портфель

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 3 сентября на Санкт-Петербургской бирже. За шесть прошедших недель портфель обошел индекс S&P500 по доходности, показав +4,53% против +2,06% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои позиции на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой позиции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.               

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Если бы у вас был портфель из 20 фишек (с долей каждой фишки по 5%), то изза падения цены акций Яндекса в пятницу 11 октября 2019 ваш портфель подешевел бы всего на 1%

А ведь кто-то тут хвалился, что купил Яндекс на 35% от портфеля!
На что он надеялся?
smart-lab.ru/blog/567124.php

Как-то так...

Мои статьи про Яндекс
Про Яндекс
Яндекс и польза диверсификации
Сколько бы мог стоить Яндекс, если бы был нормальным дивитикером
Внимание! Яндекс и его истинная капитализация.
У адептов Яндекса уже дымится сзади



( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 11 октября 2019г

Все портфели — виртуальные.

Портфели созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк, в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Списки Бумаг»

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 04 октября 2019г

Все портфели — виртуальные.

Портфели созданы 01 июня 2019г (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ETF-ПИФ ММВБ индекс бенчмарк, в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Списки Бумаг»

( Читать дальше )

Как многие из нас ожидают — наступает тревожное рецессионное время на глобальных рынках.
В связи с этим вопросы к тем, кто знает и уже использует производные(напрямую его купить, к сожалению, нельзя) этого инструмента:
ru.investing.com/indices/volatility-s-p-500

1. Подскажите, какой из основанных на нём инструментов, доступных через Интерактив Брокерс посоветуете?
2. Есть ли возможность снизить влияние снижения во времени цен этих инструментов?
3. Какую стратегию, основанную именно на этом, посоветуете в качестве хеджа основного портфеля акций? (выход из бумаг не рассматриваю)

Всем привет!
Итоги за месяц. 
Вступление здесь https://smart-lab.ru/blog/553099.
Для удобства, дивиденды приходящие на другой счет, в расчете не участвуют. 

Итак поехали, хотя собственно куда ехать? Оба портфеля топчутся +- пара процентов к месяцу прошлому. 


ну а в консервативном дела более консервативнее:)



( Читать дальше )

Хочу обсудить состав долгосрочного инвестиционного портфеля.

1. Какие на ваш взгляд оптимальные % на отрасль, эмитента?
2. Что предпочтительней акции «роста» типа Лукойла с его бай-беками, или Новатэка, или предпочтительней акции «стоимости» типа Башнефти с её низкими мультипликаторами.
3. Я понимаю, почему на отрасль нефтегаза, черных металлургов можно выделить 15% и больше, и почему нельзя выделить на ритейл, транспорт, строителей больше 5%, но это чисто интуитивно (мало эмитентов), а что вы думаете?