхода новых консенсус-прогнозов, отражающих ожидания повышения ключевой ставки.

Всплеск оптимизма на рынке может быть связан с замедлением недельной инфляции, опубликованной накануне (инфляция в РФ с 9 по 15 июля составила 0,11% после 0,27% неделей ранее). Однако причины данного замедление – сезонное снижение цен на ряд продуктов питания.

По-прежнему ожидаем повышение ставки до 18% в июле, однако интрига по дальнейшей траектории ставки сохранится. На наш взгляд, риски более длительного, чем ожидается, сохранения высокой инфляции все ещё существенные. Покупка длинных ОФЗ с фиксированной доходностью в таких условиях по-прежнему связана с повышенным риском.

Тинькофф стратегия Облигации ААА
&Облигации ААА