обзор рынка

Всю неделю рынок не может определиться расти ему или падать. В начале недели рынком правила геополитика, потом она сменилась на новости об инфляции и к пятнице опять вернулась геополитика. Инвесторы ожидают встречи или телефонного звонка Трампа и Путина, и одного из этих событий ждут уже на этой неделе. В итоге в пятницу индекс Московской биржи вырос на 📈+0,75% до 2 947,94 пунктов.

Т-Банк отчитался по РСБУ за 2024 год. Совокупный кредитный портфель уже двух банков вырос на 4,5% до 2,6 трлн. рублей, что позволило чистой прибыли Т-Банка вырасти на 31% до 61 млрд. рублей, а Росбанка — на 57% до 51 млрд. рублей. При этом акции Т-Технологии снизились на 📉-0,2%.

Российская компания Фикс Прайс купила российскую операционную дочернюю компанию иностранной Fix Price, купила компанию Бэст Прайс. Эта покупка стала очередным шагом для выхода компании Бэст Прайс на листинг на Московскую биржу. Такая покупка может быть даже движением в сторону редомициляции. Расписки казахской Fix Price выросли на 📈+6,6%.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 98,2636
💶 EUR — ↘️ 103,1870
💴 CNY — ↘️ 13,5101

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,75%, составив 2 947,94 пункта.

▫️ Московская биржа  с понедельника введет дополнительные меры против дестабилизации высокой волатильности цен на фондовом рынке, максимальное отклонение цен заявок в режиме основных торгов в ходе утренней сессии (возобновляется в тот же день) составит 10% от цены закрытия предыдущего дня для акций, расписок и ПИФов, 5% для облигаций. В ходе вечерней сессии – в размере 10% для всех этих инструментов от цены закрытия текущего торгового дня.

▫️ Т-Технологии (-0,15%); Операционные итоги за 2024 г. (МСФО будут опубликованы в марте). Прибыль по РСБУ Т-Банка: 61 млрд руб. (+31% г/г), Росбанка: 51 млрд руб. (+57% г/г); активные клиенты: 32,4 млн (+16% г/г), объем средств и активов: 5,4 трлн руб. (+27% г/г), кредитный портфель: 2,6 трлн руб. (+4,5% г/г).

▫️ ТГК-1 (-0,59%); Производственные результаты за 2024 г. Производство электроэнергии: 29 745,3 млн кВт ч («на уровне 2023 г.). Выработка на электростанциях снизилась на 0,6%, на гидроэлектростанциях увеличилась на 1,1%. Отпуск тепловой энергии: 25 492,8 тыс. Гкал (+1,4% г/г).

🤔 Что рисуется по сегодняшней сессии? Что будет в понедельник?!

✅ Сегодня индекс ПЯТЬ часов шел к сопротивлению 2970, от которого позже он стремительно поехал вниз. То есть получается, что под сопротивления тянули ели ели, а как доехали до него, так сразу стал никому не нужным. Это понятное дело признак слабости. Но что еще?

❗️ Закрытие получается не огонь, если смотреть на свечку, то рисуется нейтрально — шортовое закрытие по дню + сегодняшний гэп 2925 так и остается НЕ закрытым + 2850 гэп + рост только на новостях. Как только новости пропадают, так сразу рост продает либо сильно замедляется. За рост же говорит почти ничего. Ну разве что восходящий тренд, однако этот аргумент стоит использовать только при спорных ситуаций, так как глобальные тренды и работа в интрадей это разные вещи.

💯 Следовательно приоритет работы в понедельник от шорта. Нужно еще конечно подождать вечернюю сессию и утреннюю, которая будет в понедельник, но если там будет без сильных изменений, то приоритет будет от шорта. Цель падение ММВБ жду к 2925, ну а там дальше уже посмотрим. Однако учитывайте, что рынок сейчас новостной и знать про то, кто когда кому позвонит невозможно. Это остается иключением, которое может помещать…

• Индекс Мосбиржи готов протестировать 3000 пунктов.
• Золото на грани обновления исторического пика 2801 долл/унц.
• ФРС и ЕЦБ могут разойтись в решениях по процентным ставкам.

Видео: rutube.ru/video/92c5fe45be65d0b5b869460c0bedb8b1/

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Российский фондовый рынок на следующей неделе продолжит реагировать на геополитические новости и, в частности, будет ждать переговоров Путина и Трампа, дата которых по-прежнему не определена. Основной настрой в национальных акциях сохраняется оптимистичный, что может позволить индексу Мосбиржи протестировать 3000 пунктов, но все же участники соблюдают осторожность, так как со стороны геополитики также могут прийти разочарования в виде неспособности сторон достигнуть компромисса и даже введения новых санкций против РФ. При этом ЕС на следующей неделе будет голосовать за продление антироссийских санкций. Мосбиржа уже с понедельника возобновит утренние торги, а Норникель и X5 Retail Group представят операционные результаты за 2024 год. На макроэкономическом фронте в ближайшие дни можно отметить публикацию индекса цен производителей России за декабрь.

На валютном рынке рубль во второй половине января проявляет тенденцию к укреплению, очевидно, отыгрывая геополитические надежды и налоговый период.

☕️ Статус на утро. 24 января

В ЦБ считают, что ключевая ставка в текущих условиях должна быть длительное время существенно выше текущей инфляции и инфляционных ожиданий.

🤑Индекс утром набирает позиции — 2 956 (+1,02%).
💲Доллар утром — 99,88 руб.

📈 Растут

• $PLZL Полюс +2,41%
• $UGLD ЮГК +1,40%
• $PIKK ПИК +1,18%

📉 Падают

• $MAGN ММК -1,31%
• $AFKS АФК Система -0,70%
• $LEAS Европлан -0,49%

🗞Новости

🟠Акции Распадской подскочили на 9% на ожиданиях редомициляции Евраза. Дочка Евраза включена в ЭЗО (потенциально подлежат принудительной редомициляции) — РБК 

🟠Дональд Трамп заявил, что собирается попросить Саудовскую Аравию и Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) снизить цены на нефть — РБК 

🟠Треть из топ-30 банков начали год со снижения ставок по полугодовым депозитам — FM 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

1. Да, пацаны, да! Сначала новости! 

Сегодня 24 января 2025 года, да уже снова пятница если календарь не врет!,
Мосбиржа в прошедший торговый день немного припала и остановилась на величине 2926,6210!

И сегодня на рынках Азии акции торгуются дружно в плюс:
Shanghai (+0,70%);
Hang Seng (+1,76%);
Kospi (+0,86%);
Nikkei (+0,81%);
Фьючерс S&P(-0,02%);
Bitcoin $103'065.

Золото сейчас чуток подросло и стало стоить 2776,82 ( за тройскую унцию ) Доллар 98,844 руб, евро 102,773 руб., нефть Брент 78,24 на 09:26 Москвы

Пока вы спали, в мире творится черт-те что!

Под Таганрогом в Неклиновском районе Ростовской области введен режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа
«Организовано выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию очага и недопущение распространения гриппа птиц», — отмечается в сообщении властей муниципального образования.
Очаг гриппа был выявлен в личном подсобном хозяйстве в селе Натальевка. Границы угрожаемой зоны установлены в радиусе 5 км от очага, в нее вошли, помимо Натальевки, хутора Ломакин и Рожок.

💻 Сегодня в эфире наши трейдеры обсуждают конец торговой недели, торгуют на Московской бирже и показывают свои сделки, обсуждают, какие планы сбылись, а какие нет. Подведение итогов – одно из самых важных правил в трейдинге, о котором многие забывают.