сша

Европейская валюта продолжила расти и в четверг, достигнув локального максимума 1,0941, однако, после выхода довольно неплохих данных по заявкам на пособия по безработице и заказам на товары длительного пользования в США, евровалюте все-таки пришлось уступить несколько пунктов своему американскому конкуренту. Стоит отметить, что на фоне отсутствия важных европейских отчётов участники рынка позволили доллару остаться ведущим активом. Сильная статистика из США толкнула вверх спрэд доходности американских и европейских облигаций, оказав дополнительное давление на евро. Сегодня из важных отчетов стоит выделить индекс потребительских цен Германии, а также годовые данные по ВВП США. На фоне последних комментариев председателя ЕЦБ Марио Драги, члена управляющего совета Ханссона, а также главного экономиста европейского регулятора Прайета, базовая инфляция в странах ЕС по-прежнему находится на крайне низких значениях, что и поддерживает идею актуальности проводимой сверхагрессивной политики. Учитывая сказанное, от европейской статистики сегодня вряд ли стоит ждать поддержки для евро, в отличие от данных по ВВП США, которые непременно поддержат, но только не евро. На этом фоне пара EURUSD рискует закрыть неделю ниже поддержки 1,09.

Рекомендация EURUSD: Sell TP 1,08 SL 1,0950
Прогноз по паре GBPUSD на сайте

Нефтяные котировки под давлением. Фондовые индексы также перешли в отрицательную зону. Одной из причин такой динамики выступает плохая отчетность крупнейших компаний США, которые снижают свои прогнозы на следующий финансовый период. Сегодня у нас отчитываются два нефтегазовых гиганта: Chevron и Exxon Mobile. Вчера после закрытия американской сессии, отчитались Google и Amazon. У последних наблюдается негативная динамика, что давит на индекс Nasdaq. Акции же компании Apple слегка восстановились после презентации нового MucBook.

По позициям у нас открылась новая сделка по валютной паре USD/JPY. Продажа от уровня 105,25. Негативная динамика фондовых площадок пока что рост иены не вызывает. Этой ночью были данные по инфляции Японии. Уровень дефляции замедлился до -0,4%. Российский же рубль снижается из-за давления нефтяного рынка. Покупка по золоту демонстрирует прибыль в размере +150 пунктов.

Онлайн-вебинар «Фундаментальный анализ от „А“ до „Я“ с Фредериком, часть 4».

Посетив вебинар вы узнаете:

1. Какие индикаторы рынка недвижимости публикуются в США?
2. Как трактуются эти данные и как статистика влияет на рынок?
3. Какие ипотечные ставки в США и где смотреть эти данные?
4. Влияют ли данные по рынку жилья на решения ФРС и как?

Мы рассмотрим на вебинаре такие индикаторы как Building Permits, New Home Sales, Existing Home Sales и Housing Starts.

Ждем вас сегодня в 21:00!

Регистрация доступна по ссылке.

Помимо этого, Tesla выполнила свою цель по поставкам автомобилей — она планировала выпустить 24,5 тысячи машин за квартал и превысила этот показатель на 321 штуку. До конца года компания намерена поставить ещё 25,5 тысяч машин.

В третьем квартале 2016 года Tesla Motors объявила о покупке производителя солнечных панелей SolarCity за $2,6 млрд. Против этой сделки выступили несколько акционеров автопроизводителя, однако публично глава компании Элон Маск не отказывался от этого плана.

Европейская валюта в среду сохранила восстановительный импульс начала недели и прорвалась выше сопротивления 1,09. В качестве локального фактора поддержки евро можно выделить явную заминку доллара, который в среду очень вяло развивал свое бычье ралли. Возможно, стимулом для роста позиций единой европейской валюты послужил эффект отложенной реакции на хорошую макроэкономическую статистику из Еврозоны, а именно данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии, а также оценке бизнес оптимизма от IFO, опубликованные в начале недели. Настроения евротрейдеров не смогли ухудшить даже комментарии члена ЕЦБ Ханссона, заявившего об отсутствии прогресса в ситуации с базовой инфляцией. По его мнению, до тех пор, пока инфляционные ожидания внутри валютного блока не покажут устойчивого роста, монетарная политика сохранит свою ультрамягкость.  Сегодня все внимание трейдеров будет приковано к американской статистике, играющей на текущем этапе колоссальную роль в определении вероятности ужесточения монетарной политики в США. В 15:30 МСК выйдут данные по числу заявок на пособия по безработице, а также заказам на товары длительного пользования. Очередной блок сильных данных поддержит идею скорого повышения ставок в США, обеспечив рост доллара и слабость рисковых активов. На этом фоне снижение евро рискует продолжиться.

Рекомендация EURUSD: Sell TP 1,08 SL 1,0950
Прогноз по паре GBPUSD на сайте

Вчера 26 октября компания ZTO Express разместила свои акции по $19,5, что выше объявленного ранее диапазона $16,5 — $18,5.

Таким образом компания привлекла $1,4 млрд., сделав свое IPO самым крупным размещением 2016 г. в США.



Сегодня стартуют первые торги!!!

Во вторник TrimTabs представил исследование, в котором заявлено, что запал инсайдеров на фондовом рынке США, по сути, сошел на нет.

На подобные выводы аналитиков натолкнули данные отчетности для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Из нее следует, что за период с 1 по 21 октября объем покупок инсайдеров составил $110 млн, что стало минимумом за пять лет. Для сравнения, в первые три торговые недели предыдущего октября инсайдеры рынка США приобрели акций на $260 млн.
Тем временем, объем программ buyback в США в 3-м кв. достиг минимума за 9 кварталов — $115 млрд. И это не считая программу выкупа от Microsoft в $40 млрд (данные TrimTabs). 
Одновременно, данные Bank of America свидетельствуют, что его клиенты продавали американские акции уже две недели подряд. В лидерах продаж – институциональные инвесторы, которые продают акции США уже 20 недель подряд.



Обозначенные факторы не могут не настораживать. Впрочем, они уже нашли отражение в котировках. Нельзя сказать, что в последнее время S&P 500 поражает особым ростом. Впереди будущее, включая выборы президента США, монетарные вердикты ФРС и пр. Возможно, снижение покупательной активности на рынке США -  это как раз отражение настороженности его участников.

БКС Экспресс

После недельного подрастания (и волнений, связанных с переходом на новую методику подсчета) коммерческие запасы нефти продолжили снижение и теперь все более выбиваются вниз от сезонных колебаний 2014-2015 годов. Годовой и двухгодовой прирост запасов  двигаются вниз. Кривая запасов за 2016 год устремляется за возможным пересечением с кривой 2015 года.